每經(jīng)編輯 杜宇

“股神”巴菲特竟然被新能源騙局坑了。日前，美國法院一則判決書，揭開了股神巴菲特的“傷心事”。

“股神”巴菲特踩雷新能源騙局

當(dāng)?shù)貢r間11月9日，美國加州當(dāng)?shù)胤ㄔ盒迹绹又軩C太陽能(DC Solar)公司老板杰夫.卡(Carpoff)波夫騙取投資者10億美元，被判30年監(jiān)禁。“股神”巴菲特也成為“受害者”，損失金額達(dá)3.4億美元(約合人民幣22.1億元)。判決書顯示，現(xiàn)年50歲的卡波夫庭承認(rèn)了電信欺詐和洗錢罪。

在2021年的股東信里，巴菲特曾多次強(qiáng)調(diào)看好新能源領(lǐng)域。他表示，“伯克希爾.哈撒韋能源公司(BHE)將成為提供更清潔的能源的領(lǐng)導(dǎo)者，長期來看，煤的使用量絕對會下降但這是緩慢的長期變化，在能源行業(yè)我們比任何人都處于更有利的地位。”

騙局牽扯35個投資基金

美國聯(lián)邦檢控官稱，Carpoff被判處30年監(jiān)禁的原因是，其策劃了一場超級“龐氏騙局”，涉及35個投資基金，堪稱加州東部地區(qū)歷史上最大的刑事欺詐案件。

相關(guān)介紹顯示，DCSolar的主要業(yè)務(wù)是生產(chǎn)一種移動太陽能發(fā)電機(jī)組，可自由安裝于拖車上。Carpoff夫婦宣傳稱，公司生產(chǎn)的太陽能發(fā)電機(jī)能夠?qū)⑻柲苻D(zhuǎn)化為電能，并為手機(jī)信號塔和體育賽事照明提供應(yīng)急電力，是可替代能源創(chuàng)新者和破局者。

媒體報道稱，這場騙局的主謀Carpoff原本是一名汽車修理工，當(dāng)獲悉可以利用太陽能設(shè)備提供稅收抵免時，便精心設(shè)計了上述騙局。在獲得巨額非法收入后，Carpoff夫婦過上了奢侈生活，其中包括150多輛珍奇跑車、32處房產(chǎn)，還有價值1900萬美元的私人飛機(jī)服務(wù)。

巴菲特?zé)嶂酝顿Y新能源公司

近年來，巴菲特開始大手筆買入能源類公司。巴菲特旗下的伯克希爾主要通過控股伯克希爾.哈撒韋能源公司(BHE)，來持有能源類公司。

BHE的10-K文件顯示：“運營和建設(shè)中的發(fā)電能力包括38%的風(fēng)能和太陽能、32%的天然氣、24%的煤炭、5%的水電和地?zé)嵋约?%的核能及其他發(fā)電能力。”

伯克希爾對BHE擁有91%的所有權(quán)，在2021年的股東信中，巴菲特將其稱為伯克希爾的四大掌上明珠之一。他表示，“這是一個不同尋常的公用事業(yè)企業(yè)，在我們擁有21年的時間里，它的年收入從1.22億美元增長到了34億美元。”

巴菲特在2020年股東會現(xiàn)場說：“在能源行業(yè)，我們比任何人都處于更有利的地位，理由是我們不必支付股息，我們可以做其他人做不到的事情。”

巴菲特強(qiáng)調(diào)，“無論遇到什么障礙，BHE都將成為提供更清潔的能源的領(lǐng)導(dǎo)者。”

更大的騙局：50億或血本無歸

其實，這并非巴菲特“踩雷”的第一起詐騙案。就在2020年5月，英國《衛(wèi)報》報道，巴菲特被一家德國制造企業(yè)設(shè)局坑騙了6.43億歐元（約合人民幣50億元）。

這家設(shè)局的企業(yè)名為威廉·舒爾茨（Wilhelhel Schulz）公司，是德國當(dāng)?shù)匾患抑行⌒图易迤髽I(yè)，主要生產(chǎn)管道配件。在德國強(qiáng)大制造業(yè)的背書下，許多投資人都非?？春眠@家公司的發(fā)展前景，其中也包括巴菲特。

經(jīng)過調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)這家公司的內(nèi)部資料，還采用“P圖”的方式詐騙，公司員工先掃描客戶公司的信紙，然后用P圖制作了虛假的訂單和收據(jù)，捏造了至少47筆業(yè)務(wù)交易。

考慮到這些造假交易，這家公司的實際價值僅有1.57億歐元。紐約仲裁法院判決，該公司必須補足虛抬的6.43億歐元差額，美國地方法院要求向伯克希爾哈撒韋賠償6.43億歐元（約合人民幣47億元）。

但至今仍沒有任何進(jìn)展，德國威廉·舒爾茨公司的經(jīng)營業(yè)績也陷入困境，或?qū)⒚媾R破產(chǎn)的風(fēng)險，賠償?shù)碾y度極大。

意味著，巴菲特的這筆8億歐元的投資，很大概率將血本無歸。

股神巴菲特為何踩雷

眼下巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司的賬面現(xiàn)金儲備過于龐大。巴菲特一直面臨著“錢多”但可供投資的高回報率資產(chǎn)卻一直欠缺的問題。截至2021年第三季度末，伯克希爾哈撒韋的現(xiàn)金儲備達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1492億美元，超過2020年初創(chuàng)下的紀(jì)錄高點。

而伯克希爾哈撒韋要繼續(xù)保持增長，必須將手中現(xiàn)金投入到有前景的企業(yè)股權(quán)中，而一旦所投項目過多，難免會有個別項目“踩雷”。

2021年第三季度，伯克希爾哈撒韋公司實現(xiàn)營業(yè)收入64.70億美元，同比增長18%；但當(dāng)季公司凈利潤卻同比大幅下滑，實現(xiàn)凈利潤103.4億美元，同比大跌66%。隨著供應(yīng)鏈中斷、疫情不斷反復(fù)等事件的發(fā)生，伯克希爾哈撒韋的各項業(yè)務(wù)承受了巨大的業(yè)績壓力。

由于最近幾個季度沒有重大交易，伯克希爾經(jīng)常將回購作為用掉現(xiàn)金的一種方式。數(shù)據(jù)顯示，自今年9月底至10月27日期間，巴菲特回購了至少17億美元伯克希爾哈撒韋公司股票；在剛剛過去的三季度，回購了76億美元自家股票；而在過去三年間，巴菲特累計回購金額更是高達(dá)510億美元。

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