每經(jīng)記者 吳若凡    每經(jīng)編輯 陳夢妤    

1月13日早間，融創(chuàng)中國發(fā)布公告稱，1月12日，融創(chuàng)中國、賣方（融創(chuàng)國際投資控股有限公司）及Morgan Stanley（作為配售代理）訂立一份配售及認(rèn)購協(xié)議，以每股10港元配售4.52億股股份。認(rèn)購事項所得款項總額為45.20億港元。

每股10港元的配售價，相當(dāng)于在前一個交易日（2022年1月12日）收市價11.80港元的基礎(chǔ)上折價約15.3%。

根據(jù)公告，配售價格較1月12日在聯(lián)交所所收市價每股11.80港元折讓約15.3%；配售股份及認(rèn)購股份分別占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約9.05%，及經(jīng)認(rèn)購事項擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本的約8.30%。

配售事項完成后，賣方及其一致行動人士的股權(quán)將由約42.25%減至約33.21%。緊隨認(rèn)購事項完成后，賣方及其一致行動人士于本公司的股權(quán)將由約33.21%增至約38.75%。

融創(chuàng)中國表示，進(jìn)行配售事項及認(rèn)購事項旨在進(jìn)一步擴(kuò)大公司股東基礎(chǔ)，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)。預(yù)期配售現(xiàn)有股份及認(rèn)購新股所得款項總額為45.20億港元（折合約5.80億美元）及所得款項凈額約44.84億港元（折合約5.75億美元）。公司擬將認(rèn)購事項所得款項凈額中約50%用于公司一般運營資金，約50%用于償還貸款。

截至發(fā)稿，融創(chuàng)中國報9.85港元，跌幅16.53%。

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