每經(jīng)編輯 程鵬    

國慶假期間山西遭遇強降雨侵襲：40年最大洪峰、鐵軌懸空鐵路中斷、上萬人連夜轉(zhuǎn)移、停產(chǎn)煤礦27座及非煤礦山99座...

@四川觀察 視頻截圖

在當(dāng)前本就供需偏緊的動力煤市場背景下，山西省二十幾座煤礦因防汛需要而關(guān)閉，引發(fā)節(jié)后動力煤市場產(chǎn)生更大缺口的擔(dān)憂。

國泰君安最新研報稱，全球能源短缺已成定局，煤炭價格在10月份仍有望超預(yù)期上漲，其中動力煤在動態(tài)旺季的缺口將會進一步放大。

與此同時，10月7日晚間，一份內(nèi)蒙古關(guān)于加快釋放部分煤礦產(chǎn)能的緊急通知在網(wǎng)絡(luò)流傳，今天上午火熱的煤炭股電力股崩了。

40年最大洪峰、鐵軌懸空鐵路中斷 上萬人被轉(zhuǎn)移，126座礦山關(guān)停！

繼河南暴雨后，山西地區(qū)又遭遇強降雨。

據(jù)中國天氣網(wǎng)10月7日消息，今年國慶假期，山西遭遇強降雨侵襲，全省117個縣（市、區(qū)）中有18個縣（市、區(qū)）降水超過200毫米，多地降水量打破10月上旬紀錄。數(shù)據(jù)顯示，2日20時至6日20時，太原、陽泉、臨汾、長治、呂梁、晉中大部分地區(qū)都創(chuàng)下了10月上旬累計降雨量紀錄。強降雨導(dǎo)致多地出現(xiàn)內(nèi)澇、地質(zhì)災(zāi)害、洪水等災(zāi)情，山西省已啟動地質(zhì)災(zāi)害Ⅲ級應(yīng)急響應(yīng)。

圖源：中國天氣網(wǎng)

受暴雨影響，截至10月4日8時，山西共轉(zhuǎn)移10704名群眾，停產(chǎn)煤礦27座、非煤礦山99座、?；髽I(yè)7家，停工在建工程231個，關(guān)閉景區(qū)74個。 

山西省自然資源廳和山西省氣象局10月6日17時30分聯(lián)合發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險預(yù)警。

據(jù)山西日報消息，7日，山西省運城市防汛抗旱指揮部已經(jīng)啟動防汛Ⅲ級應(yīng)急響應(yīng)。到7日上午7時左右，近40年來的最大洪峰進入運城市境內(nèi)。

此外，南同蒲鐵路祁縣站至東觀站之間的昌源河大橋橋臺日前被沖垮，枕木懸空，致南同蒲鐵路行車中斷。目前，800余名搶險人員已攜機具趕赴現(xiàn)場，搶修正在緊張進行中。 

7日，山西降雨暫歇，但8-9日，仍有一段降雨過程，并且還會伴有大風(fēng)降溫。

據(jù)中國基金報，有網(wǎng)友表示，和7月河南暴雨不同，這次山西的暴雨看似沒那么猛烈，只是1小時幾毫米的下。但是，這場雨連續(xù)下了60個小時，局部總雨量超過了250毫米，是常年均值的8倍！更重要的是，在這場雨之前，山西已經(jīng)土壤飽和，所有的雨都滲不下去，化為洪水；雨中當(dāng)?shù)貧鉁伢E降，均溫已經(jīng)低于10度，是徹徹底底的冬天體感。這場寒冷洪水，在山西乃至整個北方都是史無前例的。 

據(jù)央視財經(jīng)7日報道，受連日降雨和上游來水的影響，山西省烏馬河清徐縣、祁縣段5日發(fā)生多處決堤，據(jù)了解，目前山西清徐縣已有序轉(zhuǎn)移8個村的村民15000余人。當(dāng)?shù)厮块T表示，正在全力搶險救災(zāi)，對于險情險堤正在加緊修固。

山西重新成為第一大產(chǎn)煤省

強降雨下煤炭保供壓力增大

8月底以來，國內(nèi)多地出現(xiàn)電力供應(yīng)緊張情況，限電限產(chǎn)也時有發(fā)生。作為國內(nèi)電力供應(yīng)主力的煤電，則由于煤炭供需緊張以及動力煤價格屢創(chuàng)歷史新高的限制，整體火電發(fā)電量受限。

在當(dāng)前本就供需偏緊的動力煤市場背景下，山西省二十幾座煤礦因防汛需要而關(guān)閉，引發(fā)節(jié)后動力煤市場產(chǎn)生更大缺口的擔(dān)憂。

山西省是國內(nèi)第一大產(chǎn)煤大省，全省目前公布的生產(chǎn)煤礦超600座。山西省能源局9月6日公布的《全省生產(chǎn)煤礦生產(chǎn)能力公告》中，包括已取消(可恢復(fù))的部分煤礦在內(nèi)，共有682座煤礦在列，年產(chǎn)能自幾十萬噸至兩千萬噸不等。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年，全國規(guī)模以上原煤產(chǎn)量共完成38.4億噸，同比增長0.9%；其中，山西省2020年原煤產(chǎn)量10.63億噸，成為國內(nèi)歷史上第二個原煤年產(chǎn)量超過10億噸的省份，并且在產(chǎn)量上超越內(nèi)蒙古，重新成為全國第一大產(chǎn)煤省份。

作為國內(nèi)煤炭生產(chǎn)大省，山西省近期也承擔(dān)起十幾個省區(qū)市四季度煤炭的保供任務(wù)。

據(jù)新華社報道，9月29日，山西省保供14省區(qū)市四季度煤炭中長期合同對接簽訂會在山西太原召開。按照相關(guān)要求，中央駐晉煤炭企業(yè)將保供天津、福建、河北、廣東、遼寧5個省市，晉能控股集團對接廣西、江蘇、吉林、安徽、上海、浙江等6個省區(qū)市；山西焦煤集團承擔(dān)河南省保供任務(wù)；華陽新材料科技集團承擔(dān)海南省保供任務(wù)；潞安化工集團承擔(dān)山東省保供任務(wù)，其余保供任務(wù)由山西省各市煤炭企業(yè)承擔(dān)。

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，美爾雅期貨認為，山西停產(chǎn)煤礦27座恐在節(jié)后造成更大的缺口預(yù)期，而煤炭行業(yè)產(chǎn)能收縮疊加能耗雙控及需求增加等因素帶動的缺煤現(xiàn)象，一時間似乎難以看到改觀的跡象。

國泰君安最新研報亦稱，全球能源短缺已成定局，煤炭價格在10月份仍有望超預(yù)期上漲，其中動力煤在動態(tài)旺季的缺口將會進一步放大。

據(jù)中國基金報，有機構(gòu)表示，國慶節(jié)期間，山西因防汛需要，二十余座煤礦關(guān)閉，恐在節(jié)后造成更大的缺口預(yù)期，雖有零星進口到港煤炭，但效果還有待觀察。進口蒙煤方面，后期蒙煤增量難度依然較大，對高價焦煤相對有支撐。后續(xù)重點關(guān)注粗鋼壓減進度，影響雙焦需求的程度，以及動力煤保供政策是否能帶來配煤供給增加。

內(nèi)蒙古緊急通知刷屏

煤炭股重挫

昨日（10月7日）晚間，一份內(nèi)蒙古關(guān)于加快釋放部分煤礦產(chǎn)能的緊急通知在網(wǎng)絡(luò)流傳，今天上午煤炭股重挫，板塊大跌5%，平煤股份、冀中能源、蘭花科創(chuàng)跌停，山西焦煤、山煤國際等大跌。

 

10月7日晚，一份《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于加快釋放部分煤礦產(chǎn)能的緊急通知》在網(wǎng)絡(luò)流傳，文件落款時間為10月7日。

文件要求錫林郭勒盟、烏海市、鄂爾多斯市能源局、呼倫貝爾市工信局立即通知列入國家具備核增潛力名單的72處煤礦，在確保安全的前提下，從即日起，可臨時按照擬核增后的產(chǎn)能組織生產(chǎn)。

據(jù)了解，上述72處核增煤礦中有7處屬于央企，這72處核增煤礦建議新增產(chǎn)能合計9925萬噸/年。

指導(dǎo)名單中非央企煤礦，參照《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)<保供煤礦產(chǎn)能核增工作方案>的通知》(內(nèi)能煤運字[2021] 564號)要求，辦理核定報告編制、申報產(chǎn)能置換、環(huán)境影響評價等后續(xù)手續(xù)辦理、供熱發(fā)電用煤中長期合同簽訂承諾，在10月底前完成批復(fù)工作。

據(jù)中證網(wǎng)，10月8日，針對網(wǎng)上流傳的關(guān)于內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局發(fā)布《關(guān)于加快釋放部分煤礦產(chǎn)能的緊急通知》，內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局相關(guān)人士表示，確實發(fā)布了上述通知，但只是向煤炭銷售企業(yè)發(fā)布，尚未公開發(fā)布該通知。《通知》要求，相關(guān)部門立即通知列入國家具備核增潛力名單的72處煤礦，在確保安全的前提下，從即日起，可臨時按照擬核增后的產(chǎn)能組織生產(chǎn)，共計核增產(chǎn)能9835萬噸。

內(nèi)蒙古能源局相關(guān)人員對財聯(lián)社記者表示，目前增產(chǎn)措施是臨時的，相關(guān)煤礦可以按照核增后的年產(chǎn)能按月平均分配組織生產(chǎn)，但相關(guān)煤礦可以按照核增手續(xù)進行申請，獲得批復(fù)后，將轉(zhuǎn)為永久產(chǎn)能。

據(jù)券商中國，華東券商一位煤炭研究員表示，內(nèi)蒙古能源局發(fā)文，涉及72座煤礦，建議核增產(chǎn)能9835萬噸，并稱即日組織生產(chǎn)，且加快核增批復(fù)。預(yù)計實際可釋放產(chǎn)能規(guī)模約4500萬噸左右，但是考慮到冬季當(dāng)前已經(jīng)執(zhí)行的“能耗雙控”、“限電”等措施對需求端產(chǎn)生影響，該部分產(chǎn)能釋放一定程度將影響今年冬季煤炭供需關(guān)系。

綜合來看，預(yù)計該舉措對市場情緒影響大于實際影響，將造成動力煤價格從1500元/噸快速回落至1200-1300元/噸左右水平，且高位盤整，后市需待進入11月份冬季后判斷。

電力股也大跌：

多只千億龍頭跌停

煤炭股大跌，電力股也崩了，跌逾4%，千億級市值的華能水電、華能國際跌停，上海電力、福能股份也跌停，太陽能、節(jié)能風(fēng)電、浙江新能等紛紛暴跌。

市值約1400億的華能水電，今日早盤高開，然后快速回落，封死跌停。

（本文不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)）

每日經(jīng)濟新聞綜合自中國基金報、財聯(lián)社、中證網(wǎng)、21世紀經(jīng)濟報道、新華社

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)