2022-04-20 13:09:53
每經(jīng)AI快訊,4月20日開源證券醫(yī)藥研究團(tuán)隊(duì)“開源藥前瞻”公眾號(hào)發(fā)布了藥石科技研報(bào)。研報(bào)要點(diǎn): 可轉(zhuǎn)債落地,CDMO業(yè)務(wù)快速發(fā)展在即;全方位提升CDMO業(yè)務(wù)能力,為業(yè)績快速增長奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
盈利預(yù)測(cè)與投資建議:基于在創(chuàng)新分子砌塊積累的優(yōu)勢(shì),藥石科技不斷拓展創(chuàng)新藥外包服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈,縱向一體化布局“Non-GMP/GMP中間體—原料藥—制劑”等創(chuàng)新藥CDMO業(yè)務(wù),并進(jìn)一步搭建了創(chuàng)新藥物發(fā)現(xiàn)技術(shù)平臺(tái),為客戶提供新藥篩選服務(wù)。我們下調(diào)對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)2021年-2023年歸母凈利潤為4.80億元/3.94億元/5.25億元,EPS分別為2.40元/1.97元/2.63元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為35.0倍/42.6倍/31.9倍,公司CDMO業(yè)務(wù)即將迎來快速發(fā)展期,我們維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:CDMO產(chǎn)能落地不及預(yù)期,客戶流失風(fēng)險(xiǎn),募投項(xiàng)目落地不及預(yù)期等。
(記者 湯輝)
免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前核實(shí)。據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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