8月23日，華興資本控股有限公司（以下簡稱「華興資本」或「集團(tuán)」，股票代碼:01911.HK）發(fā)布2021年中期業(yè)績。面對充滿挑戰(zhàn)的全球經(jīng)濟(jì)局勢，華興資本再次展現(xiàn)出業(yè)務(wù)韌性。截至2021年6月30日，實(shí)現(xiàn)總收入與凈投資收益同比增長111%至24.58億元，經(jīng)營利潤顯著增長200%至14.05億元，凈利潤同比大增202%至12.28億元。

在2020年實(shí)現(xiàn)年化股本回報(bào)率18.8%的基礎(chǔ)上，華興2021年上半年年化股本回報(bào)率達(dá)到38.4%，創(chuàng)下歷史新高。

投資管理業(yè)務(wù)加速價(jià)值釋放

2021年華興資本投資管理業(yè)務(wù)業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁，收入同比大增105%至13.21億元，對集團(tuán)總收入的貢獻(xiàn)進(jìn)一步提升至54%。分部經(jīng)營利潤同比大增152%至9.95億元，帶動(dòng)集團(tuán)整體盈利大增。

截至6月30日，華興資本投資管理業(yè)務(wù)的資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)總額進(jìn)一步增至約617億元。投資業(yè)績同樣優(yōu)異，截至今年上半年，已完成投資基金的資金回報(bào)倍數(shù)(MOIC)平均為4.3倍，平均內(nèi)部回報(bào)率(IRR)達(dá)54%。

私募股權(quán)基金表現(xiàn)強(qiáng)勁，與之相關(guān)的凈投資收益持續(xù)增厚總利潤，2021年上半年為11.2億元，超過2020年全年的9.3億水平，使集團(tuán)的收入結(jié)構(gòu)更加均衡和多樣化。

2021年上半年，華興基金投資聚焦智能智造以升級(jí)投資策略，在醫(yī)療健康、科技及產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)等幾個(gè)領(lǐng)域，成功深入挖掘頭部項(xiàng)目。多個(gè)項(xiàng)目登陸二級(jí)市場，預(yù)計(jì)未來會(huì)持續(xù)實(shí)現(xiàn)更多的投資收益以及附帶權(quán)益收入。與此同時(shí)，今年年初啟動(dòng)的新經(jīng)濟(jì)人民幣四期基金和美元四期基金募資也進(jìn)展順利。

投資銀行業(yè)務(wù)把握機(jī)遇，持續(xù)夯實(shí)市場地位

2021年上半年，私募市場和二級(jí)市場均在疫情低谷后持續(xù)回暖，華興資本蓄力多年的投資銀行業(yè)務(wù)緊握市場機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)收入7.42億元，同比增長168%。其中股票承銷業(yè)務(wù)收入大幅上升1412%至3.22億元，創(chuàng)歷史最佳業(yè)績；分部經(jīng)營利潤也大增628%至2.84億元。

華興資本的投資銀行業(yè)務(wù)板塊，無論是在中國內(nèi)地、中國香港，美國三地持牌的布局上，還是在持續(xù)投入大量資源、招聘頂級(jí)人才等方面，都助力公司在越來越多的重大首次公開發(fā)行(IPO)項(xiàng)目中擔(dān)任重要角色，上半年完成了多個(gè)標(biāo)志性港股及美股IPO，包括快手、京東物流、百度、滿幫集團(tuán)、BOSS直聘、知乎等。2021年上半年，華興資本在港股股票承銷全市場中排名第6位，在中資機(jī)構(gòu)中排名第3位。

據(jù)預(yù)計(jì)，未來豐富的投資銀行儲(chǔ)備項(xiàng)目將繼續(xù)保持華興投行強(qiáng)勁的收入增長勢頭。同時(shí)，華興在私募融資業(yè)務(wù)板塊也繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。不僅在醫(yī)療健康，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)行業(yè)持續(xù)占領(lǐng)市場高位，在硬科技領(lǐng)域也實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步進(jìn)展，逐步鞏固華興品牌及口碑。

華興證券及財(cái)富管理業(yè)務(wù)穩(wěn)步向好，完善多元布局

2021年上半年，華興證券作為保薦機(jī)構(gòu)或承銷商參與到多個(gè)項(xiàng)目的IPO申報(bào)中，預(yù)計(jì)未來將持續(xù)貢獻(xiàn)收入。自2020年11月獲得自營投資和金融產(chǎn)品分銷牌照以來，華興證券自營投資收益穩(wěn)步增長，2021年上半年同比增長56%。投行業(yè)務(wù)和自營投資業(yè)務(wù)的持續(xù)向好，使得華興證券在2021年上半年扭虧為盈。

2021年前六個(gè)月，財(cái)富管理業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，集團(tuán)的業(yè)務(wù)版圖日趨完善。截至6月底，財(cái)富業(yè)務(wù)的AUM達(dá)到70億人民幣，目標(biāo)是于2021年底實(shí)現(xiàn)累計(jì)存續(xù)AUM100億元。集團(tuán)不斷拓展高凈值客戶群體，與集團(tuán)的投資銀行及投資管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)協(xié)同，致力于將財(cái)富管理發(fā)展成為第三個(gè)增長引擎。

上市后首筆銀團(tuán)貸款落地，充實(shí)資本儲(chǔ)備強(qiáng)化抗風(fēng)險(xiǎn)能力

中期業(yè)績顯示，為了幫助業(yè)務(wù)發(fā)展以及進(jìn)一步提升股本回報(bào)率，過去半年時(shí)間里華興資本持續(xù)優(yōu)化集團(tuán)的資本配置，積極探索合適的融資渠道，拓展集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債表。

2021年上半年，華興資本成功落地公司上市以來首筆銀團(tuán)定期貸款，總金額3億美元，期限為3年，年利率為LIBOR+2%，這將有助于進(jìn)一步充實(shí)集團(tuán)的資本儲(chǔ)備及可投資金，增強(qiáng)集團(tuán)的抗逆力。這次銀團(tuán)貸款獲得眾多銀行的大力支持，體現(xiàn)了市場對華興資本的高度認(rèn)可。華興資本多年來始終堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營，將在本次銀團(tuán)貸款助力下，更有力地支持業(yè)務(wù)發(fā)展和服務(wù)客戶，持續(xù)修煉內(nèi)功，構(gòu)建更完善的投資管理和客戶服務(wù)能力。

華興資本董事長兼首席執(zhí)行官包凡先生表示：“2021年上半年，全球經(jīng)濟(jì)在波動(dòng)中延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，華興資本一如既往，專注于提升自身的綜合競爭力，進(jìn)一步完善整體業(yè)務(wù)布局及深化核心業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。在復(fù)雜多變的宏觀環(huán)境下，華興資本憑借獨(dú)一無二的投資加投行雙輪驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)模式，展現(xiàn)出強(qiáng)大的實(shí)力與韌性。未來，我們將繼續(xù)深耕智能經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，致力于探尋未來偉大的企業(yè)，與之?dāng)y手共進(jìn)，力求為其創(chuàng)造價(jià)值，并因之而分享其價(jià)值創(chuàng)造，這是我們不變的長期使命。”

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