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每經(jīng)記者 陳晴 每經(jīng)編輯 任芷霓

繼50億元注資重整建新集團之后，浙江國城控股有限公司（以下簡稱國城控股）最高或再度斥資65.57億對建新礦業(yè)（000688，SZ）進行要約收購。

據(jù)2月6日晚間建新礦業(yè)公告，因為將通過建新集團間接持有建新礦業(yè)40.99%股權(quán)，國城控股觸發(fā)要約收購義務，此次要約收購價格為9.77元/股，要約收購不以終止建新礦業(yè)上市地位為目的。

如此大手筆要約收購，國城控股資金來源如何？國城控股稱此次要約收購資金來源于自有或者自籌資金。建新礦業(yè)2月7日起復牌。

已與兩大股東達成協(xié)議

根據(jù)2月6日晚間建新礦業(yè)公告的要約收購報告書摘要，國城控股作為重整方參與建新集團破產(chǎn)重整，擬通過執(zhí)行法院裁定的重整計劃及修正案取得建新集團多數(shù)股權(quán)，進而間接控制建新礦業(yè)40.99%的股份。

公告顯示，國城控股創(chuàng)立于2017年9月，注冊地位于浙江省麗水市，控股股東及實際控制人為自然人吳城。目前，國城控股注冊資本50億元，實收資本40.4億元，經(jīng)營范圍包括股權(quán)投資、實業(yè)投資、礦業(yè)投資、房地產(chǎn)投資等。

據(jù)公告，此次要約收購范圍為建新礦業(yè)除建新集團外的其他所有股東所持有的全部無限售條件流通股，要約收購期限共30個自然日?；谝s價格為9.77元/股的前提，本次要約收購所需最高資金總額為65.57億元。

2018年2月6日，國城控股已經(jīng)與建新礦業(yè)第二和第三大股東，即與北京賽德萬方及北京智尚勱合分別簽署了《預先接受要約收購的協(xié)議》。北京賽德萬方持有的3.02億股建新礦業(yè)股份（占建新礦業(yè)總股本的26.51%）及北京智尚勱合持有的7354萬股建新礦業(yè)股份（占建新礦業(yè)總股本的6.47%）將不可撤銷地用于接受要約。

加上上述股份，未來國城控股間接控制建新礦業(yè)股份將達73.97%。若進一步要約收購，是否將影響建新礦業(yè)上市地位？一位熟悉建新礦業(yè)人士2月7接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，國城控股此番收購并非以終止上市公司上市為目的，若未來出現(xiàn)影響上市公司上市地位情況，將根據(jù)情況安排對策。

根據(jù)公告，如本次要約收購完成后，建新礦業(yè)不具備上市條件，國城控股作為建新礦業(yè)的間接控股股東，可運用其股東表決權(quán)或者其他方式提出相關建議或者動議，促使建新礦業(yè)在規(guī)定時間內(nèi)以維持上市地位。

收購獲浙商30億資金支持

此次要約收購中，最高所需資金達65.57億元。對此，國城控股資金來源如何安排？公告顯示，國城控股將按照規(guī)定，于要約收購報告書摘要公告后2個交易日內(nèi)，將13.11億元（即本次要約收購所需最高資金總額的20%）存入中登公司深圳分公司指定的銀行賬戶，作為本次要約收購的履約保證金。

國城控股承諾，本次收購的資金均來源于國城控股自有及自籌資金，不包含任何杠桿融資結(jié)構(gòu)化設計產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)化安排和分級安排，不存在任何結(jié)構(gòu)化融資方式。

目前，國城控股獲得了多方資金表態(tài)支持。其中，國城控股第三大股東浙商產(chǎn)融稱，擬向國城控股提供不高于人民幣25億元的資金支持。浙商產(chǎn)融是浙江省目前最大的投資平臺之一，注冊資本1000億元，主要從事實業(yè)投資。浙商產(chǎn)融由45家機構(gòu)和自然人共同投資設立，無實際控制人。

此外，作為國城控股第二大股東拉薩迪德控股股東的銀帝集團則承諾，若國城控股在實施本次重整及收購中存在資金缺口，在國城控股提出增資擴股請求下，將愿意共同增資不超過5億元人民幣。據(jù)悉，銀帝集團是寧夏回族自治區(qū)大型實業(yè)集團，注冊資本9億元，實際控制人朱奕龍出生于浙江青田。

同時，寶信投資、耀萊投資也承諾將就本次收購對國城控股提供資金支持，最高支持金額分別為不超過7億元和不超過9億元。其中寶信投資大股東和法人代表為古少明，同時系寶鷹股份（002047，SZ）控股股東；而耀萊投資實際控制人綦建虹同時是香港上市公司耀萊集團(00970，HK)有限公司控股股東，其耀萊系商業(yè)版圖在資本市場頗具知名度。

建新礦業(yè)2月6日晚間同時公告稱，公司籌劃與湘潭產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團有限公司合作開發(fā)海泡石資源全產(chǎn)業(yè)鏈重大事項，未在停牌期限屆滿前完成相關籌劃工作，但決定繼續(xù)推進海泡石資源全產(chǎn)業(yè)鏈合作項目。其最終結(jié)果存在不確定性。