每經(jīng)記者 張喜威    每經(jīng)編輯 姚祥云    

近日，廣州銀行第一大股東--廣州金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣州金控）在中國(guó)貨幣網(wǎng)發(fā)布了一則關(guān)于出售、轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的進(jìn)展公告。根據(jù)公告，廣州金控將持有下屬子公司廣州銀行股份中的14.93億股，以非公開(kāi)協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓給中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱南航集團(tuán)），合計(jì)轉(zhuǎn)讓金額46.76億元。此次交易完成后，廣州金控仍持有廣州銀行股份49.81億股，并位列第一大股東。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，今年6月，廣州銀行已完成向境內(nèi)投資者非公開(kāi)發(fā)行34.74億股人民幣普通股，增資后廣州銀行總股本為117.76億元。

值得注意的是，今年7月30日，廣州銀行官網(wǎng)發(fā)布《廣州銀行A股IPO保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告》及《廣州銀行A股IPO律師事務(wù)所采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告》，分別就A股IPO保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和律師事務(wù)所進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，邀請(qǐng)合格的國(guó)內(nèi)投標(biāo)人參加投標(biāo)。這也意味著，時(shí)隔多年之后，廣州銀行正式重啟了A股IPO之路。此前，股權(quán)過(guò)于集中，一直被認(rèn)為是廣州銀行IPO路途中的頭號(hào)難題。

大股東減持14.93億股

據(jù)悉，廣州銀行成立于1996年9月11日，前身是由46家城市信用合作社組建的廣州城市合作銀行；1998年8月完成改制，更名為廣州市商業(yè)銀行；2009年9月，獲準(zhǔn)更名為廣州銀行，并獲準(zhǔn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)。

廣州銀行成立之初不良資產(chǎn)比例較高，賬面出現(xiàn)了虧損。2001~2005年，該行在經(jīng)營(yíng)管理、薪酬機(jī)制、考核體制、人員結(jié)構(gòu)等方面做出大力度的改革，并于2005年實(shí)現(xiàn)盈利，年末不良資產(chǎn)比例明顯下降。截至2017年末，廣州銀行注冊(cè)資本為83.02億元，廣州金控為控股股東，與旗下廣州市廣永國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司合計(jì)持有該行77.98%股份，廣州市國(guó)資委通過(guò)下屬國(guó)有企業(yè)合計(jì)持有該行92.33%的股份。

值得注意的是，2017年11月，原廣東銀監(jiān)局核準(zhǔn)同意廣州銀行向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)50億股，出資方式為現(xiàn)金出資。

近日，新世紀(jì)評(píng)級(jí)出具的跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，截至2018年6月8日，已完成增資擴(kuò)股首批6家投資者入股與廣州金控14.93億股股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作，共新發(fā)行34.74億股。完成本次變更登記后，廣州銀行總股本增加至117.76億股，注冊(cè)資本增加至117.76億元。

廣州金控在公告中表示，本次廣州銀行增資，公司并未參與認(rèn)購(gòu)。截至公告出具日，公司持有廣州銀行股權(quán)中的14.93億股的轉(zhuǎn)讓交易已完成相關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過(guò)戶登記。公告稱，本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3.132元每股，合計(jì)轉(zhuǎn)讓金額46.76億元。此次交易前，廣州金控持有廣州銀行股份64.74億股，持股比例77.98%；交易完成后，廣州金控持有廣州銀行49.81億股，持股比例為42.30%，仍為廣州銀行第一大股東。

前述跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，截至2018年6月8日，廣州銀行前五大股東分別為廣州金控（持股比例22.58%）、廣州市廣永國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（持股比例19.71%）、中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司（持股比例16.94%）、南航集團(tuán)（持股比例12.68%）、廣州金駿投資控股有限公司（持股比例7.05%）。

廣州銀行加速推進(jìn)IPO

公開(kāi)資料顯示，2009年廣州銀行完成資產(chǎn)重組，被視為其完成IPO之路的第一步。彼時(shí)，根據(jù)規(guī)劃，廣州銀行將按照"資產(chǎn)重組、引入投資者、公開(kāi)上市"三步走戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。時(shí)任廣州銀行董事長(zhǎng)的姚建軍曾公開(kāi)表示，"廣州銀行引進(jìn)戰(zhàn)略投資者談判已經(jīng)在緊鑼密鼓中，預(yù)計(jì)2010年上半年完成，并力爭(zhēng)在三年內(nèi)完成上市。"但此后，相關(guān)IPO事項(xiàng)遲遲未有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。

時(shí)至今日，廣州銀行的IPO工作終于重啟。

7月30日，廣州銀行官網(wǎng)發(fā)布《廣州銀行A股IPO保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告》及《廣州銀行A股IPO律師事務(wù)所采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告》，分別就A股IPO保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和律師事務(wù)所進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，邀請(qǐng)合格的國(guó)內(nèi)投標(biāo)人參加投標(biāo)。上述兩項(xiàng)招標(biāo)受理材料的截止日期均為2018年8月18日。

實(shí)際上，前文到的增資擴(kuò)股，以及大股東減持股份，也是廣州銀行推進(jìn)IPO進(jìn)程的重要組成部分?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，廣州銀行在2016年年報(bào)中就明確提到，要通過(guò)“減持股份+增資擴(kuò)股”雙管齊下，盡快引入綜合實(shí)力雄厚、業(yè)務(wù)協(xié)同性較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)投資者，早日落實(shí)監(jiān)管要求，降低股權(quán)集中度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)綜合發(fā)展實(shí)力，為本行安全穩(wěn)健運(yùn)行與今后上市夯實(shí)基礎(chǔ)。

前述跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，截至2017年末，廣州銀行的人民幣存、貸款余額在廣州市金融機(jī)構(gòu)中占比分別5.56%和3.41%。此外，該行先后開(kāi)設(shè)了12家分行及分行級(jí)專營(yíng)機(jī)構(gòu)，截至2017年末，共有121家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，廣州銀行資產(chǎn)總額同比減少43.55億元，降幅0.98%；負(fù)債總額4165.97億元，比上年減少62.39億元，降幅1.48%。與此同時(shí)，股東權(quán)益為235.55億元，總存款和總貸款分別為2815.85億元和1694.11億元，均有所增加。截至2017年末，該行不良貸款率為1.36%，資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為12.32%和9.58%。此外，2017年，該行營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為81.59億元、32.20億元，同比均有所增加。