每經(jīng)記者 張祎    每經(jīng)編輯 姚祥云    

每日經(jīng)濟(jì)新聞 制圖

2月18日，西安銀行（600928.SH）發(fā)布首次公開發(fā)行A股股票公告，宣布將以4.68元/股的發(fā)行價(jià)，發(fā)行444,444,445股新股。網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時(shí)間為2019年2月19日。

公告顯示，西安銀行擬上市地點(diǎn)為上交所，本次發(fā)行全部為新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為311,111,445股，占本次發(fā)行總量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為133,333,000股，占本次發(fā)行總量的30%。

公告當(dāng)日，西安銀行高層在網(wǎng)上與投資者交流時(shí)透露，目前該行正在加緊推進(jìn)申請金融租賃牌照進(jìn)程，申請基金管理和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等牌照和基金托管資質(zhì)，持續(xù)推進(jìn)多元化綜合經(jīng)營戰(zhàn)略。

發(fā)行價(jià)對應(yīng)市盈率10.28倍

公告顯示，西安銀行本次發(fā)行新股，網(wǎng)上申購簡稱“西銀申購”，網(wǎng)上申購代碼為“730928”。其中，網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30~15:00，網(wǎng)上申購時(shí)間為9:30~11:30，13:00~15:00。

西安銀行此前發(fā)布的公告顯示，其A股IPO初步詢價(jià)工作于1月18日完成。截至1月18日15時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信證券通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺共收到2100家網(wǎng)下投資者管理的4248個(gè)配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)區(qū)間為2.95元/股~5.00元/股，擬申購數(shù)量總和為1205.72億股。

在發(fā)行價(jià)方面，西安銀行和中信證券根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求及每股凈資產(chǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為4.68元/股。

根據(jù)Choice統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至2月18日，西安銀行此次新股發(fā)行價(jià)低于其它17家A股上市城商行、農(nóng)商行各股票最近20個(gè)交易日的成交均價(jià)（不復(fù)權(quán)）。

西安銀行披露，若每股收益按照2017年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算，4.68元/股的發(fā)行價(jià)對應(yīng)的市盈率為10.28倍；若每股收益按照2017年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所遵照中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算，4.68元/股的發(fā)行價(jià)對應(yīng)的市盈率為9.25倍。

值得一提的是，以單一賬戶申購上限13.3萬股計(jì)，若要網(wǎng)上頂格申購，需配市值133萬元。

預(yù)計(jì)募資凈額達(dá)20.04億元

若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)西安銀行將募集資金20.8億元，扣除發(fā)行費(fèi)用7571.5萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約20.04億元。西安銀行曾在招股書中表示，本次公開發(fā)行新股所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)該行核心一級資本，進(jìn)一步夯實(shí)該行資本實(shí)力，以增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利水平，帶動各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。該行還承諾，募集資金將不投向房地產(chǎn)、過剩產(chǎn)能行業(yè)、類金融及高杠桿率企業(yè)，并加強(qiáng)對募集資金的管理，合理有效使用募集資金，積極提升資本回報(bào)水平。

公開信息顯示，2019年1月，證監(jiān)會核發(fā)了西安銀行的A股IPO批文。西安銀行首次公開發(fā)行A股股票在即，意味著該行離成為“西北地區(qū)首家A股上市銀行”只差最后的臨門一腳。

2月18日，對于首次公開發(fā)行A股，西安銀行在上證路演中心舉行了網(wǎng)上投資者交流會。該行高層主要成員以及保薦機(jī)構(gòu)中信證券在線回答了投資者關(guān)心的問題。

對于投資者提出的“上市對于完善公司規(guī)范管理，提高核心競爭力等方面有什么促進(jìn)作用”的問題，西安銀行黨委書記、董事長郭軍表示，首次發(fā)行并上市后，西安銀行將轉(zhuǎn)變成一家在A股上市的公眾銀行，這將促進(jìn)該行在經(jīng)營機(jī)制、管理理念和運(yùn)作模式等方面發(fā)生轉(zhuǎn)變。

西安銀行黨委副書記、董事、行長陳國紅則在交流會上透露，目前該行正在加緊推進(jìn)申請金融租賃牌照進(jìn)程，申請基金管理和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等牌照和基金托管資質(zhì)，持續(xù)推進(jìn)多元化綜合經(jīng)營戰(zhàn)略。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)