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中國(guó)銀河維持農(nóng)林牧漁行業(yè)推薦評(píng)級(jí):生豬產(chǎn)能加速出清,黃雞價(jià)格高位震蕩

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2021-12-29 15:44:50

每經(jīng)AI快訊,中國(guó)銀河12月29日發(fā)布研報(bào)稱:維持農(nóng)林牧漁行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。

11月豬肉價(jià)格反彈,CPI同比上行:11月我國(guó)CPI同比+2.3%,其中食品項(xiàng)同比+1.6%,食品中豬肉同比-32.7%。11月CPI環(huán)比+0.4%。期間豬肉價(jià)格處于反彈區(qū)間,影響CPI豬肉環(huán)比+12.2%。11月我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口金額為188.6億美元,同比+24.32%,出口金額為84.44億美元,同比+12.85%,貿(mào)易逆差104.16億美元,同比+35.48%。

12月豬價(jià)震蕩下行,月度層面保持盈利:根據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)信息網(wǎng),12月24日全國(guó)22省市生豬均價(jià)15.99元/kg,環(huán)比上周-3.09%。從供給端來看,根據(jù)公開數(shù)據(jù)推測(cè),10月末能繁母豬存欄為4348萬頭,環(huán)比-2.49%,同比+10.08%,產(chǎn)能加速出清。從需求端來看,四季度臘肉制作需求基本釋放,節(jié)假日消費(fèi)需求可能依舊有部分拉動(dòng),但預(yù)期不宜過高。從飼料側(cè)面角度來看,11月全國(guó)豬料產(chǎn)量1141萬噸,環(huán)比+4.6%,略有反彈說明短期供給端增加。近期部分地區(qū)疫情發(fā)生增加,出欄生豬中90kg以下占比有顯著提升。根據(jù)涌益數(shù)據(jù),12月23日該比例為10.53%,周度環(huán)比+1.24pct。綜合來看,我們認(rèn)為1月豬價(jià)前高后低,建議持續(xù)跟蹤需求端變化以及疫情發(fā)生情況。

黃雞價(jià)格高位震蕩,產(chǎn)能加速出清中:根據(jù)新牧網(wǎng)數(shù)據(jù),12月24日黃雞均價(jià)為7.49元/kg,環(huán)比11月末+1.08%。目前處于高位震蕩狀態(tài)?;邳S雞祖代、父母代存欄以及價(jià)格層面的分析,我們認(rèn)為當(dāng)前父母代存欄接近18年均值,處于加速出清過程中,預(yù)計(jì)22H2現(xiàn)產(chǎn)能拐點(diǎn)。在養(yǎng)殖成本層面,玉米、豆粕等原材料價(jià)格高位,預(yù)計(jì)22年成本端高位穩(wěn)定,疊加產(chǎn)能下行帶來價(jià)格回升,養(yǎng)殖企業(yè)業(yè)績(jī)好轉(zhuǎn)可期。

年初至今板塊表現(xiàn)弱于滬深300,林業(yè)表現(xiàn)較好:年初至12月28日,農(nóng)林牧漁板塊整體-2.5%,同期滬深300上漲7.96%。各子行業(yè)中,畜禽養(yǎng)殖跌幅最大(-13.56%),飼料、種植業(yè)次之,分別為-6.76%、-4.54%;而林業(yè)、農(nóng)業(yè)綜合為漲幅前列兩個(gè)子行業(yè),漲幅分別為10.43%、10.03%。

投資建議:養(yǎng)殖虧損期間布局養(yǎng)殖個(gè)股為最優(yōu)時(shí)間區(qū)間,其次為二次探底前的時(shí)間區(qū)間(預(yù)計(jì)22Q1),建議積極關(guān)注溫氏股份、天康生物、牧原股份、傲農(nóng)生物等。受益黃雞價(jià)格上行,行業(yè)龍頭有事顯著,建議關(guān)注立華股份??紤]轉(zhuǎn)基因種子相關(guān)政策加速推進(jìn),建議關(guān)注具備研發(fā)實(shí)力的種業(yè)龍頭隆平高科、登海種業(yè)。飼料行業(yè)處于集中度提升階段,龍頭企業(yè)具備供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)市占率提升,積極關(guān)注海大集團(tuán)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:豬價(jià)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn),疫病風(fēng)險(xiǎn),原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。

每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——『讀1悟2』年終特別策劃②| 直面新局勢(shì) 每日經(jīng)濟(jì)新聞發(fā)布“2021國(guó)際十大財(cái)經(jīng)新聞”

(記者 蔡鼎)

 

免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前核實(shí)。據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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