每經(jīng)AI快訊，1月9日東吳證券電新研究團(tuán)隊(duì)“新興產(chǎn)業(yè)匯”公眾號(hào)發(fā)布了容百科技點(diǎn)評(píng)文章。事件：容百科技與寧德時(shí)代簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議。文章要點(diǎn)：高鎳三元大勢(shì)所趨，寧德時(shí)代引領(lǐng)行業(yè)加速滲透；深度綁定寧德時(shí)代，確保長(zhǎng)期主供地位；訂單+產(chǎn)能加速落地，支撐公司高速增長(zhǎng)；客戶(hù)結(jié)構(gòu)改善+一體化比例持續(xù)提升，盈利水平維持高位。

盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮下游景氣度持續(xù)，公司高鎳龍頭地位加固，我們維持預(yù)計(jì)公司 2021年-2023 年歸母凈利 9.17億元/20.13億元/28.86 億元，同增 330%/120%/43%，對(duì)應(yīng) PE 為57/26/18x,我們給予 2022 年40xPE，目標(biāo)價(jià) 179.6 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：政策及電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期、競(jìng)爭(zhēng)加劇。

(記者 湯輝)

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