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重磅消息傳來(lái)!周一大盤要瘋?——道達(dá)對(duì)話牛博士

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-11-03 19:19:17

證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿公開亮相,回應(yīng)資本市場(chǎng)改革開放話題,其講話內(nèi)容給未來(lái)市場(chǎng)帶來(lái)無(wú)限想象空間,尤其是關(guān)于放寬漲跌幅限制的講話內(nèi)容,為市場(chǎng)帶來(lái)超預(yù)期的消息。如果說(shuō)周五市場(chǎng)的大漲是依靠市場(chǎng)自身力量推動(dòng)的反彈的話,那么上述重磅消息可以說(shuō)是對(duì)反彈行情的有力助攻。

來(lái)源:道達(dá)號(hào)(微信號(hào):daoda1997)

市場(chǎng)變盤的臨界點(diǎn)果然要到了。本周五,大盤一根中陽(yáng)線,一改最近一個(gè)月以來(lái)的低迷態(tài)勢(shì),滬指大漲29.14點(diǎn),以2958.20點(diǎn)報(bào)收,這也使得11月行情迎來(lái)開門紅。

而就在這個(gè)周末,證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿公開亮相,回應(yīng)資本市場(chǎng)改革開放話題,其講話內(nèi)容更是給未來(lái)市場(chǎng)帶來(lái)無(wú)限想象空間,尤其是關(guān)于放寬漲跌幅限制的講話內(nèi)容,為市場(chǎng)帶來(lái)超預(yù)期的消息。

那么,消息傳來(lái),是否會(huì)引發(fā)下周A股行情出現(xiàn)異動(dòng)?今天,達(dá)哥與牛博士就大家關(guān)心的話題展開討論。

牛博士:達(dá)哥,你好。今天,先來(lái)說(shuō)說(shuō)證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿周末釋放的重磅消息吧。

道達(dá):首先我想說(shuō)的是,這一次,易會(huì)滿的公開亮相,超出了很多市場(chǎng)人士的預(yù)期。這一次,易會(huì)滿同時(shí)接受新華社、中央廣播電視總臺(tái)央視財(cái)經(jīng)頻道等權(quán)威媒體的專訪,可見(jiàn)其講話內(nèi)容的重要性。

這次易會(huì)滿的講話,主要是針對(duì)資本市場(chǎng)改革開放熱點(diǎn)話題,很大一部分是對(duì)科創(chuàng)板、注冊(cè)制改革成果的總結(jié)。但其中談到的一點(diǎn),引起了市場(chǎng)熱議。

易會(huì)滿表示,資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度改革也將引入科創(chuàng)板經(jīng)驗(yàn)。其中,在交易環(huán)節(jié),放寬漲跌幅限制,配套完善盤中臨時(shí)停牌、“價(jià)格籠子”等市場(chǎng)穩(wěn)定機(jī)制。

我認(rèn)為,這些都是未來(lái)可能進(jìn)行的改革方向。尤其是放寬漲跌幅限制這一點(diǎn),必然會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)巨大的想象空間。

牛博士:達(dá)哥,你覺(jué)得如果未來(lái)真的放寬漲跌幅限制,會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)怎樣的變化?

道達(dá):首先需要說(shuō)明的一點(diǎn)是,放寬漲跌幅限制并非不設(shè)漲跌幅限制。目前,科創(chuàng)板的經(jīng)驗(yàn)是,新股上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)漲跌幅限制,此后實(shí)行20%的漲跌幅限制。也就是說(shuō),未來(lái)如果引入這一交易機(jī)制的話,A股主板市場(chǎng)漲跌幅限制可能會(huì)從10%提升到20%。當(dāng)然,漲跌幅限制的具體幅度,未來(lái)還得關(guān)注官方消息。

放寬漲跌幅限制,會(huì)有怎樣的影響,會(huì)帶來(lái)怎樣的變化?我認(rèn)為,如果真正開始實(shí)施,短期對(duì)市場(chǎng)肯定是一個(gè)巨大的刺激作用,但是不會(huì)改變市場(chǎng)原有的運(yùn)行趨勢(shì)。

討論這個(gè)話題,我們可以回顧一下當(dāng)年A股開始設(shè)置漲跌幅限制前后的市場(chǎng)表現(xiàn)。

目前主板市場(chǎng)實(shí)行的10%的漲跌幅限制,是從1996年12月16日開始正式實(shí)施的。實(shí)施之前是不設(shè)漲跌幅限制的,大盤處于牛市之中,滬指從1996年初的512點(diǎn)漲到了1200多點(diǎn),而且漲得很瘋狂。

但正式實(shí)施漲跌幅限制前幾天,可能有些機(jī)構(gòu)提前聽(tīng)到了風(fēng)聲,滬指12月12日大跌5.44%,12月13日大跌5.7%。而正式實(shí)施交易新規(guī)當(dāng)天,滬指大跌9.91%,次日再度大跌9.44%。此后,市場(chǎng)逐漸穩(wěn)住陣腳,并在1997年重回牛市。

不過(guò),當(dāng)時(shí)有消息面的助推。從1996年10月份開始,管理層接連做出了十二個(gè)大的動(dòng)作,史稱“十二道金牌”。而在1996年12月16日,人民日?qǐng)?bào)在頭版重要位置刊登了特約評(píng)論員文章《正確認(rèn)識(shí)當(dāng)前股票市場(chǎng)》,明確指出“最近一個(gè)時(shí)期的暴漲則是不正常的和非理性的”。

雖然當(dāng)時(shí)有消息面的因素,不過(guò),達(dá)哥認(rèn)為,漲跌幅限制從無(wú)到有,市場(chǎng)短期遭遇了重挫,但確實(shí)只是短期影響,中長(zhǎng)期趨勢(shì)并沒(méi)有發(fā)生改變。關(guān)注“道達(dá)號(hào)”微信公眾號(hào),每天及時(shí)閱讀達(dá)哥的股市觀點(diǎn)。

牛博士:達(dá)哥的意思是,如果主板漲跌幅限制放開,將是一個(gè)重大利好?但是,這會(huì)不會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)投機(jī)氛圍更重?

道達(dá):20多年前,A股市場(chǎng)不設(shè)漲跌幅限制的時(shí)候,確實(shí)投機(jī)氛圍很重,但其實(shí)就個(gè)股而言,漲跌幅超過(guò)10%的交易日也不是經(jīng)常出現(xiàn)。而適當(dāng)放寬漲跌幅限制,更主要的作用其實(shí)是在于提升市場(chǎng)的活躍程度。

就目前科創(chuàng)板的情況來(lái)看,漲跌幅限制雖然為20%,但是漲跌幅超過(guò)10%的情況也并不多見(jiàn)。

這其中的原因,在于資本市場(chǎng)自身具有比較強(qiáng)的調(diào)節(jié)能力,如果短期漲得太多了,或者跌得太多了,價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了價(jià)值的范圍,那么很快就會(huì)進(jìn)行自我修復(fù)。

再說(shuō)通俗點(diǎn),現(xiàn)在如果個(gè)股一天漲10%,可能還有很多人愿意去排漲停板。如果漲跌幅限制放寬到20%,愿意去排板的人自然就會(huì)減少,而短期想賣票的人自然會(huì)增加,這就是市場(chǎng)的自我調(diào)節(jié)。

而真正導(dǎo)致投機(jī)氛圍加重的,我認(rèn)為應(yīng)該是T+0。正因?yàn)槿绱耍芾韺右惨恢睕](méi)有提這件事。

除了上述熱點(diǎn)話題外,易會(huì)滿還提出了四項(xiàng)改革措施將在年內(nèi)落地,這同樣值得關(guān)注。這四項(xiàng)改革措施包括:一,修訂QFII、RQFII制度規(guī)則,進(jìn)一步便利境外機(jī)構(gòu)投資者參與資本市場(chǎng);二,盡早全面推開H股全流通改革;三,研究擴(kuò)大交易所債券市場(chǎng)對(duì)外開放;四,研究制定交易所熊貓債管理辦法,更加便利境外機(jī)構(gòu)發(fā)債融資。

牛博士:達(dá)哥對(duì)后市怎么看?周五市場(chǎng)的大漲,是否是對(duì)周末消息面異動(dòng)的提前反應(yīng)?

道達(dá):周五市場(chǎng)的大漲,我覺(jué)得與周末易會(huì)滿的講話關(guān)系不大,而應(yīng)該是依靠市場(chǎng)自身力量推動(dòng)的反彈。

此前市場(chǎng)確實(shí)存在不小的壓力,比如上市公司業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)、限售股解禁壓力,還有新股發(fā)行提速,以及缺少成交量等諸多不利因素。

但即便如此,滬指60日線、半年線重合在一起,給市場(chǎng)提供了較強(qiáng)的技術(shù)支撐。同時(shí),海外資金持續(xù)不斷地較大規(guī)模凈流入,也體現(xiàn)出了市場(chǎng)的韌性。所以,最近兩周,達(dá)哥對(duì)市場(chǎng)一直都是抱以相對(duì)樂(lè)觀的態(tài)度。

時(shí)間進(jìn)入11月,上市公司業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)釋放完畢,在沒(méi)有任何利好消息的情況下,大盤周五迎來(lái)比較強(qiáng)的反彈,這是有助于反攻行情延續(xù)的。關(guān)注“道達(dá)號(hào)”微信公眾號(hào),每天及時(shí)閱讀達(dá)哥的股市觀點(diǎn)。

而周末證監(jiān)會(huì)人士的重磅消息,可以說(shuō)是對(duì)反彈行情的有力助攻。

當(dāng)然,客觀上來(lái)看,如果能夠重新激發(fā)市場(chǎng)活力,那么也將有助于大盤股順利IPO。近期,大量次新股表現(xiàn)很差,讓投資者對(duì)IPO還是多少有些擔(dān)憂。而接下來(lái),郵儲(chǔ)銀行、浙商銀行等大盤股的發(fā)行,也確實(shí)需要一個(gè)相對(duì)更強(qiáng)的市場(chǎng),才能保證IPO的順利進(jìn)行。

而在增量資金方面,我們也要看到,北上資金近期堅(jiān)定增持A股,10月凈流入金額達(dá)到320.49億元。

另外,按照此前公布的咨詢計(jì)劃,11月,MSCI會(huì)把指數(shù)中的所有中國(guó)大盤A股納入因子從15%增加至20%,同時(shí)將中國(guó)中盤A股以20%的納入因子納入MSCI指數(shù)。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),從總量上看,此次MSCI納入A股將帶來(lái)約400億元人民幣的被動(dòng)增量資金。

因此,對(duì)于接下來(lái)的行情,我認(rèn)為11月開門紅的勢(shì)頭,有望在短期內(nèi)延續(xù)。策略上目前依然是走一步看一步,同時(shí)觀察量能是否可以有效跟上。

滬深300指數(shù)倉(cāng)位參考

日期:2019年11月3日

今日倉(cāng)位:六成

明日倉(cāng)位計(jì)劃:六成

一、本倉(cāng)位是結(jié)合趨勢(shì)研究,設(shè)置的非實(shí)盤倉(cāng)位參考,不作為買賣依據(jù),請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

二、本倉(cāng)位跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù),以實(shí)現(xiàn)對(duì)指數(shù)量化跟蹤,避免持倉(cāng)個(gè)股差異影響效果。

(張道達(dá))

根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

(封面圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng))

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來(lái)源:道達(dá)號(hào)(微信號(hào):daoda1997) 市場(chǎng)變盤的臨界點(diǎn)果然要到了。本周五,大盤一根中陽(yáng)線,一改最近一個(gè)月以來(lái)的低迷態(tài)勢(shì),滬指大漲29.14點(diǎn),以2958.20點(diǎn)報(bào)收,這也使得11月行情迎來(lái)開門紅。 而就在這個(gè)周末,證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿公開亮相,回應(yīng)資本市場(chǎng)改革開放話題,其講話內(nèi)容更是給未來(lái)市場(chǎng)帶來(lái)無(wú)限想象空間,尤其是關(guān)于放寬漲跌幅限制的講話內(nèi)容,為市場(chǎng)帶來(lái)超預(yù)期的消息。 那么,消息傳來(lái),是否會(huì)引發(fā)下周A股行情出現(xiàn)異動(dòng)?今天,達(dá)哥與牛博士就大家關(guān)心的話題展開討論。 牛博士:達(dá)哥,你好。今天,先來(lái)說(shuō)說(shuō)證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿周末釋放的重磅消息吧。 道達(dá):首先我想說(shuō)的是,這一次,易會(huì)滿的公開亮相,超出了很多市場(chǎng)人士的預(yù)期。這一次,易會(huì)滿同時(shí)接受新華社、中央廣播電視總臺(tái)央視財(cái)經(jīng)頻道等權(quán)威媒體的專訪,可見(jiàn)其講話內(nèi)容的重要性。 這次易會(huì)滿的講話,主要是針對(duì)資本市場(chǎng)改革開放熱點(diǎn)話題,很大一部分是對(duì)科創(chuàng)板、注冊(cè)制改革成果的總結(jié)。但其中談到的一點(diǎn),引起了市場(chǎng)熱議。 易會(huì)滿表示,資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度改革也將引入科創(chuàng)板經(jīng)驗(yàn)。其中,在交易環(huán)節(jié),放寬漲跌幅限制,配套完善盤中臨時(shí)停牌、“價(jià)格籠子”等市場(chǎng)穩(wěn)定機(jī)制。 我認(rèn)為,這些都是未來(lái)可能進(jìn)行的改革方向。尤其是放寬漲跌幅限制這一點(diǎn),必然會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)巨大的想象空間。 牛博士:達(dá)哥,你覺(jué)得如果未來(lái)真的放寬漲跌幅限制,會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)怎樣的變化? 道達(dá):首先需要說(shuō)明的一點(diǎn)是,放寬漲跌幅限制并非不設(shè)漲跌幅限制。目前,科創(chuàng)板的經(jīng)驗(yàn)是,新股上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)漲跌幅限制,此后實(shí)行20%的漲跌幅限制。也就是說(shuō),未來(lái)如果引入這一交易機(jī)制的話,A股主板市場(chǎng)漲跌幅限制可能會(huì)從10%提升到20%。當(dāng)然,漲跌幅限制的具體幅度,未來(lái)還得關(guān)注官方消息。 放寬漲跌幅限制,會(huì)有怎樣的影響,會(huì)帶來(lái)怎樣的變化?我認(rèn)為,如果真正開始實(shí)施,短期對(duì)市場(chǎng)肯定是一個(gè)巨大的刺激作用,但是不會(huì)改變市場(chǎng)原有的運(yùn)行趨勢(shì)。 討論這個(gè)話題,我們可以回顧一下當(dāng)年A股開始設(shè)置漲跌幅限制前后的市場(chǎng)表現(xiàn)。 目前主板市場(chǎng)實(shí)行的10%的漲跌幅限制,是從1996年12月16日開始正式實(shí)施的。實(shí)施之前是不設(shè)漲跌幅限制的,大盤處于牛市之中,滬指從1996年初的512點(diǎn)漲到了1200多點(diǎn),而且漲得很瘋狂。 但正式實(shí)施漲跌幅限制前幾天,可能有些機(jī)構(gòu)提前聽(tīng)到了風(fēng)聲,滬指12月12日大跌5.44%,12月13日大跌5.7%。而正式實(shí)施交易新規(guī)當(dāng)天,滬指大跌9.91%,次日再度大跌9.44%。此后,市場(chǎng)逐漸穩(wěn)住陣腳,并在1997年重回牛市。 不過(guò),當(dāng)時(shí)有消息面的助推。從1996年10月份開始,管理層接連做出了十二個(gè)大的動(dòng)作,史稱“十二道金牌”。而在1996年12月16日,人民日?qǐng)?bào)在頭版重要位置刊登了特約評(píng)論員文章《正確認(rèn)識(shí)當(dāng)前股票市場(chǎng)》,明確指出“最近一個(gè)時(shí)期的暴漲則是不正常的和非理性的”。 雖然當(dāng)時(shí)有消息面的因素,不過(guò),達(dá)哥認(rèn)為,漲跌幅限制從無(wú)到有,市場(chǎng)短期遭遇了重挫,但確實(shí)只是短期影響,中長(zhǎng)期趨勢(shì)并沒(méi)有發(fā)生改變。關(guān)注“道達(dá)號(hào)”微信公眾號(hào),每天及時(shí)閱讀達(dá)哥的股市觀點(diǎn)。 牛博士:達(dá)哥的意思是,如果主板漲跌幅限制放開,將是一個(gè)重大利好?但是,這會(huì)不會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)投機(jī)氛圍更重? 道達(dá):20多年前,A股市場(chǎng)不設(shè)漲跌幅限制的時(shí)候,確實(shí)投機(jī)氛圍很重,但其實(shí)就個(gè)股而言,漲跌幅超過(guò)10%的交易日也不是經(jīng)常出現(xiàn)。而適當(dāng)放寬漲跌幅限制,更主要的作用其實(shí)是在于提升市場(chǎng)的活躍程度。 就目前科創(chuàng)板的情況來(lái)看,漲跌幅限制雖然為20%,但是漲跌幅超過(guò)10%的情況也并不多見(jiàn)。 這其中的原因,在于資本市場(chǎng)自身具有比較強(qiáng)的調(diào)節(jié)能力,如果短期漲得太多了,或者跌得太多了,價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了價(jià)值的范圍,那么很快就會(huì)進(jìn)行自我修復(fù)。 再說(shuō)通俗點(diǎn),現(xiàn)在如果個(gè)股一天漲10%,可能還有很多人愿意去排漲停板。如果漲跌幅限制放寬到20%,愿意去排板的人自然就會(huì)減少,而短期想賣票的人自然會(huì)增加,這就是市場(chǎng)的自我調(diào)節(jié)。 而真正導(dǎo)致投機(jī)氛圍加重的,我認(rèn)為應(yīng)該是T+0。正因?yàn)槿绱?,管理層也一直沒(méi)有提這件事。 除了上述熱點(diǎn)話題外,易會(huì)滿還提出了四項(xiàng)改革措施將在年內(nèi)落地,這同樣值得關(guān)注。這四項(xiàng)改革措施包括:一,修訂QFII、RQFII制度規(guī)則,進(jìn)一步便利境外機(jī)構(gòu)投資者參與資本市場(chǎng);二,盡早全面推開H股全流通改革;三,研究擴(kuò)大交易所債券市場(chǎng)對(duì)外開放;四,研究制定交易所熊貓債管理辦法,更加便利境外機(jī)構(gòu)發(fā)債融資。 牛博士:達(dá)哥對(duì)后市怎么看?周五市場(chǎng)的大漲,是否是對(duì)周末消息面異動(dòng)的提前反應(yīng)? 道達(dá):周五市場(chǎng)的大漲,我覺(jué)得與周末易會(huì)滿的講話關(guān)系不大,而應(yīng)該是依靠市場(chǎng)自身力量推動(dòng)的反彈。 此前市場(chǎng)確實(shí)存在不小的壓力,比如上市公司業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)、限售股解禁壓力,還有新股發(fā)行提速,以及缺少成交量等諸多不利因素。 但即便如此,滬指60日線、半年線重合在一起,給市場(chǎng)提供了較強(qiáng)的技術(shù)支撐。同時(shí),海外資金持續(xù)不斷地較大規(guī)模凈流入,也體現(xiàn)出了市場(chǎng)的韌性。所以,最近兩周,達(dá)哥對(duì)市場(chǎng)一直都是抱以相對(duì)樂(lè)觀的態(tài)度。 時(shí)間進(jìn)入11月,上市公司業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)釋放完畢,在沒(méi)有任何利好消息的情況下,大盤周五迎來(lái)比較強(qiáng)的反彈,這是有助于反攻行情延續(xù)的。關(guān)注“道達(dá)號(hào)”微信公眾號(hào),每天及時(shí)閱讀達(dá)哥的股市觀點(diǎn)。 而周末證監(jiān)會(huì)人士的重磅消息,可以說(shuō)是對(duì)反彈行情的有力助攻。 當(dāng)然,客觀上來(lái)看,如果能夠重新激發(fā)市場(chǎng)活力,那么也將有助于大盤股順利IPO。近期,大量次新股表現(xiàn)很差,讓投資者對(duì)IPO還是多少有些擔(dān)憂。而接下來(lái),郵儲(chǔ)銀行、浙商銀行等大盤股的發(fā)行,也確實(shí)需要一個(gè)相對(duì)更強(qiáng)的市場(chǎng),才能保證IPO的順利進(jìn)行。 而在增量資金方面,我們也要看到,北上資金近期堅(jiān)定增持A股,10月凈流入金額達(dá)到320.49億元。 另外,按照此前公布的咨詢計(jì)劃,11月,MSCI會(huì)把指數(shù)中的所有中國(guó)大盤A股納入因子從15%增加至20%,同時(shí)將中國(guó)中盤A股以20%的納入因子納入MSCI指數(shù)。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),從總量上看,此次MSCI納入A股將帶來(lái)約400億元人民幣的被動(dòng)增量資金。 因此,對(duì)于接下來(lái)的行情,我認(rèn)為11月開門紅的勢(shì)頭,有望在短期內(nèi)延續(xù)。策略上目前依然是走一步看一步,同時(shí)觀察量能是否可以有效跟上。 滬深300指數(shù)倉(cāng)位參考 日期:2019年11月3日 今日倉(cāng)位:六成 明日倉(cāng)位計(jì)劃:六成 一、本倉(cāng)位是結(jié)合趨勢(shì)研究,設(shè)置的非實(shí)盤倉(cāng)位參考,不作為買賣依據(jù),請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 二、本倉(cāng)位跟蹤標(biāo)的為滬深300指數(shù),以實(shí)現(xiàn)對(duì)指數(shù)量化跟蹤,避免持倉(cāng)個(gè)股差異影響效果。 (張道達(dá)) 根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 (封面圖片來(lái)源:攝圖網(wǎng)) 使用微信掃描下方二維碼,關(guān)注“道達(dá)號(hào)”微信公眾號(hào),快速閱讀道達(dá)投資手記專欄。
重磅消息 大盤 道達(dá) 牛博士

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