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每經(jīng)記者 謝宏辰 每經(jīng)編輯 宋思艱

3月7日晚間，合眾思壯（002383，SZ）披露了公司的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，根據(jù)該份預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買天派電子（深圳）有限公司（以下簡稱天派電子）100%的股權(quán)。

根據(jù)預(yù)案，公司擬按照38.16元/股的價格，以發(fā)行股份的方式向天靖投資和天淳投資分別發(fā)行157萬股和1415萬股股份，以支付6000萬元和5.4億元的交易對價，用于收購其持有的天派電子100%股權(quán)。

預(yù)案階段，評估機(jī)構(gòu)對標(biāo)的資產(chǎn)采用收益法進(jìn)行了預(yù)估，天派電子整體預(yù)估值區(qū)間約為6億元，不過，截至預(yù)案出具日，此次評估工作尚未完成，預(yù)案中僅披露預(yù)估值，與最終經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的評估結(jié)果可能存在一定的差異。

對于天派電子未來的業(yè)績，此次交易對方也做出了業(yè)績承諾。根據(jù)公司與天靖投資和天淳投資簽署的《框架協(xié)議》，天靖投資和天淳投資承諾，天派電子2017~2019年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤（合并報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的稅后凈利潤）分別不低于3500萬元、5000萬元和6500萬元。

另外，公司還計劃以發(fā)行期首日為定價基準(zhǔn)日，以詢價的方式向不超過10家認(rèn)購對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額預(yù)計不超過6億元。上述配套資金將用于車載導(dǎo)航多媒體信息系統(tǒng)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、全國營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目，兩個項目分別占用配套資金5.45億元和5500萬元。

合眾思壯表示，通過此次交易，可以充分發(fā)揮與標(biāo)的公司之間的協(xié)同效應(yīng)，為公司智能駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的發(fā)展奠定基礎(chǔ)，同時有利于實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化，促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作。