每經(jīng)編輯 張楊運(yùn)

周五受隔夜美股下挫影響，A股三大股指全線下跌。

截至午間收盤(pán)，A股三大股指均跌逾1%。其中滬指跌1.68%；深成指跌1.90%；創(chuàng)業(yè)板指跌1.63%。

北向資金方面，半日合計(jì)凈流出51.76億元。

稀土、黃金概念領(lǐng)漲

盤(pán)面上，行業(yè)概念板塊多數(shù)下跌，稀土板塊領(lǐng)漲，銀河磁體、金力永磁漲停，英洛華漲9%。

種業(yè)股逆勢(shì)走強(qiáng)，萬(wàn)向德農(nóng)漲6%，豐樂(lè)種業(yè)、登海種業(yè)、敦煌種業(yè)集體上揚(yáng)。

國(guó)產(chǎn)芯片板塊快速反彈，北京君正強(qiáng)勢(shì)封板，阿石創(chuàng)大漲5%，歐比特、有研新材跟漲。

行業(yè)跌幅板塊方面，券商信托、電信運(yùn)營(yíng)領(lǐng)跌。

個(gè)股奧聯(lián)電子盤(pán)初閃崩遭遇“天地板”，此前5日4板。

科創(chuàng)板方面，25只個(gè)股全線翻紅，沃爾德、瀚川智能齊漲11%，兩股上個(gè)交易日均封漲停。

國(guó)際金價(jià)方面，截至發(fā)稿，COMEX黃金漲0.79%，報(bào)1437.8美元/盎司。

國(guó)際油價(jià)方面，NYMEX原油前一交易日收盤(pán)大跌近7%，今日略有反彈，截至發(fā)稿，漲1.52%，報(bào)54.77美元/桶。

消息面

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會(huì)辦公室主任楊潔篪：中國(guó)香港事務(wù)不容任何外來(lái)干涉。據(jù)新華社1日晚消息，楊潔篪就近期涉及香港有關(guān)問(wèn)題接受記者采訪時(shí)表示，香港事務(wù)純屬中國(guó)內(nèi)政，任何外國(guó)政府、組織和個(gè)人都無(wú)權(quán)干預(yù)。我們絕不容許外部勢(shì)力破壞香港的繁榮穩(wěn)定。任何企圖搞亂香港、損害中國(guó)良好發(fā)展局面、阻撓中華民族偉大復(fù)興的圖謀和行徑都是注定要失敗的。我們嚴(yán)正要求美國(guó)等一些西方國(guó)家政府遵守國(guó)際法和國(guó)際關(guān)系基本準(zhǔn)則，恪守自身作出的不插手香港事務(wù)的承諾，立即停止以任何形式干預(yù)香港事務(wù)。

央行貨幣政策司司長(zhǎng)孫國(guó)峰回應(yīng)“中國(guó)是否會(huì)跟進(jìn)美聯(lián)儲(chǔ)降息”：據(jù)央視8月1日消息，孫國(guó)峰表示，下一階段人民銀行將實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，密切監(jiān)測(cè)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的變化，根據(jù)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、價(jià)格變化及時(shí)進(jìn)行預(yù)調(diào)微調(diào)，保持市場(chǎng)流動(dòng)性合理充裕，保持利率水平合理穩(wěn)定。

7月31日的外交部記者會(huì)上，外交部發(fā)言人華春瑩回應(yīng)外媒記者“美方稱中方經(jīng)常出爾反爾”的問(wèn)題時(shí)，以“呵呵”作答。這個(gè)“呵呵”該怎么翻譯呢？8月1日，外交部發(fā)言人辦公室官方微信給出了答案：Hmm. How interesting！

據(jù)澎湃新聞援引日本共同社2日?qǐng)?bào)道，日本政府在2日的內(nèi)閣會(huì)議上決定修改政令，并通過(guò)新版《出口貿(mào)易管理令》，將韓國(guó)剔除出在安全保障出口管理上設(shè)置了優(yōu)惠待遇的“白名單國(guó)家”。據(jù)韓聯(lián)社2日消息，新版《管理令》將經(jīng)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣世耕弘成簽字、首相安倍晉三聯(lián)名簽字、頒布等程序，從此21天后生效。預(yù)計(jì)日本可能于下周頒布新令，正式生效時(shí)間約為本月下旬。而據(jù)日本《每日新聞》2日?qǐng)?bào)道，日本將韓國(guó)移出白色國(guó)家名單必將導(dǎo)致日韓對(duì)立的惡化。

券商看市

銀河證券：8月經(jīng)濟(jì)大概率運(yùn)行在平穩(wěn)區(qū)間，不論從經(jīng)濟(jì)指標(biāo)還是寬松政策均大概率不會(huì)有大超預(yù)期的可能。市場(chǎng)間流動(dòng)性充裕，利率下調(diào)的可能性較高，但市場(chǎng)中預(yù)期反應(yīng)較為充足，明確政策落地或難以再次推動(dòng)市場(chǎng)上行。風(fēng)險(xiǎn)偏好方面，市場(chǎng)情緒還是較為謹(jǐn)慎，觀望情緒濃厚，資金進(jìn)場(chǎng)的動(dòng)力不足且增量資金有限。8月中報(bào)集中披露，需關(guān)注個(gè)股基本面情況。通過(guò)基金持倉(cāng)分析，行業(yè)龍頭集中度提升，雖然基本面情況穩(wěn)定或超預(yù)期，但高點(diǎn)仍較難繼續(xù)突破，建議更多關(guān)注行業(yè)內(nèi)第二梯隊(duì)的公司。長(zhǎng)期配置方面，我們的配置建議仍是成長(zhǎng)做主線，金融做底倉(cāng)。不走老路、轉(zhuǎn)型升級(jí)、金融供給側(cè)改革直接融資比重上升、科創(chuàng)板推出背景下，我們認(rèn)為后期牛市的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)將是科技創(chuàng)新相關(guān)領(lǐng)域。短期內(nèi)，市場(chǎng)波動(dòng)性較強(qiáng)，建議優(yōu)先關(guān)注估值較低、持倉(cāng)較少、且業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)定的行業(yè)或個(gè)股。綜述各方因素，8月股市表現(xiàn)整體會(huì)是震蕩向上的趨勢(shì)。

華泰證券：相比6月，7月陸股通凈流入規(guī)模和交易活躍度雙雙下降。持倉(cāng)結(jié)構(gòu)看，7月陸股通加倉(cāng)銀行、電子、農(nóng)牧、機(jī)械、電氣設(shè)備等。7月，通信、農(nóng)牧、軍工、電氣設(shè)備等行業(yè)陸股通持股市值占對(duì)應(yīng)板塊流通市值比重提升居前。展望：8月MSCI繼續(xù)擴(kuò)容(大盤(pán)股納入因子從10%提升至15%)、中美利差維持較高位、對(duì)外開(kāi)放有望進(jìn)一步深入(7月政治局會(huì)議提出加緊落實(shí)一系列重大開(kāi)放舉措)等背景下，我們認(rèn)為外資有望保持凈流入態(tài)勢(shì)，建議關(guān)注基本面出現(xiàn)積極變化+籌碼和估值優(yōu)勢(shì)的電子、通信、計(jì)算機(jī)等科技硬資產(chǎn)。后續(xù)關(guān)注中報(bào)盈利尤其是龍頭股業(yè)績(jī)等。

華龍證券：技術(shù)面，兩市成交量微幅放大，市場(chǎng)的觀望情緒未變，空頭占據(jù)主導(dǎo)；大盤(pán)指數(shù)連續(xù)下跌收于60 日均線之下，上方均線重新反壓指數(shù)；周線級(jí)別指數(shù)跌穿5 周均線。操作上，激進(jìn)的投資者建議把握市場(chǎng)走勢(shì)，尋找行業(yè)利好、績(jī)優(yōu)個(gè)股，控制倉(cāng)位，適時(shí)波段操作。根據(jù)消息面可關(guān)注農(nóng)林牧漁、氫能源等概念及相關(guān)行業(yè)板塊。穩(wěn)健的投資者建議等待市場(chǎng)趨勢(shì)性機(jī)會(huì)出現(xiàn)，精選信號(hào)明確、指標(biāo)低位個(gè)股獲取市場(chǎng)收益。

招商證券：7月北上資金凈流入規(guī)模下降，持股占比略有提升，持股集中度連續(xù)第3個(gè)月下降。主板市值占比回落，中小創(chuàng)占比提升。北上資金主要減倉(cāng)食品飲料和非銀金融，加倉(cāng)銀行、家電和通信，尤其最近一周科技股的增持規(guī)模和增持強(qiáng)度居前。MSCI第二次擴(kuò)容將于8月27日收盤(pán)收生效，有望帶來(lái)被動(dòng)增量資金約245億元。若匯率不出現(xiàn)大幅波動(dòng)，主動(dòng)資金大概率也將在8月提前布局。

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封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)