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華爾街投行:“超?!蹦J皆缫崖淠?,不知道維密秀為什么還要繼續(xù)

華爾街見聞 2018-11-07 13:45:24

分析師指出,今年的維密大秀已經(jīng)不會(huì)有多少人看了。由于維密的定價(jià)權(quán)已經(jīng)永久受損,高中低品牌全部在降價(jià)促銷,使得維密光環(huán)早已不復(fù)存在。華爾街估算,該公司的核心品牌收益正在損失超過(guò)8億美元。

圖片來(lái)源:視覺中國(guó)

超模,明星,閃光燈,資本,還有那個(gè)備受矚目的“Fantasy Bra”,維密大秀從來(lái)不缺少關(guān)注和看客,這些令人眼花繚亂又紙醉金迷的元素,也注定在每年的年末帶來(lái)一場(chǎng)“視聽盛宴”。

但今年的情況已經(jīng)大有不同,全球證券和投資銀行集團(tuán)Jefferies Financial Group的分析師表示,該節(jié)目不會(huì)有很多人觀看了,而他也長(zhǎng)期看跌維多利亞的秘密及其母公司L Brands的股價(jià)。今年Victoria's Secret(VS)年度時(shí)裝秀定于周四(11月7日)在紐約舉行,并將于12月在電視上播出。

“VS的定價(jià)權(quán)已經(jīng)永久受損”,Jefferies分析師Randal Konik表示,“多年來(lái),電視收視率直線下降,消費(fèi)者不再與‘超模’產(chǎn)生共鳴,我們不禁要問(wèn),這家公司為什么還要繼續(xù)舉辦時(shí)裝秀。我們預(yù)計(jì)今年的收視率會(huì)繼續(xù)下滑,而VS也將失去它曾在大眾心目中的重要意義。”

根據(jù)Konik追蹤的數(shù)據(jù)顯示,主品牌維密和旗下年輕品牌“Pink Bra”一直在以越來(lái)越低的價(jià)格促銷內(nèi)衣,甚至于,公司旗下的頂級(jí)系列“Body By Victoria bras”現(xiàn)在正以買二送一搞促銷??墒羌幢闳绱?,大眾仍舊不買賬。

Konik表示,如果不解決維密門店太多這個(gè)根本性問(wèn)題,其母公司L Brands的其他策略也毫無(wú)用處。而他更是在周一的報(bào)告中重申:“維多利亞的秘密品牌已經(jīng)徹底毀了(broken),而‘Pink’也正在毀滅當(dāng)中(is now breaking)。”

對(duì)于“此情此景”,維密也不是無(wú)動(dòng)于衷。早在今年9月,L BRANDS已經(jīng)采取行動(dòng)以提高股東價(jià)值:宣布2019年1月關(guān)閉旗下HENRI BENDEL STORES和HENRI BENDEL電子商務(wù)業(yè)務(wù)。

但這似乎仍舊改變不了華爾街投行對(duì)它慘淡未來(lái)的預(yù)期,并稱這只能解決問(wèn)題的冰山一角。

在今年上半年,維多利亞的秘密銷售額增長(zhǎng)了4%,但扣除部分項(xiàng)目后的利潤(rùn)下降了50%。根據(jù)RBC Capital Markets分析師Brian Tunick估算,該公司的核心品牌收益正在損失超過(guò)8億美元。

不過(guò)他也表示,維多利亞的秘密價(jià)值70億美元的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)似乎被低估了(be trading at "negative value"),“我們相信一旦投資者看到一些穩(wěn)定的跡象,我們可能會(huì)對(duì)公司重新評(píng)級(jí)”。

今年,Bath&Body Works(BBW)洗護(hù)類產(chǎn)品貢獻(xiàn)該公司70%以上的利潤(rùn),而幾年前這一比例僅為40%。“雖然BBW表現(xiàn)耀眼,但‘Pink’的擔(dān)憂一直在增加,這使得VS扭轉(zhuǎn)乾坤則需耗費(fèi)更長(zhǎng)的時(shí)間” ,Tunick如是說(shuō)。

與此同時(shí),他將L Brands的目標(biāo)股價(jià)從40美元下調(diào)至35美元,略高于股票周二早盤交易的水平并保持了他對(duì)公司“跑贏大盤”評(píng)級(jí)。與Tunick不同,Konik直接將該公司的目標(biāo)股價(jià)下調(diào)至20美元,比當(dāng)前股票交易價(jià)格低41%,并維持“遜于大盤”的評(píng)級(jí)。

據(jù)悉,L Brands將于周三公布第二季度業(yè)績(jī),華爾街預(yù)計(jì)每股收益為0.35美元,營(yíng)收為29.6億美元。值得注意的是,今年迄今為止,L Brands股價(jià)已經(jīng)下跌了42%,市值僅剩不到100億美元。

(華爾街見聞 周明明)

責(zé)編 王曉波

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