NO.1 日前，李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，進一步部署穩(wěn)經(jīng)濟一攬子措施，努力推動經(jīng)濟回歸正常軌道確保運行在合理區(qū)間。會議決定，實施6方面33項措施，主要包括：一是財政及相關(guān)政策。在更多行業(yè)實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅1400多億元，全年退減稅2.64萬億元。二是金融政策。今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍。對中小微企業(yè)個體工商戶貸款、貨車車貸、遇困個人房貸消費貸，支持銀行年內(nèi)延期還本付息；汽車央企發(fā)放的900億元貨車貸款，要銀企聯(lián)動延期半年還本付息。三是穩(wěn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。優(yōu)化復(fù)工達產(chǎn)政策。四是促消費和有效投資。階段性減征部分乘用車購置稅600億元。因城施策支持剛性和改善性住房需求。新開工一批水利特別是大型引水灌溉、交通、老舊小區(qū)改造、地下綜合管廊等項目，引導(dǎo)銀行提供規(guī)模性長期貸款。五是保能源安全。落實地方煤炭產(chǎn)量責任，調(diào)整煤礦核增產(chǎn)能政策。再開工一批能源項目。六是做好失業(yè)保障、低保和困難群眾救助等工作，視情及時啟動社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制。（新聞聯(lián)播）

NO.2 據(jù)法新社23日報道，美國總統(tǒng)喬·拜登周一在東京表示，他正在考慮取消對中國的一些關(guān)稅壁壘，并強調(diào)說這些壁壘不是他的政府設(shè)置的。報道稱，當被媒體問及是否可能取消關(guān)稅壁壘時，他表示，“我們沒有設(shè)置這些關(guān)稅壁壘”。拜登補充說，取消關(guān)稅壁壘“正在研究當中”。(參考消息)

5月23日，外交部發(fā)言人汪文斌主持例行記者會。有記者就美國總統(tǒng)訪問亞洲期間宣布啟動“印太經(jīng)濟框架”進行提問。汪文斌表示，中方認為無論什么名目的區(qū)域合作框架，都應(yīng)該推進自由貿(mào)易，不應(yīng)該搞變相的保護主義，應(yīng)該有助于世界經(jīng)濟復(fù)蘇，不應(yīng)該破壞產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定，應(yīng)該促進開放合作，不應(yīng)該制造地緣對抗。美方應(yīng)切實按照自由貿(mào)易規(guī)則辦事，而不是另起爐灶、另搞一套，沖擊現(xiàn)行的區(qū)域合作架構(gòu)，開地區(qū)一體化的倒車。亞太應(yīng)該成為和平發(fā)展的高地，而不是地緣政治的決斗場，企圖把亞太陣營化、北約化、冷戰(zhàn)化的各種陰謀都不可能得逞。

此外，有記者就美國總統(tǒng)拜登將臺灣問題與烏克蘭問題相提并論詢問中方評論。汪文斌表示，臺灣問題和烏克蘭問題是根本性質(zhì)完全不同的兩個問題，把這兩個問題相提并論完全是非?；闹嚨氖虑?。我們再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯(lián)合公報的規(guī)定，不要低估中國人民捍衛(wèi)自身主權(quán)和領(lǐng)土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。（央視新聞）

NO.3 太原市人民政府5月23日發(fā)布《關(guān)于促進房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展的若干意見的通知》，共包括36條措施。其中，對購買首套新建商品住房的，鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)住房按揭貸款首付比例按照20%執(zhí)行，降低貸款利率。面積在90平方米以下的由財政全額補貼所繳納契稅，面積在90至143平方米(含)的由財政補貼80%所繳納契稅，面積在143平方米以上的由財政補貼50%所繳納契稅。新市民、青年人來并工作生活并購買首套新建商品住房的，無需再提供落戶、社保、納稅等相關(guān)證明。（太原市人民政府網(wǎng)站）

哈爾濱市人民政府官網(wǎng)5月23日發(fā)布通知，宣布廢止2018年出臺的《關(guān)于進一步加強房地產(chǎn)市場調(diào)控工作的通知》。其表示，2018年印發(fā)的通知已完成階段性調(diào)控使命，繼續(xù)實施區(qū)域性限售將導(dǎo)致一部分購房者購買的商品房無法上市交易，抑制了改善性購房需求的釋放。即日起，購房人完成不動產(chǎn)權(quán)屬登記，取得不動產(chǎn)權(quán)證即可上市交易。

山東省濟南市再發(fā)布適度調(diào)整樓市調(diào)控政策新舉措，并自5月24日起實施。支持養(yǎng)老及多子女家庭合理住房需求。濟南市戶籍家庭，限購區(qū)域內(nèi)家庭住房總套數(shù)在兩套及以下，有父母投親養(yǎng)老情況并取得居住證6個月以上的，可在限購區(qū)域內(nèi)增購商品住房1套；家庭有2個（含）以上子女的（子女已經(jīng)取得濟南戶籍，其中至少1個未成年），可在限購區(qū)域內(nèi)增購商品住房1套。（澎湃新聞）

NO.4 “5年期以上貸款市場報價利率（LPR）調(diào)降”的禮包已經(jīng)投遞到了北京和上海。據(jù)中證報記者5月23日從北京、上海、廣州、深圳四個一線城市的多個銀行和中介獲悉，一線城市銀行房貸利率已經(jīng)全面下調(diào)15個BP。北京、廣州、深圳地區(qū)的工商銀行多個支行房貸部負責人稱，目前，5年期以上LPR報價由之前的4.6%，降低到了4.45%，降低了15個基點。（每經(jīng)綜合）

NO.5 5月23日，人民幣匯率反彈猛烈，離岸人民幣兌美元漲381個基點報6.6619。據(jù)中證報，業(yè)內(nèi)人士分析，此前美元持續(xù)走強、擔心出口增速回落以及由此引起的市場預(yù)期變化等因素是造成人民幣匯率快速走貶的主要原因。而最近人民幣匯率止跌反彈，也可能與這些因素發(fā)生邊際變化有關(guān)。（每經(jīng)綜合）

NO.6 5月23日，有關(guān)“清華博士報考長沙市岳麓區(qū)協(xié)警崗位”的消息沖上熱搜。當日晚間，清華大學微博發(fā)布消息回應(yīng)稱，學籍庫查無此人。據(jù)媒體報道，清華大學表示，根據(jù)該人員公示信息，在清華大學的在校生、應(yīng)屆畢業(yè)生、往屆畢業(yè)生中均沒有查找到與之匹配的學生信息。（每經(jīng)綜合）

NO.7 5月23日，多位網(wǎng)友在社交平臺上反映機票價格漲價的情況。對此，多位航司及民航業(yè)內(nèi)人士表示，機票漲價的原因一個是由于5月5日起國內(nèi)航線旅客運輸燃油附加費征收標準較以往有所提高，還可能是受近期財政部對民航補貼政策的影響。據(jù)了解，從5月21日起的2個月，41家國內(nèi)航司的國內(nèi)客運航班，平均每日在4500班，如果收入沒能覆蓋可變成本，每個航班將得到國家財政部以及地方的現(xiàn)金補貼支持。(澎湃新聞)

NO.8 當?shù)貢r間5月22日，美國紐約市市長埃里克·亞當斯簽署緊急行政令，宣布該市因嬰兒配方奶粉供應(yīng)短缺而進入緊急狀態(tài)。該行政令援引紐約地方法規(guī)，要求紐約市的嬰兒配方奶粉銷售價格保持穩(wěn)定，并授權(quán)該市消費者保護部門防止市場出現(xiàn)炒高奶粉價格的欺詐行為。（央視新聞）

白宮新聞秘書卡琳讓-皮埃爾表示，美軍的運輸機已開始從歐洲向美國緊急運送短缺的嬰兒配方奶粉。讓-皮埃爾透露稱，美軍首架飛機搭載3.5萬噸嬰兒食品從德國拉姆施泰因空軍基地起飛，于22日飛抵印第安納波利斯。讓-皮埃爾表示：“這夠泡50多萬瓶……通常情況下，此類食品從歐洲運到美國需要兩周時間，但由于開展‘飛行配方奶粉’活動（Operation Flying Formula），我們將時間縮短到了三天左右。”（澎湃新聞）

NO.9 疫情信息

北京：5月22日15時至23日15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者63例。

房山區(qū)石樓鎮(zhèn)石樓村即日起由中風險地區(qū)升級為高風險地區(qū)；房山區(qū)長陽鎮(zhèn)賽木小鎮(zhèn)即日起由低風險地區(qū)升級為中風險地區(qū)；截至目前，全市共有高風險地區(qū)10個，中風險地區(qū)25個。

上海：5月23日0—24時，上海市新增本土新冠肺炎確診病例58例和無癥狀感染者422例，其中39例確診病例為既往無癥狀感染者轉(zhuǎn)歸，19例確診病例和422例無癥狀感染者在隔離管控中發(fā)現(xiàn)。新增境外輸入無癥狀感染者1例，在閉環(huán)管控中發(fā)現(xiàn)。

NO.10 【俄烏局勢】——最新動態(tài)

在5月23日舉行的外交部例行記者會上，汪文斌表示，我們在烏克蘭問題上的立場是一貫明確的。正如王毅國務(wù)委員兼外長所說的那樣，輸送武器換不來烏克蘭的和平，制裁施壓解不開歐洲的安全困境。國際社會應(yīng)當為實現(xiàn)和平匯聚合力，各方要以實際行動為沖突降溫，而不是火上澆油。

當?shù)貢r間23日，據(jù)烏克蘭UNIAN通訊社消息，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基表示，他準備好與俄羅斯總統(tǒng)普京會面，并且將只討論停戰(zhàn)問題。澤連斯基表示，他沒有意愿與中間人見面，原則上除了普京外，不會見任何來自俄羅斯的人員。他強調(diào)，與普京見面唯一可以討論的問題是停戰(zhàn)。

當?shù)貢r間5月23日，美國國防部長奧斯汀在其主持的第二次烏克蘭聯(lián)絡(luò)小組會議結(jié)束時表示，有20個國家宣布了新的對烏安全援助計劃，將向烏克蘭提供火炮彈藥、海岸防御系統(tǒng)、坦克和其他裝甲車輛。

當?shù)貢r間5月23日，據(jù)俄羅斯財政部消息，因盧布匯率穩(wěn)定，政府強制出口商出售外匯收入比例從80%降至50%。

當?shù)貢r間23日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基通過視頻連線的方式出席了世界經(jīng)濟論壇2022年年會。他在發(fā)言中要求進一步制裁俄羅斯，包括石油禁運、封鎖其所有銀行、外國公司完全撤出俄羅斯，以及完全切斷與俄羅斯的貿(mào)易。

當?shù)貢r間23日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基簽署了關(guān)于沒收支持俄羅斯特別軍事行動的公民財產(chǎn)的法案。

22日，法國歐洲事務(wù)部長克萊芒·博納在接受法國一家電臺采訪時表示，他認為烏克蘭加入歐盟可能需要“15或20年”。（綜合央視新聞）

市場動態(tài)

美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲超600點，漲幅1.98%；納指漲1.59%；標普500指數(shù)漲1.86%。能源、鋼鐵板塊漲幅居前，貝利石油漲超7%，卡隆石油、墨菲石油、美國鋼鐵、巴西國民鋼鐵漲超4%。大型科技股多數(shù)上漲，蘋果漲超4%，微軟漲超3%。熱門中概股漲跌不一，知乎漲超7%，京東漲超2%；理想汽車、愛奇藝跌超2%，蔚來跌近3%，小鵬汽車跌超5%。

國際油價全線上漲，美油7月合約漲0.3%，報110.6美元/桶。布油7月合約漲0.79%，報113.44美元/桶。COMEX黃金期貨漲0.54%報1852.1美元/盎司。

美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲1.02個基點報1.037%，2年期美債收益率漲3.8個基點報2.631%，3年期美債收益率漲5.8個基點報2.794%，5年期美債收益率漲6.7個基點報2.874%，10年期美債收益率漲7個基點報2.856%，30年期美債收益率漲6.6個基點報3.056%。

NO.1 快手：5月23日，有消息稱快手科技董事長宿華疑因牽涉某案件，于四月底被有關(guān)部門帶走配合調(diào)查。針對此事，快手發(fā)布官方聲明，稱對此惡意傳播網(wǎng)絡(luò)謠言的行為，已經(jīng)正式向公安機關(guān)報案并啟動相關(guān)法律程序，堅決維護公司和宿華先生的正當權(quán)益。

NO.2 騰訊：5月23日，騰訊任命何毅進擔任騰訊新聞業(yè)務(wù)負責人，兼任騰訊網(wǎng)總編輯，向公司副總裁曾宇匯報。原新聞負責人王詩沐將調(diào)任PCG（平臺與內(nèi)容事業(yè)群）社交平臺與應(yīng)用線，負責其帶隊孵化的幻核等創(chuàng)新業(yè)務(wù)。（北京商報）

NO.3 華為：曾主導(dǎo)鴻蒙系統(tǒng)開發(fā)的王成錄博士離開華為，下一站為深圳開鴻數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（深開鴻）。王成錄是華為鴻蒙系統(tǒng)主要負責人，也曾擔任華為終端BG軟件部總裁，后任華為消費者業(yè)務(wù)AI與智慧全場景業(yè)務(wù)部總裁。目前其個人微博的官方認證也已取消。（澎湃新聞）

NO.4 寧德時代：5月23日，有消息稱，由于涉訴產(chǎn)品價值金額巨大，寧德時代向法院申請?zhí)嵘r償金額，要求中創(chuàng)新航賠償超過5.1億元。此前，寧德時代要求的賠償金額為1.85億元。（北京商報）

NO.5 京東：5月23日，據(jù)中國民航局網(wǎng)站消息，江蘇京東貨運航空有限公司（籌）2021年8月經(jīng)民航局批準籌建，目前籌建工作已基本完成，申請頒發(fā)公共航空運輸企業(yè)經(jīng)營許可證。民航華東地區(qū)管理局已完成對其初審。根據(jù)公示信息，江蘇京東貨運航空有限公司（籌）由宿遷京東展銳企業(yè)管理有限公司（出資4.5億元，占75%），南通機場集團有限公司（出資1.5億元，占25%）共同出資組建。民航局已批準其引進3架B737貨機；公司已與14名飛行人員、42名維修人員、18名簽派人員、7名運輸人員簽訂了勞動合同。

NO.6 京東方：針對日前有海外媒體報道稱，京東方因擅改iPhone OLED面板的設(shè)計被蘋果發(fā)現(xiàn)而取消訂單。5月23日，京東方在深交所互動易平臺回答投資者提問時表示，公司對于媒體基于市場傳聞的報道不予置評。京東方一直致力于客戶至上，品質(zhì)優(yōu)先，與全球客戶始終保持緊密合作。目前，公司在OLED領(lǐng)域的年度目標沒有變化，相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展有序推進。

NO.7 雅戈爾：5月23日晚間發(fā)布公告，公司董事會、管理層聽取了廣大股東的意見，公司決定終止向?qū)幉ㄊ姓栀泝r值13.6億元普濟醫(yī)院及相關(guān)資產(chǎn)的議案。同時，公司董事會決定取消公司2022年第一次臨時股東大會。5月23日，雅戈爾股價收盤下跌0.42%，報7.09元，總市值328.2億元。（每經(jīng)綜合）

NO.8 法拉第未來：財報顯示，2022財年第一季度虧損1.53億美元，每股收益為-0.48美元。該公司預(yù)計在可預(yù)見的未來將繼續(xù)產(chǎn)生經(jīng)營性虧損。截至收盤股價跌5.04%報2.64美元。

NO.9 小鵬汽車：5月23日，小鵬汽車公布2022年一季度財報。財報顯示，第一季度營收74.5億元，同比增長152.6%；第一季度凈虧損17.0億元，去年同期為7.87億元；預(yù)計第二季度交付量3.10萬至3.40萬輛。當日晚間，小鵬汽車CEO何小鵬表示，小鵬汽車從2021年開始對接更多電池供應(yīng)商，今年二季度基本完成了電池供應(yīng)多元化的布局，降低了供應(yīng)商在特定區(qū)域集中的風險；芯片供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)要比大家想象的時間還要長，小鵬在2015年就開始分步驟打造強大的嵌入式系統(tǒng)硬件和底層軟件的深度自研，2022年這部分自研開始進入產(chǎn)生規(guī)模效益的階段。截至美股收盤，小鵬汽車跌5.84%報21.91美元。（證券時報）

NO.10 肯德基：近日，肯德基推出了六一兒童節(jié)套餐，有不少人的朋友圈都被其附贈的“魔性”可達鴨音樂盒刷屏了。5月23日，記者在肯德基APP上看到相關(guān)套餐已全部售罄下架。目前在二手平臺上，有大量消費者求購可達鴨，同時也有不少“黃牛”以高價兜售，價格甚至超過百元。記者隨機詢問了部分賣家，被告知該贈品價格已漲至159元。在抱怨價格太高后，一位賣家告訴記者：“我們手里貨挺多的，還會繼續(xù)漲價。”（新京報）

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5月23日，北向資金凈賣出57.44億元。中國中免、比亞迪、五糧液分別獲凈賣出4.2億元、4.15億元、3.62億元。中遠?？貎糍I入額居首，金額為4.27億元。

南向資金5月23日凈買入15.82億港元。比亞迪股份、中國海洋石油、藥明生物凈買入額位列前三，分別獲凈買入4.19億港元、3.16億港元、2.22億港元。凈賣出方面，騰訊控股、美團-W、建設(shè)銀行分別遭凈賣出4億港元、3.38億港元、0.65億港元。

銀河證券：A股市場仍處于估值底部位置，加上政策發(fā)力，A股市場將持續(xù)韌性，估值將向上修復(fù)。未來一段時間，我們分階段判斷A股市場估值修復(fù)情況：短期，行業(yè)板塊輪轉(zhuǎn)仍將是關(guān)鍵；中期，看好指數(shù)收益；長期，保持謹慎的心態(tài)，“穩(wěn)中求進”須兼顧防御性。未來，大方向仍沿著“穩(wěn)中求進”主題前行，重點關(guān)注平臺經(jīng)濟、數(shù)字經(jīng)濟、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、距離“三條紅線”較遠的地產(chǎn)企業(yè)。從行業(yè)估值分析，推薦以下“政策支持＋估值低”的一級行業(yè)板塊：信息技術(shù)、日常消費、醫(yī)療保健、材料等。

每經(jīng)記者：王帆

每經(jīng)編輯：張楊運 王曉波

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