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風(fēng)水輪流轉(zhuǎn) 成長型基金2月領(lǐng)漲

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-03-01 21:24:19

相比1月77%的基金正向收益率,在全部的6600多只基金中,2月僅有2983只收益為正,占比45.17%,超過半數(shù)的基金2月收益為負(fù)。同時(shí),基金的平均凈值增長率也從0.71%跌至負(fù)1.51%,收益大幅下滑。

每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 聶虹    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 聶虹 每經(jīng)編輯 葉峰

2月初,受到美股黑天鵝事件的影響,全球股市出現(xiàn)不同程度的震蕩下行,上證綜合指數(shù)也一路下跌,最低跌至3062.74點(diǎn)。隨后,市場走出微笑曲線。理財(cái)不二牛(微信號buerniu5188)注意到,截至2月28日,上證綜合指數(shù)報(bào)收于3259.41點(diǎn),較2月1日仍然下降了6.36%。受市場波折的影響,2月基金收益與一月相比出現(xiàn)較大下滑。

基金收益環(huán)比上月大幅下滑

相比1月77%的基金正向收益率,在全部的6600多只基金中,2月僅有2983只收益為正,占比45.17%,超過半數(shù)的基金2月收益為負(fù)。同時(shí),基金的平均凈值增長率也從0.71%跌至負(fù)1.51%,收益大幅下滑。

按照不同類型基金看,2月,偏股混合型基金、普通股票型基金和QDII型基金的平均收益均為負(fù),分別是下跌3.03%、下跌2.80%和下跌2.70%。2月,平均凈值虧損最為嚴(yán)重的是偏股混合型基金,而虧損率最高的則是QDII型基金,在218只QDII型基金中,僅17只收益為正,剩余201只為負(fù),虧損率為92.2%,其次是普通股票型和偏股混合型基金,虧損率為85.12%和83.44%。

面對波折的市場狀況,債券型基金表現(xiàn)出較好的抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。在1830只債券型基金中,2月有1444只收益為正,占比78.91%。值得注意的是,2月債券型基金不僅從平均收益率上跑贏了其他類型的基金,且從極值上也有不錯(cuò)的成績--作為收益率最高的債券型基金,中融融豐C以4.6%,跑贏了QDII基金3.54%的最高收益率。

雖然偏股混合型基金平均虧損最為嚴(yán)重,但從單只基金的整體收益排名上,偏股混合型基金表現(xiàn)突出。在剔除分級基金和出現(xiàn)凈值異動(dòng)的基金后,全部基金凈值增長的前十名中,有6只偏股混合型基金,3只普通股票型基金,1只靈活配置型基金。值得一提的是,雖然A股市場調(diào)整不斷,但名列前茅的這十只基金中有6只基金的凈值增長率均在10%以上,且股票倉位均在80%以上。雖然上月的前三十的榜單中,沒有一只上投摩根的基金,但其本輪異軍突起,表現(xiàn)出色,排名前十的基金中有5只都為上投摩根,占據(jù)2月所有基金排名TOP10中的半壁江山。

全部基金2月收益排名TOP10

來源:wind數(shù)據(jù)

通過分析上投摩根的股票持倉情況,不難發(fā)現(xiàn),這次的異軍突起是乘了熱門板塊的東風(fēng)。上投摩根智慧互聯(lián)、上投摩根中小盤、上投摩根新興動(dòng)力H、上投摩根新興動(dòng)力A和上投摩根成長動(dòng)力這五只基金的重倉股中有7只完全相同,分別是:贛鋒鋰業(yè)、歐菲科技、大華股份、信維通信、華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)和先導(dǎo)智能這七家。而這7只股票在上月分別取得了24.62%、20.96%、10.01%、17.1%、21.01%、17.34%和20.3%的收益,這在上證綜合指數(shù)虧損6%的情況下顯得十分亮眼。

鋰鈷、光電等行業(yè)迎來增長良機(jī)

重倉好股,基金收益自然上漲。上投摩根基金2月的良好業(yè)績正是有賴于專注投資的行業(yè)迎來了"升機(jī)"。牛妹發(fā)現(xiàn),根據(jù)WIND統(tǒng)計(jì),在申銀萬國一級行業(yè)的28個(gè)指數(shù)中,只有電子、鋼鐵、計(jì)算機(jī)三個(gè)行業(yè)2月指數(shù)漲幅為正,分別為3.32%、1.65%和1.14%。其中鋰、光學(xué)元件、農(nóng)業(yè)綜合和半導(dǎo)體材料分別增長20.04%、12.97%、9.96%和8.44%。在2月震蕩行情中,這些行業(yè)表現(xiàn)出顯著的領(lǐng)漲作用,2月表現(xiàn)出色的基金也大多重倉了這些行業(yè)。

2月的普通股票型基金排名前十中,上投摩根智慧互聯(lián)和匯添富移動(dòng)互聯(lián)兩只基金收益率以10.83%和10.11%奪得2月冠亞軍。前十的基金無一例外,全部重倉制造業(yè),并主要集中于鋰鈷和光電行業(yè)。且除了景順長城滬港深領(lǐng)先科技外,所有基金投資制造業(yè)占基金凈值的比例均在50%以上。高頻率出現(xiàn)在這10只基金中的股票有6只,具體包括華燦光電、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、歐菲科技、天齊鋰業(yè)和大華股份。華燦光電2月漲幅為25.61%,而其余5只股票的漲幅正如前文所說,均在10%以上。

普通股票型基金2月收益排名TOP10

來源:wind數(shù)據(jù)

偏股混合型基金2月收益表現(xiàn)亮眼,匯添富社會責(zé)任基金以11.21%的收益率排名第一,超過當(dāng)月普通股票型基金的最高收益率。緊隨其后的是上投摩根的三只產(chǎn)品:上投摩根中小盤、上投摩根新興動(dòng)力H和上投摩根新興動(dòng)力A,其收益率分別為10.81%、10.46%和10.45%。

偏股混合型基金2月收益排名TOP10

來源:wind數(shù)據(jù)

以上基金持有的股票類型也是以光電、鋰業(yè)、鈷業(yè)為主,其中匯添富社會責(zé)任、上投摩根新興動(dòng)力H和上投摩根新興動(dòng)力A三只基金的第一重倉股為華友鈷業(yè),上投摩根中小盤和上投摩根內(nèi)需動(dòng)力第一重倉股為贛鋒鋰業(yè),這兩只股票在2月均有非常不錯(cuò)的表現(xiàn)。

從債券型基金來看,中融融豐純債C、國富恒通純債和平安大華惠益分別以4.62%、3.31%和2.62%的收益率成為2月收益排名前三的基金,且其均為中長期純債型基金。從持有人結(jié)構(gòu)上講,除了7只債券型基金涉及個(gè)人投資者,國富恒通、平安大華和鵬華普泰這三只基金的持有人全部為機(jī)構(gòu)投資者。

2月,易方達(dá)、南方、嘉實(shí)和廣發(fā)包攬了QDII基金增長前十。其中易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接C人民幣和易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品人民幣C以3.54%和3.07%的漲幅位居頭兩位,南方恒生中國企業(yè)ETF以1.77%名列第三。和上月QDII基金前十收益率均超過10%的火爆局面相比,2月QDII表現(xiàn)遠(yuǎn)遜于上月,這與全球市場在2月震蕩向下的走勢有關(guān)。

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