李意安

支付圈最近發(fā)生了兩件大事：4月17日，交行首次推出“手機(jī)信用卡”產(chǎn)品，成為業(yè)內(nèi)第一家信用卡產(chǎn)品全面遷移至移動(dòng)端的銀行，從信用卡的發(fā)行審核到使用，全生命周期均在線上進(jìn)行；緊隨其后，4月18日，在螞蟻金服主導(dǎo)下，首批15家聯(lián)盟成員一起在杭州成立了全球首個(gè)無(wú)現(xiàn)金聯(lián)盟，螞蟻金服同時(shí)宣布，未來(lái)兩年將提供60億元來(lái)幫助聯(lián)盟成員推進(jìn)無(wú)現(xiàn)金進(jìn)程。

從市場(chǎng)反饋來(lái)看，二者雙雙首戰(zhàn)告捷：手機(jī)信用卡在兩個(gè)月的試運(yùn)行中，先后獲得83.3萬(wàn)的客戶申請(qǐng)，30秒內(nèi)81%的客戶得到批核，三分鐘內(nèi)的處理率達(dá)到99%，批核率高達(dá)到70%，甚至高于傳統(tǒng)實(shí)體信用卡的批核率；而無(wú)現(xiàn)金聯(lián)盟成立之后，一天內(nèi)就獲得了超過(guò)1000家企業(yè)的申請(qǐng)加入，其中零錢(qián)支付比例最高的地方——菜市場(chǎng)顯得尤為積極。

在某種意義上，這看似風(fēng)馬牛不相及的兩件事件正向著同一個(gè)目標(biāo)推進(jìn)——前者試圖消滅實(shí)體信用卡，后者試圖消滅現(xiàn)金。當(dāng)信用卡和現(xiàn)金都消失，賬戶就成為了唯一的支付入口，產(chǎn)業(yè)升級(jí)由此實(shí)現(xiàn)。“支付是剛需，隨著實(shí)體信用卡和現(xiàn)金逐步被取代，各家機(jī)構(gòu)從支付方式之間的競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)支付入口的爭(zhēng)奪，這意味著支付的競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)已經(jīng)發(fā)生了變化。在此背景下，銀行們也逐漸開(kāi)始意識(shí)到了自建賬戶的重要性，并嘗試主動(dòng)向移動(dòng)端遷移。”一位第三方支付副總裁告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，一場(chǎng)看不見(jiàn)硝煙的入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)拉開(kāi)序幕。

“無(wú)現(xiàn)金+無(wú)卡”時(shí)代

螞蟻金服相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，出于對(duì)低碳運(yùn)營(yíng)和提升商業(yè)效能的愿景，未來(lái)兩年，螞蟻金服將提供60億元來(lái)幫助聯(lián)盟成員推進(jìn)無(wú)現(xiàn)金進(jìn)程，希望用五年的時(shí)間推動(dòng)中國(guó)社會(huì)進(jìn)入無(wú)現(xiàn)金時(shí)代。

無(wú)獨(dú)有偶，早在2015年，微信支付就曾發(fā)起過(guò)一個(gè)“無(wú)現(xiàn)金日”的概念。當(dāng)年9月，微信支付牽頭，和10家銀行、全國(guó)11個(gè)行業(yè)的8萬(wàn)門(mén)店一起在8月8日發(fā)起了全球首個(gè)“無(wú)現(xiàn)金日”。微信支付也自此確定了面向服務(wù)商全面開(kāi)放的策略以及自身“連接器”的角色定位：只做基礎(chǔ)方案，將市場(chǎng)留給第三方開(kāi)發(fā)者、服務(wù)商、系統(tǒng)商。

因而，事實(shí)上，對(duì)‘無(wú)現(xiàn)金’喜聞樂(lè)見(jiàn)的人除了微信、支付寶，也包括商家、服務(wù)商，甚至銀行。多方推動(dòng)下，無(wú)現(xiàn)金的趨勢(shì)已然不可逆。

“在一二線城市，把現(xiàn)金和信用卡作為備用選項(xiàng)已經(jīng)成為許多消費(fèi)者的常態(tài)。對(duì)大多數(shù)銀行而言，已經(jīng)接受了‘無(wú)卡’、‘無(wú)現(xiàn)金’的趨勢(shì)，因此，許多銀行也在主動(dòng)進(jìn)行一些策略上的調(diào)整和產(chǎn)品上的優(yōu)化。交行的這款手機(jī)信用卡產(chǎn)品以及之前京東白條與銀行的合作產(chǎn)品都可以看做一種嘗試的路徑。”一家股份制商業(yè)銀行信用卡中心的產(chǎn)品經(jīng)理告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，而真正敏感的核心關(guān)鍵點(diǎn)在線下刷卡轉(zhuǎn)移到線上掃碼的過(guò)程中，支付入口將成為兵家必爭(zhēng)之地。“無(wú)現(xiàn)金意味著所有支付都從線上走，對(duì)銀行而言，流量入口到底是自己的場(chǎng)景，還是第三方的場(chǎng)景，區(qū)別很大。對(duì)信用卡中心來(lái)講，當(dāng)然還是希望這些消費(fèi)直接來(lái)自自己的應(yīng)用場(chǎng)景，而非來(lái)自支付寶、微信等體系。這也是銀行卯足力氣要做自己的‘無(wú)卡產(chǎn)品’的原因。”

上述產(chǎn)品經(jīng)理認(rèn)為，通過(guò)自身場(chǎng)景所獲取的流量能給銀行帶來(lái)更強(qiáng)的主動(dòng)性：“一方面可以明確看到用戶的具體消費(fèi)金額、商戶編碼，更有利于風(fēng)控，另一方面，也更有利于大數(shù)據(jù)的累積和精準(zhǔn)推送。但現(xiàn)階段而言，無(wú)論是支付寶還是微信，對(duì)于用戶商戶編碼等用戶消費(fèi)信息都是不對(duì)銀行開(kāi)放的。”

而交行信用卡中心總經(jīng)理王衛(wèi)東則補(bǔ)充認(rèn)為，無(wú)實(shí)體卡片的“手機(jī)信用卡”亦是應(yīng)對(duì)行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的一種產(chǎn)品策略。

“信用卡行業(yè)經(jīng)過(guò)這么多年的發(fā)展，內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈，這儼然已經(jīng)是一片紅海，同質(zhì)化是客觀存在的現(xiàn)象。通過(guò)這次‘手機(jī)信用卡’的創(chuàng)新，信用卡中從一個(gè)發(fā)卡商的職能蛻變?yōu)橐粋€(gè)信用卡的帳戶提供商、一個(gè)消費(fèi)信貸的提供商、一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的提供商、一個(gè)移動(dòng)支付的提供商。”王衛(wèi)東表示，“傳統(tǒng)信用卡通常要經(jīng)過(guò)兩個(gè)禮拜的審核周期才能把卡寄給用戶，激活后才能使用。而純線上手機(jī)信用卡可以在申請(qǐng)之后可以極速發(fā)卡，秒發(fā)秒用。而且本身就是一個(gè)賬戶，同時(shí)這個(gè)賬戶上還給你一筆貸款。這個(gè)手機(jī)上的虛擬卡可以綁定交通銀行的買(mǎi)單吧支付、銀聯(lián)的云閃付、支付寶、微信、Applepay、華為pay、小米pay等等，實(shí)體信用卡擁有的功能它全有。”

王衛(wèi)東向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，未來(lái)隨著存量信用卡的逐步到期，不排除將實(shí)體信用卡全面虛擬化的可能。

卡中心必選項(xiàng)：強(qiáng)化APP入口

“無(wú)卡時(shí)代，真的到來(lái)了。”在“手機(jī)信用卡”發(fā)布的當(dāng)下，王衛(wèi)東如此感慨。

而事實(shí)上，盡管在手機(jī)端發(fā)行信用卡全線產(chǎn)品的銀行并不多，但擁有信用卡獨(dú)立APP的銀行已經(jīng)不在少數(shù)。除交行以外，中行、招行、中信、浦發(fā)、民生、平安、光大等都已經(jīng)用了信用卡的獨(dú)立APP。

就在不久前，銀聯(lián)總裁時(shí)文朝就曾撰文指出：未來(lái)將“很快將看不到實(shí)體的卡片”。“從有卡到無(wú)卡，反映的是從以卡片為基礎(chǔ)深化到以賬戶為基礎(chǔ)的支付內(nèi)涵的變化。“支付的移動(dòng)化會(huì)越來(lái)越普及，也將越來(lái)越深化。手機(jī)早就超出便攜式即時(shí)通訊工具的范疇，成為個(gè)人信息處理系統(tǒng)終端，真正成為人的體外器官，須臾不愿離身。在下個(gè)浪潮到來(lái)前，圍繞這個(gè)終端去分食‘國(guó)民總時(shí)間’是各類(lèi)商業(yè)行為考慮的出發(fā)點(diǎn)，支付也概莫能外。這已是個(gè)現(xiàn)實(shí)性的趨勢(shì)。”

王衛(wèi)東告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，在這款產(chǎn)品發(fā)行之前，交行和包括Visa、萬(wàn)事達(dá)和銀聯(lián)在內(nèi)的多家卡組織進(jìn)行了溝通，信用卡業(yè)務(wù)向移動(dòng)端的遷移已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。

王衛(wèi)東認(rèn)為，和傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)相比，銀行的信用卡中心依然具備優(yōu)勢(shì)。“互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)最渴求的是流量，為了流量不惜血本地?zé)X(qián)，而我們已經(jīng)坐擁5300萬(wàn)個(gè)信息健全、數(shù)據(jù)完整、經(jīng)過(guò)風(fēng)控把關(guān)的、有粘性的用戶。同時(shí)具備一定的品牌積累，信用卡最知名的品牌‘最紅星期五’擁有廣泛的擁躉，并且融入了相當(dāng)?shù)慕鹑趫?chǎng)景，覆蓋一百多個(gè)城市的熱門(mén)商圈，，包括加油、超市、餐飲在內(nèi)的五萬(wàn)多家商戶優(yōu)惠。因此，交行買(mǎi)單吧app上線一年多，我們就累計(jì)了2300萬(wàn)的客戶。”

在王衛(wèi)東看來(lái)，強(qiáng)化APP入口的策略在于用戶體驗(yàn)做減法的同時(shí)，風(fēng)控策略要做加法。“從底層技術(shù)來(lái)講，因?yàn)檫@種改變，我們的底層風(fēng)控現(xiàn)在是13，277個(gè)策略規(guī)則、745個(gè)征信字段運(yùn)用、32個(gè)評(píng)分卡模型、并且跟人民銀行征信系統(tǒng)、公安部的身份信息系統(tǒng)等15家外部主流數(shù)據(jù)源進(jìn)行合作?；谶@個(gè)策略系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)發(fā)卡、信用卡額度和消費(fèi)信貸的審批。”

事實(shí)上，如果僅僅觀察信用卡市場(chǎng)的規(guī)模體量，這個(gè)蛋糕一直在膨脹。2016年末，全國(guó)信用卡累積發(fā)卡是6.3億張，16年比15年發(fā)卡增長(zhǎng)的速度是18.9%，而過(guò)去五年當(dāng)中，它的復(fù)合增長(zhǎng)率是18.2%。全國(guó)信用卡交易金額去年的增長(zhǎng)是16.8%，全國(guó)信用卡行業(yè)的授信總額，去年已經(jīng)達(dá)到9.14萬(wàn)億，同比前一年增長(zhǎng)是29.1%。另一方面，根據(jù)iResearch艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016Q4第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)份額中，支付寶與財(cái)付通共占據(jù)92.0%份額，其中支付寶占比55.0%，財(cái)付通占比37.0%。

“雖然看上去支付寶和微信壟斷了很大的市場(chǎng)，但是目前掃碼付等移動(dòng)支付產(chǎn)品的交易貢獻(xiàn)主要還是來(lái)自一二線城市，在三四線城市甚至更偏遠(yuǎn)的地方，還有大量的長(zhǎng)尾市場(chǎng)等待挖掘。這是一個(gè)數(shù)十萬(wàn)億計(jì)的市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)的逐步發(fā)展和滲透，相信會(huì)有越來(lái)越多的參與方加入，包括銀行，這是一種健康的發(fā)展態(tài)勢(shì)。蛋糕在變大，大家都在增長(zhǎng)，即使未來(lái)支付寶、微信的市場(chǎng)份額出現(xiàn)了下降，也是十分正常的現(xiàn)象。”一位接近支付寶的人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)。