2022-04-18 23:22:17
每經(jīng)AI快訊,4月18日浙商證券輕工研究團隊“輕飲可樂”公眾號發(fā)布了博匯紙業(yè)研報。研報要點:21Q4 盈利承壓,預期 22Q1 環(huán)比改善;盈利表現(xiàn)靚麗,現(xiàn)金流充足;產(chǎn)能有序投放,助力公司成長。
盈利預測及估值:公司作為白卡紙龍頭,中期成長性清晰、伴隨產(chǎn)能投放市占率有望進一步提升,預期公司2022年-2024年分別實現(xiàn)營收162.89億元、179.71億元、192.46億元,同比增長0.08%、10.33%、7.09%;歸母凈利潤14.62億元、15.64億元、17.38億元,同比-14.30%、6.97%、11.17%,對應(yīng)PE分別為7.97X、7.45X、6.71X,維持買入評級。
風險提示:原材料上漲、需求不及預期、紙價提漲不及預期、行業(yè)產(chǎn)能釋放超預期。
(記者 湯輝)
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