每經(jīng)編輯 劉玲    

每經(jīng)記者 劉玲 深圳攝影報(bào)道 每經(jīng)編輯 姚治宇

19世紀(jì)加州淘金熱中最賺錢的是誰(shuí)？99％的淘金者都沒(méi)有挖到金子，真正賺錢的是那些賣給淘金者鐵鍬的人。在比特幣整個(gè)生態(tài)鏈條中，礦機(jī)商扮演的正是這樣一種角色。

2017年，比特幣年漲幅高達(dá)13倍。這樣一座“金礦”，吸引了無(wú)數(shù)“淘金者”前來(lái)挖礦。“工欲善其事，必先利其器。”為挖到“金礦”，“淘金者”把裝備從普通電腦CPU升級(jí)成專業(yè)的礦機(jī)。深圳華強(qiáng)北，則是全球最大的礦機(jī)銷售集散地之一。

然天有不測(cè)風(fēng)云，比特幣價(jià)格近期接連暴跌。這座“金礦”的成色不斷往下掉，反成了吞噬財(cái)富的黑洞。為了解“淘金路上賣鐵鍬”的生意，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在華強(qiáng)北走訪多日，感受跌宕起伏的礦機(jī)江湖。

礦機(jī)供不應(yīng)求

2018年1月24日，早上10點(diǎn)，空氣略微濕冷。從公交、地鐵涌出的一群群朝氣蓬勃的年輕人，喚醒了這條享譽(yù)全球的華強(qiáng)北商業(yè)街。

在賽格廣場(chǎng)的四樓，某礦業(yè)的老板陳先生（化名）早早地來(lái)到店鋪，從柜子里小心翼翼地里拿出一臺(tái)臺(tái)不同品牌的礦機(jī)，整齊地?cái)[在展示架上，開(kāi)始迎接新一天的生意。陳先生的店鋪開(kāi)張僅一個(gè)多月，但是生意卻一直不錯(cuò)。

“現(xiàn)在市場(chǎng)上主流的品牌機(jī)我們都做，螞蟻礦機(jī)S9（比特幣）、D3（達(dá)世幣）、L3+（萊特幣），以及神馬礦機(jī)M3（比特幣）這些；挖比特幣的話，最熱銷的是螞蟻S9。”陳先生說(shuō)，“S9今天的價(jià)格是26500元，帶官電（官方電源），礦機(jī)的價(jià)格每天都不一樣，要根據(jù)每天的幣價(jià)、市場(chǎng)上貨的多少來(lái)定”。

螞蟻礦機(jī)S9，是比特大陸生產(chǎn)的一款額定算力為13.5TH/s（±5%）的比特幣挖礦機(jī)，也是在華強(qiáng)北最熱銷的一款礦機(jī)。據(jù)比特大陸官網(wǎng)介紹，單臺(tái)S9礦機(jī)搭載189片BM1387芯片，采用臺(tái)積電的16納米FinFET制程，每T算力墻上功耗為100瓦。

在官網(wǎng)上，2月2日，一臺(tái)S9的裸機(jī)價(jià)格為10600元，電源為650元，比特大陸還打出“無(wú)論是否發(fā)貨，付款后均不能退款、退貨”的“霸道”售后政策，即便如此，S9礦機(jī)仍一舉售磬。據(jù)陳先生介紹，前一天（1月23日）S9的價(jià)格是27000元左右，比官網(wǎng)價(jià)格高出一倍多。

礦機(jī)銷售阿華（化名）告訴記者，“只有少數(shù)有實(shí)力的商家能從最上層供應(yīng)商直接拿到貨，跟你打個(gè)比方，假如最大的經(jīng)銷商從比特大陸以出廠價(jià)10800元拿到10000臺(tái)機(jī)子，然后他就以12000元價(jià)格賣給幾個(gè)第二層經(jīng)銷商，第二層經(jīng)銷商再以更高的價(jià)格賣出去，一層層下來(lái)，機(jī)子到了市場(chǎng)上就變成了27000元左右的價(jià)格。”

實(shí)際上，在華強(qiáng)北的礦機(jī)商基本是黃牛，通過(guò)倒買倒賣賺取差價(jià)，而黃牛也是礦機(jī)價(jià)格劇烈波動(dòng)中受到影響最大的。據(jù)陳先生介紹，螞蟻礦機(jī)S9價(jià)格最高峰曾達(dá)3.3萬(wàn)元左右一臺(tái)，最低價(jià)格是2.3萬(wàn)元左右一臺(tái)，中間相差1萬(wàn)元。“礦機(jī)價(jià)格的漲跌對(duì)黃牛影響非常大，因?yàn)樗麄兡秘浀膬r(jià)格已經(jīng)挺高的了，如果市場(chǎng)價(jià)格上漲，他們就可以賺差價(jià)，如果市場(chǎng)價(jià)格下跌得厲害，他們就會(huì)虧本；像我們老板是從2013年開(kāi)始賣礦機(jī)，基本是從最上層經(jīng)銷商拿貨，價(jià)格比較低，利潤(rùn)也高，礦機(jī)降價(jià)對(duì)我們影響也不大。”阿華說(shuō)。

除了阿華，這家商鋪還有另外3個(gè)銷售。阿成會(huì)說(shuō)英語(yǔ)，負(fù)責(zé)接待講英語(yǔ)的外國(guó)客人；小歐俄語(yǔ)流利，負(fù)責(zé)來(lái)自俄羅斯的客戶；阿飛則更懂行些，介紹礦機(jī)托管業(yè)務(wù)。

“我們收二手礦機(jī)、比特幣、萊特幣，那就是剛收來(lái)的10臺(tái)二手螞蟻S9”，阿華指著堆在角落里的幾個(gè)大箱子。阿飛把二手礦機(jī)圖片發(fā)到朋友圈，配文：10臺(tái)二手螞蟻S9，成色新，價(jià)格好，手慢無(wú)。過(guò)了一兩個(gè)小時(shí)，順豐快遞小哥就上來(lái)“拉貨”，這批二手礦機(jī)就這樣賣出去了。阿飛把單號(hào)圖片發(fā)到朋友圈，并配文：?jiǎn)翁?hào)自取。

礦機(jī)買賣的眾生相

來(lái)華強(qiáng)北買礦機(jī)的大概分為四類人：第一類是來(lái)自電費(fèi)廉價(jià)的中國(guó)周邊國(guó)家，以俄羅斯為主；第二類是從事外貿(mào)生意的，幫客戶買礦機(jī)；第三類是國(guó)內(nèi)自己開(kāi)礦場(chǎng)挖礦的；第四類則是一些散戶，買個(gè)三五臺(tái)，自己挖幣。

陳先生會(huì)說(shuō)一口流利的俄語(yǔ)，每天都會(huì)有一伙俄羅斯人聚集在他的商鋪，購(gòu)買數(shù)量可觀的礦機(jī)。隨著國(guó)內(nèi)對(duì)虛擬貨幣的監(jiān)管趨嚴(yán)，俄羅斯以低廉的電價(jià)和寬松的政策優(yōu)勢(shì)，成為礦機(jī)消費(fèi)最大的國(guó)家之一。據(jù)《財(cái)富》雜志報(bào)道，俄羅斯電力過(guò)剩；普京的互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)察員德米特里·馬里切夫也曾表示：“將來(lái)俄羅斯有可能在全球的數(shù)字貨幣交易中占有30％的份額。”

張先生在華強(qiáng)北做3G、4G、5G網(wǎng)卡和路由器的生意。如今礦機(jī)熱炒，他在做主業(yè)時(shí)還在幫國(guó)外客戶找礦機(jī)，然后以更高價(jià)格轉(zhuǎn)賣。“你這有沒(méi)有X10？”張先生走到陳先生的店鋪前問(wèn)道。陳先生并未直接回答，而是反問(wèn)“你要多少臺(tái)？”，在得知這位客人需要6臺(tái)時(shí)，陳先生說(shuō)：“我自己沒(méi)定，價(jià)格大概5萬(wàn)6、7左右，我?guī)湍愦螂娫拞?wèn)問(wèn)有沒(méi)有現(xiàn)貨。”

在華強(qiáng)北，很多像陳先生這樣的商戶，從礦機(jī)廠家定的貨一般是市場(chǎng)上熱賣的貨，對(duì)于一些需求不太大的礦機(jī)，并不會(huì)囤貨；但只要有客戶想要，仍可以從其他渠道找到。而張先生亦在各家礦機(jī)商鋪問(wèn)價(jià)，尋找最低價(jià)買入，張先生告訴記者，“我現(xiàn)在要10臺(tái)X10，過(guò)幾天還要200臺(tái)S9，他的X10賣5萬(wàn)6、7貴了，剛才我在前面定了4臺(tái)55700元/臺(tái)，你要定貨的話可以一起找，資源共享，看哪里比較便宜。”

除了像張先生這種做外貿(mào)生意，幫國(guó)外客戶買礦機(jī)賺差價(jià)的；還有根本不懂比特幣和礦機(jī)，只是慕名而來(lái)的后入者。李先生是在湖南開(kāi)工廠的老板，來(lái)到阿華的店鋪前，開(kāi)口就要500臺(tái)S9；“現(xiàn)在這個(gè)很火嘛，想買幾百臺(tái)機(jī)子回去自己弄個(gè)礦場(chǎng)來(lái)挖幣”。但李先生顯然并不太懂這一行，他問(wèn)阿華：“你們這有比特幣嗎？拿出來(lái)看看到底長(zhǎng)啥樣？”

礦機(jī)的收益和成本，是李先生最關(guān)注的，阿華說(shuō)，“每天的挖幣收益不同，我們都是按照幣價(jià)計(jì)算的，折合人民幣每天可以挖一百到兩百塊錢。”對(duì)于成本，阿華表示，除了電費(fèi)和散熱扇這些易損耗的零部件，基本不需要其他的成本。而其他的買家告訴記者，除了這些，礦場(chǎng)的管理費(fèi)用也是一筆很大的支出，“因?yàn)榈V機(jī)不能斷電，好不容易挖了一天，快出來(lái)那么一點(diǎn)點(diǎn)幣的時(shí)候，一斷電一整天就白挖了”，那位買家說(shuō)。

“水太深，一腳一個(gè)坑”

此前幣價(jià)瘋漲時(shí)，一批批淘金人涌入這個(gè)虛擬世界，很多人認(rèn)為，淘金路上，賣鐵鍬和水的人最賺錢，礦機(jī)供應(yīng)商就是淘金路上的鐵鍬商販。但是，某礦業(yè)的王老板并不這么認(rèn)為，他表示，“這行水太深了。”

記者了解到，他當(dāng)天拿到的一批礦機(jī)全部是翻新機(jī)，翻新的程度連賣礦機(jī)多年的他都沒(méi)看出端倪。“開(kāi)始真沒(méi)發(fā)現(xiàn)，后來(lái)看箱子顏色不對(duì)，一些礦機(jī)的貨碼也查不到，這才發(fā)現(xiàn)是翻新機(jī)。”王老板說(shuō)，“我查了一下，這批機(jī)子還挺新的，今年1月份的生產(chǎn)的機(jī)子，用了一個(gè)多月，他們現(xiàn)在翻新一下按照全新的價(jià)格賣給我，中間一臺(tái)差好幾千塊錢呢！”

此外，王老板還向記者透露，最近行業(yè)內(nèi)比較大的兩個(gè)供應(yīng)商卷款跑路了。“前幾天我跟上家定的一批S9，到期沒(méi)貨，后來(lái)才知道上面比較大的兩個(gè)供應(yīng)商失聯(lián)了，卷款跑路了，貨款提前給了，現(xiàn)在也要不會(huì)來(lái)了，這行水太深了，我一腳一個(gè)坑。”

記者與王老板深入交談后得知，失聯(lián)的兩個(gè)人是行業(yè)內(nèi)比較大的供應(yīng)商，王老板并不是直接從他們手中定的礦機(jī)，而是從他們下面一層的礦機(jī)商手中預(yù)定，所以王老板損失并不會(huì)太嚴(yán)重，20臺(tái)S9的貨款損失，該礦機(jī)商需要承擔(dān)一部分責(zé)任，因此中間礦機(jī)商損失最為嚴(yán)重，“所以，為了填這個(gè)窟窿，我的上家就弄來(lái)2000臺(tái)翻新機(jī)賣給我們，現(xiàn)在我們還在處理。”

礦機(jī)的買賣，實(shí)際上只是交易雙方的口頭約定，并沒(méi)有合同保障，而預(yù)定礦機(jī)在行業(yè)內(nèi)基本上是全額付款。王老板告訴記者，上面的礦機(jī)商與他的交易也只是口頭約定，然后全額支付貨款，如今礦機(jī)商失聯(lián)跑路，就算報(bào)警也無(wú)濟(jì)于事。阿華向記者透露，其實(shí)在2015年就出現(xiàn)過(guò)這種情況，有些人鉆“口頭約定”這種空子，在買家付款后就卷款跑路，即使報(bào)案也沒(méi)有證據(jù)，只能認(rèn)栽。

1月31日，王老板的商鋪已經(jīng)貼出了放假通知，阿華、阿成幾人也早早地收拾東西離開(kāi)，他們的礦機(jī)賣得太快，多款礦機(jī)現(xiàn)貨已售磬，例如螞蟻S9也只有2月底的期貨，售價(jià)23000元。

暴跌下的前景隱憂

比特幣無(wú)疑是2017年投資界的關(guān)注焦點(diǎn)，也造就了一些暴富人群。但是，從2018年開(kāi)始，比特幣價(jià)格跌勢(shì)不止。“比特幣柜臺(tái)”網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，今年1月份比特幣價(jià)格下跌28%，為三年來(lái)最大月度降幅。

進(jìn)入2月以后，全球范圍內(nèi)對(duì)虛擬貨幣的監(jiān)管不斷加強(qiáng)。美國(guó)開(kāi)始追查比特幣交易、挖礦以及支付等環(huán)節(jié)的稅收問(wèn)題，美國(guó)三大銀行（美國(guó)銀行、摩根大通和花旗銀行）和英國(guó)最大抵押貸款銀行勞埃德銀行集團(tuán)均在二月初開(kāi)始禁止用戶使用信用卡購(gòu)買加密貨幣；據(jù)央廣網(wǎng)近日?qǐng)?bào)道，針對(duì)境內(nèi)人士轉(zhuǎn)向境外平臺(tái)網(wǎng)站繼續(xù)參與虛擬貨幣交易，中國(guó)人民銀行將采取一系列監(jiān)管措施。

利空消息不斷，比特幣價(jià)格接連暴跌。2月以來(lái)，比特幣接連跌破9000、8000和7000美元三道關(guān)口，其他虛擬貨幣也有不同程度下跌。2月6日，比特幣價(jià)格跌破6000美元大關(guān)，24小時(shí)跌幅超25%。相比比特幣2017年12月中旬所創(chuàng)19282.73美元的紀(jì)錄高點(diǎn)，目前已跌去近70%。而礦機(jī)的價(jià)格也跟每天的幣價(jià)掛鉤，幣價(jià)斷崖式下跌，礦機(jī)的價(jià)格又會(huì)是如何？

記者再次來(lái)到華強(qiáng)北賽格廣場(chǎng)，詢問(wèn)4樓、5樓礦機(jī)商鋪后了解到，目前熱銷的螞蟻S9（13.5T）價(jià)格在1.9萬(wàn)~2萬(wàn)元之間，不同商鋪價(jià)格不同。而在10多天前（1月24日），S9的價(jià)格為2.6萬(wàn)元左右，下跌六七千元。

“幣價(jià)跌這么多，S9從前段時(shí)間的2萬(wàn)8跌到2萬(wàn)7，再到現(xiàn)在的2萬(wàn)1，五樓就有一個(gè)礦機(jī)商怕幣價(jià)繼續(xù)跌，承受不起風(fēng)險(xiǎn)，把手上的十幾二十臺(tái)S9以1萬(wàn)7的價(jià)格賣出去了。”阿華告訴記者，“幣價(jià)下跌對(duì)我們也有影響，因?yàn)楝F(xiàn)貨賣完了，就收了200多臺(tái)二手S9，本來(lái)想每臺(tái)高幾百塊賣出去，但是幣價(jià)一跌，我們就瞬間虧了五六十萬(wàn)。”

五樓一家礦機(jī)商鋪S9（13.5T）的售價(jià)為19000元，該商鋪老板告訴記者，“S9的拿貨價(jià)格是1萬(wàn)8，前段時(shí)間價(jià)格高的時(shí)候每臺(tái)能賺幾百塊，現(xiàn)在幣價(jià)跌了，一臺(tái)只能賺100塊錢，現(xiàn)在還沒(méi)有虧本。2月底的S9我們定了，23000元/臺(tái)，如果幣價(jià)繼續(xù)跌的話，我們就會(huì)虧本了，所以這是一場(chǎng)賭博。”

走出賽格廣場(chǎng)，天色已晚，路上行人也少了許多。華強(qiáng)北的礦機(jī)商鋪多家已經(jīng)關(guān)門、商人也陸續(xù)回家過(guò)年了，但是他們的生意并沒(méi)有斷，每天還會(huì)通過(guò)微信發(fā)布貨品；只是，最近幣價(jià)的斷崖式下跌，礦機(jī)商人們也憂心忡忡；他們也不知道，過(guò)完年后回來(lái)，幣價(jià)會(huì)如何，礦機(jī)的江湖又會(huì)發(fā)生什么變化。

（為保護(hù)受訪者的利益，文中所有人名皆為化名）