每經(jīng)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 廖丹 孫志成    

隨著中報(bào)季的開(kāi)啟，銀行2020年報(bào)披露也宣告收官。縱覽去年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，可謂是幾家歡喜幾家憂，而這其中，溫州銀行尤為矚目。去年，溫州銀行業(yè)績(jī)大降，在此背景下，減薪似乎也是情理之中的事，然而頗有意思的是，在員工降薪的同時(shí)，其董監(jiān)高的酬薪卻逆勢(shì)上升。

記者統(tǒng)計(jì)得出，溫州銀行2020年利潤(rùn)總額為354萬(wàn)元，與2019年的8億元相比，降幅高達(dá)99.6%；但董監(jiān)高酬薪卻升至2521萬(wàn)元，比2019年2344萬(wàn)元增加約177萬(wàn)元，人均薪酬更是漲了16.15%；與此同時(shí)，員工平均薪酬則下降至33.97萬(wàn)元，對(duì)比2019年的38.04萬(wàn)元，下降4.07萬(wàn)元，降幅10.7%。

記者也注意到，溫州銀行2019年曾被銀保監(jiān)會(huì)溫州監(jiān)管分局處罰330萬(wàn)元，監(jiān)管在處罰原因上的措辭非常嚴(yán)厲：對(duì)主要股東、關(guān)聯(lián)方授信集中度管理嚴(yán)重不審慎；對(duì)關(guān)聯(lián)方融資業(yè)務(wù)管理不到位；對(duì)單一集團(tuán)客戶(hù)授信余額管理嚴(yán)重不審慎；為企業(yè)收購(gòu)商業(yè)銀行股權(quán)提供融資支持；虛增存貸款；以“明股實(shí)債”形式為房開(kāi)企業(yè)提供用于繳納土地款的融資支持。

究竟是什么原因造成溫州銀行業(yè)績(jī)爆降、員工減薪的同時(shí)反而給董監(jiān)高漲薪？溫州銀行是個(gè)例嗎，浙江省其他銀行去年業(yè)績(jī)情況又如何？

記者對(duì)溫州銀行近幾年的年報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行了調(diào)查，并就溫州銀行2018年、2019年、2020年年報(bào)、業(yè)績(jī)、關(guān)聯(lián)交易、董監(jiān)高薪酬、員工薪酬、人事變動(dòng)等方面發(fā)送采訪函至溫州銀行官網(wǎng)所公示媒體聯(lián)系郵箱，但未獲得回復(fù)，之后又連續(xù)兩天數(shù)次致電溫州銀行財(cái)報(bào)公布的董事會(huì)秘書(shū)聯(lián)系電話，對(duì)于種種反?，F(xiàn)象，溫州銀行均不予回復(fù)。

利潤(rùn)總額大降99.6%，高管酬薪卻逆勢(shì)上升

銀行作為金融行業(yè)的香餑餑，近年來(lái)員工薪酬的變化一直是社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)，不乏“這幾年銀行的待遇不如以前”的聲音。那么，在業(yè)績(jī)大滑的情況下，溫州銀行董監(jiān)高和員工酬薪表現(xiàn)如何呢？

從溫州銀行近3年年報(bào)可以看出，其2018年、2019年、2020年的利潤(rùn)總額分別為61299萬(wàn)元、80174萬(wàn)元、354萬(wàn)元，2020年利潤(rùn)總額同比降了99.6%；凈利潤(rùn)分別為5.1億元、6.93億元、1.59億元，2020年凈利潤(rùn)同比降約77%。

2018年~2020年的員工費(fèi)用分別為11.03億元、12.78億元、11.9億元，對(duì)應(yīng)員工人數(shù)分別為3034人、3361人、3504人，員工平均薪酬分別為36.35萬(wàn)元、38.04萬(wàn)元、33.97萬(wàn)元，2020年員工平均薪酬同比下降10.7%。

可以看出，在利潤(rùn)總額同比下降99.6%的情況下，溫州銀行的員工費(fèi)用和員工平均薪酬均是下滑的。

雖然溫州銀行的利潤(rùn)總額和員工費(fèi)用都降低了，但是董監(jiān)高薪酬卻并沒(méi)有同時(shí)降低，而是上漲了。

從溫州銀行2018、2019、2020年財(cái)報(bào)可以看出，其董監(jiān)高人數(shù)分別為41人、27人、25人；年度酬薪總額分別為1588.85萬(wàn)元、2343.95萬(wàn)元、2520.82萬(wàn)元，平均酬薪分別為38.75萬(wàn)元、86.81萬(wàn)元、100.83萬(wàn)元，呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，2019年、2020年增幅分別為124.03%、16.15%。

其中，2018年、2019年、2020年金額最高的前三名高級(jí)管理人員報(bào)酬總額分別為450.82萬(wàn)元、706.02萬(wàn)元、847.86萬(wàn)元，呈上升趨勢(shì)。

值得一提的是，溫州銀行只披露了最高的前三名高管報(bào)酬總額，但未具體披露是哪三名高管。

2020年年報(bào)顯示，溫州銀行原董事長(zhǎng)是葉建清，原行長(zhǎng)吳華因嚴(yán)重違紀(jì)違法被開(kāi)除黨籍、開(kāi)除公職。

該行新任董事長(zhǎng)為陳宏強(qiáng)，新任行長(zhǎng)邢島，原董事長(zhǎng)葉建清任執(zhí)行董事。除行長(zhǎng)之外，該行目前還有五位副行長(zhǎng)，分別是：張汝龍、葛立新、潘復(fù)生、謝作雷、柴雷鷹。

日前，溫州銀行也公布了新領(lǐng)導(dǎo)班子上任后的首份半年報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年該行利潤(rùn)總額大幅增長(zhǎng)至7.69億元；凈利潤(rùn)6.49億元，同比增長(zhǎng)4.34%。

溫州銀行撥備覆蓋率在浙江城商行排名靠后

溫州銀行業(yè)績(jī)下滑是個(gè)例嗎？浙江省其他銀行去年業(yè)績(jī)情況又如何？記者統(tǒng)計(jì)了公布去年年報(bào)的浙江省12家城商行的部分業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)（寧波東海銀行因未公布2020年年報(bào)，故不統(tǒng)計(jì)），發(fā)現(xiàn)就利潤(rùn)總額這一指標(biāo)來(lái)看，溫州銀行下滑程度在浙江省城商行排第一。

數(shù)據(jù)顯示，溫州銀行2020年利潤(rùn)總額為354萬(wàn)元，對(duì)比2019年的8.02億元下降99.6%。不過(guò)，浙江省12家城商行中，只有杭州銀行和寧波銀行去年的利潤(rùn)總額是上升的，分別為9.97%和8.12%。除溫州銀行下降99.6%，金華銀行下降59%，其他城商行下降程度處在7%~20%之間。

對(duì)于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑，溫州銀行在年報(bào)中解釋凈利潤(rùn)下降77%時(shí)稱(chēng)，是因?yàn)橛?jì)提減值損失增加。

記者在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露的《關(guān)于溫州銀行申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核意見(jiàn)》中注意到，溫州銀行解釋2020年業(yè)績(jī)下滑原因?yàn)椋骸霸谫Y產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大的同時(shí)，營(yíng)業(yè)收入并未相應(yīng)增加，主要是疫情期間，公司緊跟相關(guān)政策要求，通過(guò)較大幅度對(duì)相關(guān)行業(yè)、客戶(hù)進(jìn)行減費(fèi)讓利，加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度，致使?fàn)I業(yè)收入增速放緩。與此同時(shí)，2020年，公司為了化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，加大了不良資產(chǎn)處置力度，全年增提減值準(zhǔn)備24.09億元，比2019年增加8.35億元?！?/span>

此外，記者注意到，聯(lián)合資信最新評(píng)級(jí)報(bào)告指出，溫州銀行凈息差趨于收窄，其營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)承壓，同時(shí)在較大規(guī)模的資產(chǎn)減值計(jì)提影響下，凈利潤(rùn)規(guī)模明顯收縮，盈利水平顯著下降，考慮到存量資產(chǎn)仍面臨減值計(jì)提壓力，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)其盈利水平仍將承壓。資產(chǎn)質(zhì)量面臨下行壓力，需關(guān)注未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)化解及資產(chǎn)質(zhì)量變動(dòng)情況。溫州銀行對(duì)部分延期貸款未調(diào)整分類(lèi)，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)背景下，需關(guān)注相關(guān)貸款未來(lái)的遷徙情況；投資資產(chǎn)中非標(biāo)投資仍保有一定規(guī)模且資產(chǎn)質(zhì)量分類(lèi)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)偏寬松、減值準(zhǔn)備覆蓋程度低，需關(guān)注未來(lái)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，溫州銀行的撥備覆蓋率為153.17%、資本充足率為10.75%，在浙江省12家城商行里排名較為靠后，分別排在倒數(shù)第二位和倒數(shù)第一位。

年報(bào)顯示，溫州銀行2018年~2020年資本充足率分別為11.85%、11.17%、10.75%，呈下降趨勢(shì)。

溫州銀行2020年撥備覆蓋率為153.17%，在浙江省12家城商行中排名倒數(shù)第二，只高于金華銀行的134.9%。

不良貸款率方面，對(duì)比2019年的1.78%，溫州銀行不良貸款率去年降至0.94%，不良貸款余額也從21.71億元降至13.14億元。

值得一提的是，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標(biāo)來(lái)看，去年末，城商行撥備覆蓋率平均值為189.77%，不良貸款率平均值為1.81%，資本充足率平均值12.99%。

此外，值得一提的是，截至2020年末，溫州銀行股東共質(zhì)押該行股權(quán)約11.53億股，占總股份的21.61%。其中，新湖中寶股份有限公司持有約5.77億股，質(zhì)押率達(dá)37.91%；湘財(cái)股份有限公司持有約0.55億股，質(zhì)押率達(dá)80%；溫州開(kāi)發(fā)投資有限公司持有約1.32億股，質(zhì)押率達(dá)40.49%；遠(yuǎn)揚(yáng)控股集團(tuán)有限公司持有0.84億股，質(zhì)押率100%；新明集團(tuán)有限公司持股1.71億股，質(zhì)押率達(dá)75.13%；浙江木子貿(mào)易有限公司持股0.29億股，質(zhì)押率達(dá)83.32%。

其中，已質(zhì)押股權(quán)被司法凍結(jié)的股東2戶(hù)，合計(jì)凍結(jié)股份超2.03億股，新明集團(tuán)有限公司約1.71億股，浙江利豪家具有限公司約0.33億股。

關(guān)聯(lián)方融資余額維持在較高水平

銀保監(jiān)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易有較為嚴(yán)格的規(guī)定，記者梳理了溫州銀行近三年的關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)溫州銀行關(guān)聯(lián)方融資余額近幾年均保持在較高的水平。

2020年報(bào)顯示，溫州銀行全部關(guān)聯(lián)方交易余額為41.36億元，關(guān)聯(lián)度為22.83%。聯(lián)合資信評(píng)級(jí)報(bào)告指出，需關(guān)注溫州銀行關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)情況。溫州銀行關(guān)聯(lián)交易規(guī)模較大，關(guān)聯(lián)交易規(guī)范性及管理的精細(xì)化程度有待加強(qiáng)，同時(shí)需關(guān)注關(guān)聯(lián)交易可能對(duì)其余股東利益造成的不利影響。

2020年報(bào)顯示，新湖中寶持有溫州銀行10.81%的股權(quán)，是除國(guó)有法人股以外最大的股東。此外，新明集團(tuán)、大自然房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)也分別持有溫州銀行3.2%、2.54%的股權(quán)。

其中，根據(jù)溫州銀行披露的2020年末公司重大關(guān)聯(lián)交易余額情況，上市公司新湖中寶關(guān)聯(lián)交易余額共計(jì)24.46億元，占上季度資本凈額（即三季末）的比值為12.68%；而在2018年、2019年，新湖中寶這一余額分別為27.52億元、26.99億元，占上季度資本凈額（即三季末）的比值分別為14.89%和14.02%。

值得一提的是，2019年7月2日~7月3日，銀保監(jiān)會(huì)溫州監(jiān)管分局掛出8則關(guān)于溫州銀行的行政處罰公示。其中，溫州銀行被罰330萬(wàn)，作出處罰決定的日期為2019年6月24日，處罰原因?yàn)椤皩?duì)主要股東、關(guān)聯(lián)方授信集中度管理嚴(yán)重不審慎；對(duì)關(guān)聯(lián)方融資業(yè)務(wù)管理不到位；對(duì)單一集團(tuán)客戶(hù)授信余額管理嚴(yán)重不審慎；為企業(yè)收購(gòu)商業(yè)銀行股權(quán)提供融資支持；虛增存貸款；以‘明股實(shí)債’形式為房開(kāi)企業(yè)提供用于繳納土地款的融資支持”。

《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》第三十二條指出：商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的10%。商業(yè)銀行對(duì)一個(gè)關(guān)聯(lián)法人或其他組織所在集團(tuán)客戶(hù)的授信余額總數(shù)不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的15%。商業(yè)銀行對(duì)全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過(guò)商業(yè)銀行資本凈額的50%。計(jì)算授信余額時(shí)，可以扣除授信時(shí)關(guān)聯(lián)方提供的保證金存款以及質(zhì)押的銀行存單和國(guó)債金額。

可以看出，新湖中寶融資余額占上季度資本凈額的比值維持在較高的水平。記者查閱溫州銀行年報(bào)，并沒(méi)有找到溫州銀行對(duì)新湖中寶的授信余額數(shù)據(jù)。

不過(guò)，聯(lián)合資信評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，截至2020年末，溫州銀行單一最大關(guān)聯(lián)方授信凈額、最大集團(tuán)關(guān)聯(lián)方授信凈額和全部關(guān)聯(lián)方授信凈額占資本凈額的比例分別為7.27%、13.50%和22.83%。2020年，溫州銀行關(guān)聯(lián)交易規(guī)模及關(guān)聯(lián)度有所下降，但考慮到仍具有一定存量規(guī)模，需關(guān)注相關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的變動(dòng)情況，此外溫州銀行較大規(guī)模的關(guān)聯(lián)交易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)暴露并對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)潢P(guān)聯(lián)交易內(nèi)部管控有效性及精細(xì)化程度仍需提升。

聯(lián)合資信評(píng)級(jí)報(bào)告還表示，2020年，溫州銀行部分關(guān)聯(lián)交易貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)此溫州銀行通過(guò)核銷(xiāo)及打包轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行處置，共計(jì)打包轉(zhuǎn)讓36.96億元。從資產(chǎn)質(zhì)量分類(lèi)來(lái)看，根據(jù)公司提供資料，截至2020年末溫州銀行全部關(guān)聯(lián)方交易余額中分類(lèi)為正常類(lèi)40.65億元、關(guān)注類(lèi)0.70億元、不良類(lèi)0.006億元。

新湖中寶年報(bào)顯示，截至2018、2019、2020年底，其向溫州銀行借款金額分別為16.02億元、15.7億元、13.17億元，借款利息分別為1.05億元、1.23億元、1.05億元。

而除了新湖中寶，溫州銀行近年來(lái)的重大關(guān)聯(lián)交易方還包括新明集團(tuán)和大自然房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)，而這兩家公司主要經(jīng)營(yíng)范圍均為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。從溫州銀行披露的重大關(guān)聯(lián)交易數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年~2019年新明集團(tuán)融資余額分別為12.36億元、25.09億元，同期，大自然房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司該項(xiàng)數(shù)據(jù)分別為3億元、12.74億元，均呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。但在2020年，這一上漲勢(shì)頭戛然而止，溫州銀行的重大關(guān)聯(lián)交易中并未出現(xiàn)這兩家企業(yè)的身影。

評(píng)級(jí)報(bào)告指出，溫州銀行大額風(fēng)險(xiǎn)暴露超過(guò)監(jiān)管限額，同時(shí)貸款投放于房地產(chǎn)、建筑業(yè)等行業(yè)規(guī)模較大，面臨較高的行業(yè)和客戶(hù)集中風(fēng)險(xiǎn)。

啟動(dòng)第九次增資擴(kuò)股，核心人員“大換血”

溫州銀行近幾年數(shù)次增資擴(kuò)股，繼去年完成70億元增資擴(kuò)股后，不久前溫州銀行啟動(dòng)第九次增資擴(kuò)股擬再次募資40億元。

溫州銀行近期在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露的定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)顯示，溫州銀行擬定向增資擴(kuò)股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)13.56億股份，根據(jù)該行2020年末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值確定發(fā)行價(jià)格為2.95元/股，合計(jì)擬募集資金數(shù)額不超過(guò)人民幣40億元。

值得關(guān)注的是，定增說(shuō)明書(shū)顯示，本次定向發(fā)行采用增資擴(kuò)股的方式，根據(jù)溫州銀行董事會(huì)及股東大會(huì)審議的《溫州銀行增資擴(kuò)股方案》，具體發(fā)行對(duì)象為“浙江省內(nèi)相關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行”。

雖然去年溫州銀行完成一輪70億元的增資擴(kuò)股，但該行資本充足率依然下降。截至2021年一季度末，溫州銀行的資本充足率、一級(jí)資本充足率以及核心一級(jí)資本充足率分別為10.61%、9.19%、9.19%，較去年末均有不同程度下降。

定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)顯示，定向發(fā)行股票募集資金完成后，溫州銀行的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率將分別提升至12.89%、11.47%、11.47%。

定增說(shuō)明書(shū)還披露了該行最新人事變動(dòng)。

2021年6月15日，溫州銀行召開(kāi)第六屆董事會(huì)第100次會(huì)議，會(huì)議同意選舉陳宏強(qiáng)為溫州銀行第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。公開(kāi)資料顯示，陳宏強(qiáng)此前曾擔(dān)任浙江省溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副董事長(zhǎng)、浙江省聯(lián)社理事。

目前，溫州銀行官網(wǎng)已更新了董事會(huì)、行黨委、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子的人員名單。

其中，溫州銀行董事長(zhǎng)陳宏強(qiáng)，原董事長(zhǎng)葉建清任執(zhí)行董事，此外，執(zhí)行董事還有邢島、葉剛；獨(dú)立董事有：殷劍峰、馮雁、楊康樂(lè)、夏寬云；董事會(huì)秘書(shū)為劉海風(fēng)。行黨委班子方面，黨委書(shū)記為陳宏強(qiáng)，黨委副書(shū)記有邢島、吳建虹、葉剛，葉剛同時(shí)是溫州市紀(jì)委、溫州市監(jiān)委派駐溫州銀行紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)。監(jiān)事長(zhǎng)為來(lái)自浙江省聯(lián)社的吳建虹。

經(jīng)營(yíng)班子方面，行長(zhǎng)邢島來(lái)自省聯(lián)社，副行長(zhǎng)有：張汝龍、葛立新、潘復(fù)生、謝作雷、柴雷鷹，此外還有首席信息官?gòu)垊潘桑紫L(fēng)險(xiǎn)官蔡勝春。

聯(lián)合資信評(píng)級(jí)報(bào)告指出，溫州銀行盈利水平承壓、持有的信托及資產(chǎn)管理計(jì)劃規(guī)模較大且資產(chǎn)質(zhì)量面臨下行壓力，未來(lái)信用風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理仍承壓，同時(shí)溫州銀行高層人員變動(dòng)對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展及戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)等情況需進(jìn)一步關(guān)注。

截至2021年3月末，溫州銀行下設(shè)總行營(yíng)業(yè)部與11家分行，11家分行分別為鹿城分行、溫州分行、上海分行、杭州分行、寧波分行、衢州分行、麗水分行、臺(tái)州分行、舟山分行、金華分行及紹興分行，11家分行共下轄分支機(jī)構(gòu)166家。

本文不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

記者|潘婷?編輯|廖丹?孫志成?杜恒峰

校對(duì)|盧祥勇

封面圖來(lái)源：攝圖網(wǎng)（圖文無(wú)關(guān)）

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