每經(jīng)編輯 胡楊    

每經(jīng)記者 胡楊 每經(jīng)編輯 姚祥云

過(guò)去一年間，上市險(xiǎn)企在產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)上究竟表現(xiàn)如何？隨著年度報(bào)告的披露，這個(gè)疑問(wèn)得到了解答。

數(shù)據(jù)顯示，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)的綜合成本率出現(xiàn)“三降一升”的情況。其中，平安產(chǎn)險(xiǎn)的綜合成本率同比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)至96.2%，但仍是上述四大上市險(xiǎn)企中綜合成本率最低的一家。值得注意的是，人保財(cái)險(xiǎn)的綜合成本率下降超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn)至97%，進(jìn)一步向平安產(chǎn)險(xiǎn)迫近。

一咨詢行業(yè)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，費(fèi)改放開(kāi)車險(xiǎn)優(yōu)惠系數(shù)，并不意味著車險(xiǎn)產(chǎn)品的個(gè)性化和定價(jià)權(quán)放開(kāi)，只要大公司齊步走，車險(xiǎn)仍是同質(zhì)產(chǎn)品，因此競(jìng)爭(zhēng)的根本邏輯并沒(méi)改變，一是運(yùn)營(yíng)能力，二是服務(wù)能力，三是資源整合能力。這種情形之下，以提升效率、降低成本為核心的保險(xiǎn)科技類公司將迎來(lái)春天。

綜合成本率普遍優(yōu)化

截至目前，上市保險(xiǎn)公司皆已發(fā)布2017年年報(bào)。擁有財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的四家上市險(xiǎn)企中，人保財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)以及太保產(chǎn)險(xiǎn)的綜合成本率同比均有所下降，僅平安產(chǎn)險(xiǎn)的綜合成本率呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，但從絕對(duì)數(shù)值來(lái)說(shuō)，平安產(chǎn)險(xiǎn)96.2%的綜合成本率仍是四大上市險(xiǎn)企中最低的。

具體來(lái)說(shuō)，人保財(cái)險(xiǎn)的綜合成本率優(yōu)化最為明顯，綜合成本率同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)至97%。若將這一指標(biāo)拆分來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)綜合成本率之所以下降，則得益于其賠付率的大幅降低。2017年度，該公司的賠付率由63.50%下降至62.30%，降幅達(dá)到1.2個(gè)百分點(diǎn)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，在車險(xiǎn)、企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)與農(nóng)險(xiǎn)等具體業(yè)務(wù)中，人保財(cái)險(xiǎn)的企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付率降幅最為顯著，從76.3%下降至57%。據(jù)人保財(cái)險(xiǎn)介紹，2017年，該公司推行了多項(xiàng)降賠舉措，加之大災(zāi)影響較同期有所改善，因此企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的已發(fā)生凈賠款減少29%至40.76億元，賠付率也相應(yīng)大幅下降。

車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，人保財(cái)險(xiǎn)的賠付率下行幅度不算太大，由2016年的59.5%下降0.6個(gè)百分點(diǎn)至58.9%。人保財(cái)險(xiǎn)指出，商車費(fèi)率改革促使投保人選擇性地進(jìn)行報(bào)案索賠，車險(xiǎn)有效報(bào)案量和立案出險(xiǎn)率持續(xù)下降，賠付率因而有所優(yōu)化。

另外，太平財(cái)險(xiǎn)與太保產(chǎn)險(xiǎn)的綜合成本率也在不斷收縮，2017年的綜合成本率分別下降0.3與0.4個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，太平財(cái)險(xiǎn)費(fèi)用率高達(dá)47.30%，為四大險(xiǎn)企中費(fèi)用率最高的一家。某財(cái)險(xiǎn)公司人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者介紹稱，這種費(fèi)用率水平符合第二梯隊(duì)的特征，規(guī)模在10~50億元的險(xiǎn)企，其綜合費(fèi)用率平均就在47.8%左右。而太保產(chǎn)險(xiǎn)的賠付率接近60%，也處在比較高的水平。受上述因素影響，太平財(cái)險(xiǎn)與太保產(chǎn)險(xiǎn)的綜合成本率分別達(dá)到99.5%和98.8%。

科技能力將顛覆車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)

不久前，保監(jiān)會(huì)再次調(diào)整了部分地區(qū)的車險(xiǎn)自主定價(jià)范圍。四川地區(qū)開(kāi)啟“雙65”模式，即自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)均可在0.65~1.15范圍內(nèi)使用。新疆地區(qū)實(shí)施“雙75”方案，包括山西、福建、山東等在內(nèi)的五地區(qū)則實(shí)行“雙70”方案，系數(shù)較二次商車費(fèi)改均進(jìn)一步下降。

在此背景下，財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)“馬太效應(yīng)”?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者根據(jù)保費(fèi)數(shù)據(jù)計(jì)算發(fā)現(xiàn)，2017年全年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)與太保產(chǎn)險(xiǎn)合計(jì)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入6913.37億元，同比增長(zhǎng)14.72%；市場(chǎng)占比達(dá)到65.58%，較2016年同期增加0.55個(gè)百分點(diǎn)。

上述咨詢行業(yè)人士指出，全面放開(kāi)自主系數(shù)浮動(dòng)是國(guó)內(nèi)車險(xiǎn)改革的終極狀態(tài)之一，一旦價(jià)格放開(kāi)，激烈競(jìng)爭(zhēng)之下的大公司會(huì)主動(dòng)降低車險(xiǎn)價(jià)格。“車險(xiǎn)的優(yōu)惠系數(shù)放開(kāi)，并不意味著車險(xiǎn)產(chǎn)品的個(gè)性化和定價(jià)權(quán)放開(kāi)，只要大公司齊步走，車險(xiǎn)仍然是同質(zhì)產(chǎn)品，因此競(jìng)爭(zhēng)的根本邏輯并沒(méi)有改變，一是運(yùn)營(yíng)能力，二是服務(wù)能力，三是資源整合能力。對(duì)于占據(jù)市場(chǎng)大數(shù)的私家車，價(jià)格還是核心。”他認(rèn)為，這種情況下，通過(guò)科技驅(qū)動(dòng)，獲得更優(yōu)質(zhì)的用戶，降低固定成本、理賠成本，提升效率，改善用戶體驗(yàn)并提升用戶忠誠(chéng)度，在價(jià)格同質(zhì)時(shí)仍能獲得額外的收益就顯得十分重要，科技能力對(duì)未來(lái)的車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)將是決定性的。

以平安產(chǎn)險(xiǎn)為例，2017年，該公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)40.32億元，同比增加49.11%，其中一個(gè)重要因素就是創(chuàng)新科技提供了良好的客戶服務(wù)。