李意安

支付圈最近發(fā)生了兩件大事：4月17日，交行首次推出“手機信用卡”產品，成為業(yè)內第一家信用卡產品全面遷移至移動端的銀行，從信用卡的發(fā)行審核到使用，全生命周期均在線上進行；緊隨其后，4月18日，在螞蟻金服主導下，首批15家聯(lián)盟成員一起在杭州成立了全球首個無現(xiàn)金聯(lián)盟，螞蟻金服同時宣布，未來兩年將提供60億元來幫助聯(lián)盟成員推進無現(xiàn)金進程。

從市場反饋來看，二者雙雙首戰(zhàn)告捷：手機信用卡在兩個月的試運行中，先后獲得83.3萬的客戶申請，30秒內81%的客戶得到批核，三分鐘內的處理率達到99%，批核率高達到70%，甚至高于傳統(tǒng)實體信用卡的批核率；而無現(xiàn)金聯(lián)盟成立之后，一天內就獲得了超過1000家企業(yè)的申請加入，其中零錢支付比例最高的地方——菜市場顯得尤為積極。

在某種意義上，這看似風馬牛不相及的兩件事件正向著同一個目標推進——前者試圖消滅實體信用卡，后者試圖消滅現(xiàn)金。當信用卡和現(xiàn)金都消失，賬戶就成為了唯一的支付入口，產業(yè)升級由此實現(xiàn)。“支付是剛需，隨著實體信用卡和現(xiàn)金逐步被取代，各家機構從支付方式之間的競爭逐步轉變?yōu)閷χЦ度肟诘臓帄Z，這意味著支付的競爭形態(tài)已經發(fā)生了變化。在此背景下，銀行們也逐漸開始意識到了自建賬戶的重要性，并嘗試主動向移動端遷移。”一位第三方支付副總裁告訴經濟觀察報，一場看不見硝煙的入口爭奪戰(zhàn)已經拉開序幕。

“無現(xiàn)金+無卡”時代

螞蟻金服相關負責人告訴經濟觀察報，出于對低碳運營和提升商業(yè)效能的愿景，未來兩年，螞蟻金服將提供60億元來幫助聯(lián)盟成員推進無現(xiàn)金進程，希望用五年的時間推動中國社會進入無現(xiàn)金時代。

無獨有偶，早在2015年，微信支付就曾發(fā)起過一個“無現(xiàn)金日”的概念。當年9月，微信支付牽頭，和10家銀行、全國11個行業(yè)的8萬門店一起在8月8日發(fā)起了全球首個“無現(xiàn)金日”。微信支付也自此確定了面向服務商全面開放的策略以及自身“連接器”的角色定位：只做基礎方案，將市場留給第三方開發(fā)者、服務商、系統(tǒng)商。

因而，事實上，對‘無現(xiàn)金’喜聞樂見的人除了微信、支付寶，也包括商家、服務商，甚至銀行。多方推動下，無現(xiàn)金的趨勢已然不可逆。

“在一二線城市，把現(xiàn)金和信用卡作為備用選項已經成為許多消費者的常態(tài)。對大多數(shù)銀行而言，已經接受了‘無卡’、‘無現(xiàn)金’的趨勢，因此，許多銀行也在主動進行一些策略上的調整和產品上的優(yōu)化。交行的這款手機信用卡產品以及之前京東白條與銀行的合作產品都可以看做一種嘗試的路徑。”一家股份制商業(yè)銀行信用卡中心的產品經理告訴經濟觀察報，而真正敏感的核心關鍵點在線下刷卡轉移到線上掃碼的過程中，支付入口將成為兵家必爭之地。“無現(xiàn)金意味著所有支付都從線上走，對銀行而言，流量入口到底是自己的場景，還是第三方的場景，區(qū)別很大。對信用卡中心來講，當然還是希望這些消費直接來自自己的應用場景，而非來自支付寶、微信等體系。這也是銀行卯足力氣要做自己的‘無卡產品’的原因。”

上述產品經理認為，通過自身場景所獲取的流量能給銀行帶來更強的主動性：“一方面可以明確看到用戶的具體消費金額、商戶編碼，更有利于風控，另一方面，也更有利于大數(shù)據(jù)的累積和精準推送。但現(xiàn)階段而言，無論是支付寶還是微信，對于用戶商戶編碼等用戶消費信息都是不對銀行開放的。”

而交行信用卡中心總經理王衛(wèi)東則補充認為，無實體卡片的“手機信用卡”亦是應對行業(yè)同質化競爭的一種產品策略。

“信用卡行業(yè)經過這么多年的發(fā)展，內部的競爭也越來越激烈，這儼然已經是一片紅海，同質化是客觀存在的現(xiàn)象。通過這次‘手機信用卡’的創(chuàng)新，信用卡中從一個發(fā)卡商的職能蛻變?yōu)橐粋€信用卡的帳戶提供商、一個消費信貸的提供商、一個移動互聯(lián)網平臺的提供商、一個移動支付的提供商。”王衛(wèi)東表示，“傳統(tǒng)信用卡通常要經過兩個禮拜的審核周期才能把卡寄給用戶，激活后才能使用。而純線上手機信用卡可以在申請之后可以極速發(fā)卡，秒發(fā)秒用。而且本身就是一個賬戶，同時這個賬戶上還給你一筆貸款。這個手機上的虛擬卡可以綁定交通銀行的買單吧支付、銀聯(lián)的云閃付、支付寶、微信、Applepay、華為pay、小米pay等等，實體信用卡擁有的功能它全有。”

王衛(wèi)東向經濟觀察報表示，未來隨著存量信用卡的逐步到期，不排除將實體信用卡全面虛擬化的可能。

卡中心必選項：強化APP入口

“無卡時代，真的到來了。”在“手機信用卡”發(fā)布的當下，王衛(wèi)東如此感慨。

而事實上，盡管在手機端發(fā)行信用卡全線產品的銀行并不多，但擁有信用卡獨立APP的銀行已經不在少數(shù)。除交行以外，中行、招行、中信、浦發(fā)、民生、平安、光大等都已經用了信用卡的獨立APP。

就在不久前，銀聯(lián)總裁時文朝就曾撰文指出：未來將“很快將看不到實體的卡片”。“從有卡到無卡，反映的是從以卡片為基礎深化到以賬戶為基礎的支付內涵的變化。“支付的移動化會越來越普及，也將越來越深化。手機早就超出便攜式即時通訊工具的范疇，成為個人信息處理系統(tǒng)終端，真正成為人的體外器官，須臾不愿離身。在下個浪潮到來前，圍繞這個終端去分食‘國民總時間’是各類商業(yè)行為考慮的出發(fā)點，支付也概莫能外。這已是個現(xiàn)實性的趨勢。”

王衛(wèi)東告訴經濟觀察報，在這款產品發(fā)行之前，交行和包括Visa、萬事達和銀聯(lián)在內的多家卡組織進行了溝通，信用卡業(yè)務向移動端的遷移已經成為行業(yè)共識。

王衛(wèi)東認為，和傳統(tǒng)的互聯(lián)網平臺相比，銀行的信用卡中心依然具備優(yōu)勢。“互聯(lián)網企業(yè)最渴求的是流量，為了流量不惜血本地燒錢，而我們已經坐擁5300萬個信息健全、數(shù)據(jù)完整、經過風控把關的、有粘性的用戶。同時具備一定的品牌積累，信用卡最知名的品牌‘最紅星期五’擁有廣泛的擁躉，并且融入了相當?shù)慕鹑趫鼍?，覆蓋一百多個城市的熱門商圈，，包括加油、超市、餐飲在內的五萬多家商戶優(yōu)惠。因此，交行買單吧app上線一年多，我們就累計了2300萬的客戶。”

在王衛(wèi)東看來，強化APP入口的策略在于用戶體驗做減法的同時，風控策略要做加法。“從底層技術來講，因為這種改變，我們的底層風控現(xiàn)在是13，277個策略規(guī)則、745個征信字段運用、32個評分卡模型、并且跟人民銀行征信系統(tǒng)、公安部的身份信息系統(tǒng)等15家外部主流數(shù)據(jù)源進行合作?；谶@個策略系統(tǒng)進行實時發(fā)卡、信用卡額度和消費信貸的審批。”

事實上，如果僅僅觀察信用卡市場的規(guī)模體量，這個蛋糕一直在膨脹。2016年末，全國信用卡累積發(fā)卡是6.3億張，16年比15年發(fā)卡增長的速度是18.9%，而過去五年當中，它的復合增長率是18.2%。全國信用卡交易金額去年的增長是16.8%，全國信用卡行業(yè)的授信總額，去年已經達到9.14萬億，同比前一年增長是29.1%。另一方面，根據(jù)iResearch艾瑞咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016Q4第三方移動支付市場份額中，支付寶與財付通共占據(jù)92.0%份額，其中支付寶占比55.0%，財付通占比37.0%。

“雖然看上去支付寶和微信壟斷了很大的市場，但是目前掃碼付等移動支付產品的交易貢獻主要還是來自一二線城市，在三四線城市甚至更偏遠的地方，還有大量的長尾市場等待挖掘。這是一個數(shù)十萬億計的市場。隨著市場的逐步發(fā)展和滲透，相信會有越來越多的參與方加入，包括銀行，這是一種健康的發(fā)展態(tài)勢。蛋糕在變大，大家都在增長，即使未來支付寶、微信的市場份額出現(xiàn)了下降，也是十分正常的現(xiàn)象。”一位接近支付寶的人士告訴經濟觀察報。