2022-04-25 13:14:11
每經(jīng)AI快訊,4月24日民生證券電子研究團隊“千帆競渡電子研究”公眾號發(fā)布了三利譜研報。研報要點:國內(nèi)偏光片領軍者,21年穩(wěn)步擴產(chǎn)享景氣周期;面板配套產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化漸成趨勢,偏光片國產(chǎn)替代勢在必行;技術實力保障領軍地位,穩(wěn)步擴產(chǎn)加速國產(chǎn)替代。
投資建議:公司是國內(nèi)偏光片龍頭,偏光片國產(chǎn)化替代勢在必行。我們預計三利譜2022年/2023年/2024年歸母凈利潤分別為4.00億元/6.03億元/7.96億元,當前股價對應2022年/2023年/2024年PE 為13x/9x/6x。估值方面,對比可比公司,考慮公司產(chǎn)能不斷擴張及產(chǎn)品結構優(yōu)化,給予2022年16倍PE,2022年EPS為2.30元/股,對應目標價36.8元。首次覆蓋,給予“推薦”評級。
風險因素:公司技術迭代不及時的風險、疫情風險、上游原材料漲價。
(記者 湯輝)
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