每經(jīng)記者 黃婉銀    每經(jīng)編輯 魏文藝    

11月5日晚間，萬科A公告稱，萬科企業(yè)股份有限公司第十九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議以通訊表決方式審議通過了，擬分拆所屬子公司萬物云空間科技服務(wù)股份有限公司（以下簡稱萬物云）到香港聯(lián)合交易所上市的相關(guān)議案。

據(jù)萬科披露，2020年1-12月萬物云營業(yè)收入為182.04億元，利潤為17.2億元；2021年1-6月營收為103.83億元，利潤為10.43億元。

截至本公告日，萬科直接或間接合計(jì)持有萬物云62.889%股權(quán)。

萬科公告截圖

“本次分拆上市有助于突出本公司在空間科技服務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展優(yōu)勢，提高本公司及萬物云的持續(xù)運(yùn)營能力，釋放其內(nèi)在價(jià)值，同時(shí)有利于本公司向開發(fā)、經(jīng)營、服務(wù)并重的轉(zhuǎn)型發(fā)展。本次分拆萬物云境外上市后，公司仍將繼續(xù)保持對萬物云的控股權(quán)，不會(huì)對公司其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營運(yùn)作構(gòu)成任何實(shí)質(zhì)性不利影響，不影響公司獨(dú)立上市地位。”

萬科表示，通過本次分拆上市，可以有效增強(qiáng)萬物云的資本實(shí)力，并擁有獨(dú)立的資本運(yùn)作平臺(tái)以及投資者基礎(chǔ)，為其業(yè)務(wù)發(fā)展提供更為多元化的融資渠道，提升萬物云競爭優(yōu)勢，同時(shí)符合公司股東的整體利益。

根據(jù)萬物云境外上市方案，本次發(fā)行股票的種類為H股，即境外上市外資股(以普通股形式)；發(fā)行方式為香港公開發(fā)售及國際配售。

萬物云最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（億元） 數(shù)據(jù)來源：萬科公告

根據(jù)香港聯(lián)交所關(guān)于最低流通比例的規(guī)定和萬物云未來發(fā)展的資金需求，本次發(fā)行的H股股數(shù)不高于萬物云發(fā)行后總股本的 15%(超額配售選擇權(quán)行使前)，并授予承銷商不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。本次發(fā)行的最終發(fā)行數(shù)量將 由萬物云股東大會(huì)授權(quán)其董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)以及境外資本市場狀況決定。

本次發(fā)行對象包括參與香港公開發(fā)售的公眾投資者，以及參與國際配售的國際投資者、中國境內(nèi)的合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)以及中國法律法規(guī)或中國境內(nèi)經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他可以進(jìn)行境外證券投資的投資者。

本次分拆上市尚需滿足多項(xiàng)條件方可實(shí)施，包括但不限于取得公司股東大會(huì)對本次分拆方案的正式批準(zhǔn)、履行中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和香港交易所有限公司的相應(yīng)程序等。本次分拆上市能否獲得上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)以及最終獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)時(shí)間，均存在不確定性。

萬科方面向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，目前萬物云在住宅服務(wù)、商寫服務(wù)、城市服務(wù)三方面均已呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭，公司認(rèn)為上市時(shí)機(jī)成熟，董事會(huì)已審議通過，下一步將提請股東大會(huì)審議。

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封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-400056422