文/騰訊科技 孫宏超

這不是快遞行業(yè)巨頭順豐和馬云一手締造的菜鳥第一次出現(xiàn)矛盾沖突，但昨日的公開(kāi)交鋒標(biāo)志著雙方已完全撕破曾經(jīng)的溫情脈脈，刺刀見(jiàn)紅。

6月1日凌晨，國(guó)內(nèi)物流公司順豐突然宣布關(guān)閉對(duì)物流平臺(tái)公司菜鳥的數(shù)據(jù)接口，停止給所有淘寶平臺(tái)上的包裹回傳物流信息。

在幾次反轉(zhuǎn)后，該事件引發(fā)了相關(guān)部門關(guān)注，國(guó)家郵政局官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于近期快遞服務(wù)消費(fèi)的提示》，提示中稱，受今日菜鳥網(wǎng)絡(luò)與順豐速運(yùn)關(guān)閉互通數(shù)據(jù)接口影響，導(dǎo)致少量快件信息查詢不暢，希望雙方顧大局，尋求解決問(wèn)題的最大公約數(shù)。

這被外界解讀為政府有關(guān)部門要出面協(xié)調(diào)解決問(wèn)題，不過(guò)根據(jù)騰訊科技了解，目前相關(guān)部門仍未約談兩家企業(yè)。有業(yè)內(nèi)人士向騰訊科技指出，消費(fèi)者和商家可以從順豐官方平臺(tái)查詢物流信息，快件信息查詢不暢這一說(shuō)法并不屬實(shí)，相關(guān)部門直接介入可能性較低。

另外，據(jù)騰訊科技從雙方內(nèi)部了解，雙方最后重新合作的機(jī)會(huì)已經(jīng)降到微乎其微，順豐和菜鳥的合作很可能將從此分道揚(yáng)鑣。

短暫蜜月期

2013年5月28日，阿里巴巴董事局主席馬云組建菜鳥網(wǎng)絡(luò)，國(guó)內(nèi)數(shù)得上名字的快遞巨頭如四通一達(dá)、順豐等紛紛響應(yīng)，成為菜鳥網(wǎng)絡(luò)的小股東。

資料顯示，該公司股權(quán)結(jié)構(gòu)中，天貓投資21.5億，占股43%。銀泰通過(guò)北京國(guó)俊投資有限公司投資16億，占股32%。富春集團(tuán)則通過(guò)富春物流投資5億，占股10%，上海復(fù)星集團(tuán)通過(guò)上海星泓投資有限公司投資5億，占股10%。圓通、順豐、申通、韻達(dá)、中通各出資5000萬(wàn)，占股1%。

此時(shí)雙方是一副相見(jiàn)恨晚的表現(xiàn)，馬云在出任菜鳥網(wǎng)絡(luò)董事長(zhǎng)的演講中對(duì)四通一達(dá)與順豐等快遞為中國(guó)物流做出的貢獻(xiàn)，表示了極大的肯定，同時(shí)也提到了最關(guān)乎快遞公司利益的一點(diǎn)：我們不會(huì)搶快遞公司的生意，阿里巴巴是永遠(yuǎn)不會(huì)做快遞的。

諾言最終被巧妙的打破并賦予完全不同的說(shuō)法：2015年5月14日，阿里巴巴集團(tuán)宣布已聯(lián)手云鋒基金，戰(zhàn)略投資物流快遞企業(yè)圓通速遞，未被證實(shí)的消息稱此次投資合作金額或超100億元人民幣，占到圓通的20%股份。

在隨后的一次采訪中，菜鳥方面堅(jiān)稱此次投資不能視為阿里自建物流，圓通和其他物流公司將被菜鳥一視同仁。

幾天后，順豐做出了回應(yīng)：菜鳥網(wǎng)絡(luò)成立兩周年紀(jì)念日，在菜鳥董事長(zhǎng)童文紅舉辦的菜鳥合作伙伴大會(huì)上，順豐方面嘉賓稱其工作繁忙無(wú)法參加。

事實(shí)上，在順豐阿里合作不久后，裂痕就已經(jīng)種下。此前，順豐還主動(dòng)中止了部分與淘寶商戶的合作，不再遞送價(jià)格超低的物流件，轉(zhuǎn)向與其他新興電商平臺(tái)合作。

物流是電商的重要組成部分，阿里電商曾因?yàn)槲锪髀?、刷單、快遞服務(wù)差等原因遭到多次投訴，一些用戶甚至憤而跳槽京東。為了解決這一問(wèn)題，阿里巴巴選擇了自己最熟悉的平臺(tái)之路，菜鳥的最終目標(biāo)就是建立全國(guó)性物流平臺(tái)，將速遞公司、倉(cāng)庫(kù)和分銷中心連接起來(lái)，其核心目標(biāo)是為電子商務(wù)企業(yè)、物流公司、倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)、第三方物流服務(wù)商等各類企業(yè)提供平臺(tái)服務(wù)。菜鳥網(wǎng)絡(luò)在天網(wǎng)(物流數(shù)據(jù))、地網(wǎng)(倉(cāng)儲(chǔ)物流中心)、人網(wǎng)(服務(wù)站、自提點(diǎn))三網(wǎng)發(fā)力，并與阿里系電商業(yè)務(wù)全面打通。

阿里希望通過(guò)菜鳥整合國(guó)內(nèi)的物流業(yè)，將全國(guó)的物流信息和大數(shù)據(jù)掌握在自己手中。

阿里投資圓通后，甚至有媒體稱：獨(dú)立的物流公司，未來(lái)可能無(wú)法存活。隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的發(fā)展，智能物流是物流公司的未來(lái)。

不過(guò)，順豐等部分物流公司不愿意將這些信息開(kāi)放給菜鳥，也不愿意失去自己“獨(dú)立”的未來(lái)。

“菜鳥網(wǎng)絡(luò)的初衷是建成溝通機(jī)制，但變身規(guī)則制定者的意圖越發(fā)強(qiáng)烈。”不少快遞公司表達(dá)了被阿里系控制的擔(dān)憂。

現(xiàn)任菜鳥董事長(zhǎng)童文紅在接受媒體采訪時(shí)坦承，作為定位于開(kāi)放平臺(tái)的菜鳥網(wǎng)絡(luò)，此前曾很猶豫是否應(yīng)該打破平衡，制定規(guī)則與門檻，但消費(fèi)者的物流體驗(yàn)要求菜鳥必須提升平臺(tái)的服務(wù)質(zhì)量，以跑贏這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

不過(guò)在個(gè)別快遞公司看來(lái)，菜鳥頗有“挾天子以令諸侯”的意味，儼然希望確定自己的盟主地位。

隨后，2015年4月順豐聯(lián)手申通、中通和韻達(dá)一起投資5億成立“豐巢科技”，對(duì)抗菜鳥的沖擊。順豐持股為35%，申通、中通、韻達(dá)均是20%，普洛斯為5%。“豐巢”并非為快遞公司任何一家所有，各快遞公司也不會(huì)直接參與運(yùn)營(yíng)管理，而是將其作為社會(huì)化的物流資源，以平臺(tái)的身份，面向所有快遞企業(yè)、電商商家、社區(qū)化服務(wù)商業(yè)體開(kāi)放。

豐巢的創(chuàng)始股東聚合了國(guó)內(nèi)最大的幾家快遞公司，順豐以及“兩通一達(dá)”四家公司在國(guó)內(nèi)擁有超過(guò)87000個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，85萬(wàn)名一線配送人員每日遞送全國(guó)50%以上的快件。

順豐組建同盟的背后，其近幾年已經(jīng)形成了一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈，業(yè)務(wù)架構(gòu)上越發(fā)趨向于阿里與京東，在電商、快遞、倉(cāng)儲(chǔ)、供應(yīng)鏈管理和金融等領(lǐng)域都介入甚深，形成自己的閉環(huán)。

順豐去年選擇啟動(dòng)上市的重要原因，也是希望補(bǔ)齊自身的資本短板。

但這種聯(lián)盟也只是暫時(shí)的合盟，快遞行業(yè)形勢(shì)微妙，各家公司之間的合縱連橫都有各自的算盤，兩大陣營(yíng)的對(duì)決隨時(shí)存在巨變的可能。

信息安全是幌子？

在61事件發(fā)生前，雙方已經(jīng)在隱私領(lǐng)域暗戰(zhàn)一場(chǎng)。此次雙方又不約而同的將矛頭指向了“信息安全”。

菜鳥在6月1日凌晨發(fā)布的聲明中特意強(qiáng)調(diào)了“信息安全”的布局。聲明提出，此事發(fā)生前，為保護(hù)消費(fèi)者隱私、電話信息安全，菜鳥正在根據(jù)安全團(tuán)隊(duì)的建議對(duì)全網(wǎng)物流數(shù)據(jù)進(jìn)行信息安全升級(jí)，將加強(qiáng)對(duì)海淘、快遞柜等物流數(shù)據(jù)的多重交叉驗(yàn)證，但順豐及豐巢等出于各種原因并不配合。

順豐則還擊稱菜鳥于5月基于自身商業(yè)利益出發(fā)，要求順豐旗下的快遞柜系統(tǒng)豐巢提供與其無(wú)關(guān)的客戶隱私數(shù)據(jù)。順豐宣稱，此類信息隸屬于客戶，豐巢本著“客戶第一”的原則，拒絕這一不合理要求。

順豐方面表示，豐巢在2016年跟菜鳥開(kāi)始合作，內(nèi)容包括：菜鳥提供消費(fèi)者手機(jī)號(hào)信息給豐巢、豐巢反饋快遞出入柜信息、豐巢網(wǎng)點(diǎn)推送等相關(guān)快遞柜物流信息給菜鳥，但在2017年3~4月續(xù)約的過(guò)程中，菜鳥提出：所有快遞柜信息的觸發(fā)必須通過(guò)菜鳥裹裹，取件碼信息無(wú)條件給到菜鳥，豐巢需要返回所有包裹信息給菜鳥(包括非淘系訂單)，豐巢難以接受以上合作條款，隨后合作到期，菜鳥關(guān)閉了信息接口。

菜鳥則針對(duì)順豐的解釋再次做出解釋，稱長(zhǎng)期以來(lái)和所有物流合作伙伴合作的都很好，共同促進(jìn)信息安全和消費(fèi)者隱私保護(hù)。但順豐、豐巢因?yàn)楦鞣N原因推脫，令人難以理解，并提及“信息安全不能有任何折扣，這一點(diǎn)菜鳥不會(huì)有任何讓步”。

順豐方面再次回應(yīng)稱，順豐將繼續(xù)捍衛(wèi)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，希望所有快遞行業(yè)同仁警惕菜鳥染指快遞公司核心數(shù)據(jù)行為。

電商分析師李成東認(rèn)為，阿里本身就是做想大物流，而順豐是其中的重要環(huán)節(jié)之一，所以必然想將其整合進(jìn)來(lái)。但數(shù)據(jù)對(duì)任何公司來(lái)說(shuō)都是最核心的東西，順豐不可能向阿里讓步，因此順豐的退出屬于自我保護(hù)行為。

此次糾紛事件只是一個(gè)開(kāi)始，實(shí)際上所有接入菜鳥網(wǎng)絡(luò)的快遞日后都將面臨共享的博弈，不過(guò)和其他民營(yíng)快遞不同，順豐并不完全依賴于阿里系的流量而且在近兩年的試驗(yàn)中已經(jīng)掌握了相對(duì)話語(yǔ)權(quán)，雙方未來(lái)合作空間或許并不算大。

更何況，順豐在國(guó)內(nèi)外都找到了強(qiáng)勢(shì)的合作伙伴。

5月26日上午，順豐宣布與UPS戰(zhàn)略合作，在香港成立獨(dú)立合資公司，聚焦跨境貿(mào)易、拓展全球市場(chǎng)，注冊(cè)資本500萬(wàn)美元，共同投資1000萬(wàn)美元，分別持股50%；在此前之前，由順豐主辦的首屆“御建未來(lái)-信息安全峰會(huì)”上成立了“跨行業(yè)信息安全聯(lián)盟”，騰訊云、萬(wàn)科物業(yè)、申通、韻達(dá)、唯品會(huì) 等企業(yè)率先加入。

馬云的揶揄

5月22日，申通、圓通、中通、韻達(dá)4位董事長(zhǎng)共同出席了2017全球智慧物流峰會(huì)，在臺(tái)上對(duì)這些民營(yíng)快遞巨頭們訓(xùn)話的則是更大的巨頭：馬云。

馬云首先揶揄了上市公司的花錢方式：“很多公司已經(jīng)上市，更多的物流公司在排隊(duì)上市，但我沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上了市以后跟不上市有多大的區(qū)別。”

在此前順豐上市的背景下，當(dāng)時(shí)外界分析該言論似有所指。

這場(chǎng)最終沒(méi)有提供速記（這在馬云的演講中比較罕見(jiàn)）和視頻資料的演講讓人嗅出了一絲不同的味道：馬云似乎對(duì)菜鳥有更高的要求，他對(duì)民營(yíng)快遞們現(xiàn)在的表現(xiàn)不太滿意，而這些事情菜鳥并不那么希望外界知道。

京東CEO劉強(qiáng)東曾在某次央視節(jié)目中直言：菜鳥物流就是在為幾家物流公司上搭建系統(tǒng)，說(shuō)得好聽(tīng)是提升這幾家快遞公司效率，說(shuō)得難聽(tīng)點(diǎn)，這幾家公司的大部分利潤(rùn)都是被菜鳥物流給吸走。

劉強(qiáng)東還說(shuō)到，這些加入菜鳥聯(lián)盟的快遞都心知肚明，只不過(guò)是被“套牢”了而已：“其實(shí)他們都知道，只是現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有能力離開(kāi)了。因?yàn)槟悴贿@么做，就會(huì)被它踢走了，50%的業(yè)務(wù)就沒(méi)有了。所以你的命根子已被抓在手里。”

在劉強(qiáng)東看來(lái)，唯一有實(shí)力叫板菜鳥的是順豐。

保持著20%以上增速的民營(yíng)快遞行業(yè)正處于資本涌入期。據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成206.7億件，同比增長(zhǎng)48%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2769.6億元，同比增長(zhǎng)35.4%。預(yù)計(jì)到2020年快遞年業(yè)務(wù)量達(dá)到500億件，業(yè)務(wù)收入達(dá)8000億元。

但隨著行業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)大以及競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，快遞行業(yè)毛利率卻持續(xù)下滑。中金公司數(shù)據(jù)顯示，快遞行業(yè)毛利率已從2007年約30%的水平，下滑至目前5%至10%的水平，快遞件均收入從2005年的27.7元/件降至2015年的13元左右。

這些都逼迫著快遞行業(yè)不停進(jìn)行整合，先抓住上市契機(jī)和資本的企業(yè)或許將會(huì)很快進(jìn)行并購(gòu)重組，就如同當(dāng)年的優(yōu)酷和土豆。

一個(gè)自然的問(wèn)題是，當(dāng)站隊(duì)問(wèn)題不得不到來(lái)，是選擇和同行業(yè)的順豐形成商業(yè)聯(lián)盟，還是和產(chǎn)業(yè)鏈上端的電商平臺(tái)組成戰(zhàn)隊(duì)？中通、申通、韻達(dá)等或許選擇了前者，而圓通選擇了后者。

其他物流公司仍在觀望，但留給他們選擇的時(shí)間不多了。