每日經(jīng)濟新聞 2019-04-16 21:06:16
中基協(xié)今日晚間公布的《私募基金管理人登記及私募基金產(chǎn)品備案月報》顯示，與2019年2月相比，3月我國私募基金數(shù)量、管理規(guī)模呈雙增長，而私募基金管理人、從業(yè)人員數(shù)量則出現(xiàn)下降。
值得關注的是，2019年3月，私募股權投資基金規(guī)模為7.92萬億元，較2月增加445.57億元；創(chuàng)業(yè)投資基金規(guī)模為0.94萬億元，較2月增加72.96億元。
每經(jīng)記者 李蕾 每經(jīng)實習記者 唐如鈺 每經(jīng)編輯 肖芮冬
今日晚間，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會（以下簡稱中基協(xié)）公布了最新的私募基金管理人登記及私募基金產(chǎn)品備案月報。整體來看，與過去兩個月相比，今年3月我國私募基金管理人和私募基金管理人員工總人數(shù)呈持續(xù)下降趨勢；而已備案的私募基金數(shù)量和管理基金規(guī)模則出現(xiàn)小幅度增長。
據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)，截至今年3月底，我國已登記私募基金管理人24361家，較2月存量機構減少19家，環(huán)比下降0.08%。其中，私募證券投資基金管理人8934家，較2月減少31家；私募股權、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人14669家，較2月增加22家；其他私募投資基金管理人755家，較2月減少10家；私募資產(chǎn)配置類管理人3家。
同樣，今年以來私募基金行業(yè)從業(yè)人員也出現(xiàn)持續(xù)下滑，由年初的24.43萬人下降至3月底的24.10萬人。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，與私募基金管理人和從業(yè)人員數(shù)量雙下降不同的是，過去三個月，已備案私募基金數(shù)量、管理基金規(guī)模則呈現(xiàn)出緩慢上升的趨勢。具體而言，私募基金數(shù)量由年初的75178只上升至3月底的75348只，該數(shù)據(jù)較2月相比增加126只，環(huán)比增長0.1%；基金規(guī)模則由年初的12.74萬億元，小幅增長至12.79萬億元，較2月增加210.36億元，環(huán)比增長0.16%。
具體來看，截至3月底，已備案私募證券投資基金36235只，基金規(guī)模2.11萬億元、較2月減少45.32億元；私募股權投資基金27468只，基金規(guī)模7.92萬億元、較2月增加445.57億元；創(chuàng)業(yè)投資基金6831只，基金規(guī)模0.94萬億元、較2月增加72.96億元；其他私募投資基金4814只，基金規(guī)模1.82萬億元、較2月減少262.85億元。
不難看出，3月私募基金規(guī)模的增長均來自于私募股權投資和創(chuàng)業(yè)投資基金。
從地域分布上來看，已登記的私募基金管理人注冊地仍主要集中在上海、深圳、北京、浙江（除寧波）、廣東（除深圳），總計占比達71.52%。其中，上海4752家、深圳4583家、北京4351家、浙江（除寧波）2065家、廣東（除深圳）1671家。
值得注意的是，過去三個月，私募基金數(shù)量和管理規(guī)模的小幅度上升，卻并未直接刺激私募股權和創(chuàng)業(yè)投資市場的活躍度。事實上，過去三月無論是私募股權市場投資情況還是創(chuàng)投圈投融資的節(jié)奏均整體呈放緩趨勢。
具體來看，今年3月，私募股權市場投資案例數(shù)量共計138起，同比下降34.91%；融資總規(guī)模達55.83億美元，同比下降 39.32%；融資均值達4045.65萬美元，同比下降6.78%；億美元級別大額交易案例12起。
與私募股權投資相比，創(chuàng)業(yè)投資市場的投融資活躍度滑坡則更為明顯。
據(jù)投中數(shù)據(jù)，今年一季度創(chuàng)投市場融資案例數(shù)量降至2017年以來最低位。具體來看，過去三個月的融資案例數(shù)量共計853起，同比下降46.79%；融資總規(guī)模達136.1億美元，同比下降39.81%；融資規(guī)模在上億美元級別大額交易案例21起，同比減少30%。
當然，投融資節(jié)奏的放緩并非在今年才開始，而是出現(xiàn)于去年第四季度。
此外，PE/VC市場基金募資的低潮仍在延續(xù)。
據(jù)投中數(shù)據(jù)，今年一季度PE/VC募集完成基金共94只、同比下降58.77%，募集總規(guī)模295.28億美元、同比小幅上漲16.6% 。一季度新增募集完成的大額基金較多，整體拉升了基金募集完成總規(guī)模。不過這其中，美元基金募資動力相對更強勁，募資均值高達14.4億美元，而人民幣基金均值僅1.64億美元，在中國整體基金市場募資難的形勢下，美元基金優(yōu)勢顯現(xiàn)，基金份額日益在擴大。
從投資活躍度來看，仍是頭部VC出手較多，而資本也呈現(xiàn)出往熱點明星企業(yè)聚集的趨勢，可見行業(yè)馬太效應愈發(fā)明顯。從輪次分布來看，過去三個月創(chuàng)業(yè)投資則主要集中于早期——一季度A輪融資案例數(shù)量共計280起，天使輪融資案例數(shù)量共計176起。
而從發(fā)生融資數(shù)量或獲得融資金融較多的細分領域來看，一季度投融資的焦點主要集中在IT及信息化和汽車行業(yè)。一方面，IT及信息化以147起融資案例位于各行業(yè)融資案例之首；汽車行業(yè)則以25.12億美元成為過去三個月獲得了最多融資的行業(yè)。此外，醫(yī)療健康、互聯(lián)網(wǎng)、教育培訓、人工智能領域也是在一季度發(fā)生較多融資案例或獲得較大金額的賽道。
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