證券日?qǐng)?bào) 2016-11-16 11:36:56
步長(zhǎng)制藥創(chuàng)下了今年以來的最高發(fā)行價(jià)紀(jì)錄——55.88元/股。作為步長(zhǎng)制藥的主承銷商,中信證券的包銷金額為941萬元,加上21974.8萬元的承銷及保薦收入,有望創(chuàng)造今年以來保薦單只股票收益的最高紀(jì)錄。
頭頂年內(nèi)最貴新股的稱號(hào),步長(zhǎng)制藥發(fā)行前后的一舉一動(dòng)頗受市場(chǎng)關(guān)注。只要中一簽,10個(gè)交易日就可以大賺超過10萬元是大概率事件。然而,令人意外的是,根據(jù)步長(zhǎng)制藥11月13日晚間發(fā)布的發(fā)行結(jié)果顯示,依然有部分投資者放棄大獎(jiǎng)。而棄購(gòu)的結(jié)果就是被包銷的券商撿了大便宜。
值得注意的是,步長(zhǎng)制藥創(chuàng)下了今年以來的最高發(fā)行價(jià)紀(jì)錄——55.88元/股。作為步長(zhǎng)制藥的主承銷商,中信證券的包銷金額為941萬元,加上21974.8萬元的承銷及保薦收入,有望創(chuàng)造今年以來保薦單只股票收益的最高紀(jì)錄。
中信證券包銷16.8萬股
近日,步長(zhǎng)制藥公告稱,公司網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4900萬股,占發(fā)行數(shù)量的70.20%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2080萬股,占發(fā)行數(shù)量的29.80%?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為698萬股,占發(fā)行數(shù)量的10%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為6282萬股,占發(fā)行數(shù)量的90%。
不過,網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量只有6266.05萬股,放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量達(dá)15.95萬股,棄購(gòu)金額約891.55萬元;網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為697.12萬股,放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量8834股,棄購(gòu)金額49.36萬元。網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)中信證券包銷,包銷金額為941萬元。
值得注意的是,步長(zhǎng)制藥創(chuàng)下了今年以來的最高發(fā)行價(jià)紀(jì)錄。早在步長(zhǎng)制藥發(fā)行之時(shí),就有細(xì)心的投資者計(jì)算過,由于步長(zhǎng)制藥的發(fā)行價(jià)高達(dá)55.88元/股,中一簽可以獲配1000股股票。因此,步長(zhǎng)制藥上市后第一個(gè)漲停板就可盈利24587.2元。如果步長(zhǎng)制藥連續(xù)8個(gè)交易日漲停,中一簽的盈利將超過10萬元;如果第13個(gè)交易日漲停板還沒打開,盈利將接近20萬元;如果第19個(gè)交易日還沒打開一字板,盈利將接近40萬元。在新股市場(chǎng)“一股難求”的今天,如此任性的棄購(gòu),不禁讓未中簽的投資者扼腕嘆息。
按照相關(guān)規(guī)定,主承銷商將包銷棄購(gòu)部分,因此大批的棄購(gòu)股份最終都落到了券商口袋里。以昨日剛剛打開漲停板的新華網(wǎng)為例,新華網(wǎng)的主承銷商中金公司共包銷17.41萬股,包銷金額為482萬元。昨日新華網(wǎng)打開漲停板后又封死漲停,上市后連續(xù)拉出13個(gè)漲停板,股價(jià)從27.69元/股漲至125.16元/股。如果中金公司昨日將包銷的股票賣出,可獲利近1700萬元。
記者注意到,此次棄購(gòu)步長(zhǎng)制藥的投資者中,網(wǎng)下投資者獲得配售但未繳款或未足額繳款的合計(jì)有17位。其中包括齊魯證券(上海)資管和宏信證券,分別放棄認(rèn)購(gòu)723股。
承銷保薦費(fèi)超2億元
據(jù)記者統(tǒng)計(jì),今年以來,新股中簽的收益率在不斷攀升,券商的余額包銷收益也隨之水漲船高。今年以來在新股包銷這一塊最賺錢的當(dāng)屬中信建投。今年中信建投共完成了7家公司的IPO,新股包銷可盈利1.23億元。
讓中信建投盈利最多的新股是中國(guó)電影,新股包銷獲利4565萬元,與承銷保薦費(fèi)的比值達(dá)到0.73。中國(guó)電影首次公開發(fā)行4.67億股,募資41.66億元,承銷及保薦費(fèi)為6248.46萬元。最終,網(wǎng)上投資者棄購(gòu)中國(guó)電影120萬股,棄購(gòu)金額1071.32萬元,網(wǎng)下投資者棄購(gòu)32.53萬股,棄購(gòu)金額290.21萬元,中信建投包銷比例為0.33%。
此外,中信建投在中國(guó)核建上的新股包銷收益同樣不菲,接近3000萬元,而承銷及保薦費(fèi)為3749.43萬元。新股包銷收益與承銷保薦費(fèi)的比值達(dá)到0.79,是今年以來所有新股中最高的。
資料顯示,今年登陸A股市場(chǎng)已開板的新股中,平均斬獲一字板漲停數(shù)為13個(gè)。如果以此計(jì)算,中信證券包銷步長(zhǎng)制藥的收益也將超過3300萬元。不過,中信證券對(duì)步長(zhǎng)制藥的承銷及保薦費(fèi)為21974.8萬元,遠(yuǎn)超中信建投保薦中國(guó)電影和中國(guó)核建的收益,甚至還略微超過國(guó)泰君安證券和申萬宏源證券對(duì)上海銀行的承銷保薦收入,有望創(chuàng)造今年以來保薦單只股票收益的最高紀(jì)錄。
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