日前，消息稱，2016年6月底，商業(yè)車險(xiǎn)改革試點(diǎn)將推廣到全國(guó)其他18個(gè)省市。其中，甘肅已經(jīng)提前啟動(dòng)商車費(fèi)改。

商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革給車險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來(lái)了更大機(jī)遇。然而，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，雖然目前互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)行業(yè)已呈現(xiàn)百花齊放的姿態(tài)，但由于部分創(chuàng)業(yè)公司缺乏全局觀念、對(duì)上下游的理解淺薄、盈利模式驗(yàn)證缺失等因素，目前超半數(shù)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)企業(yè)5年內(nèi)將消失。同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)化程度相對(duì)較強(qiáng)的車險(xiǎn)業(yè)將會(huì)出現(xiàn)更強(qiáng)的入局者。

費(fèi)改地區(qū)綜合成本率下降

2015年6月1日，商業(yè)車險(xiǎn)改革試點(diǎn)在黑龍江、山東、重慶、廣西、陜西、青島6個(gè)地區(qū)率先啟動(dòng)。2016年1月1日，改革試點(diǎn)推廣到天津、內(nèi)蒙古、吉林、安徽、河南、湖北、湖南、廣東、四川、青海、寧夏、新疆等12個(gè)省市。

近期，保監(jiān)會(huì)發(fā)布消息表示，北京、河北、山西、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、江西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、深圳、大連、寧波、廈門等18個(gè)保監(jiān)局所轄地區(qū)正在有序開(kāi)展商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革相關(guān)工作。4月29日，甘肅地區(qū)率先啟動(dòng)第三批改革地區(qū)商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率切換工作。同時(shí)，監(jiān)管部門人士近期指出，車險(xiǎn)費(fèi)改將穩(wěn)步推行，計(jì)劃6-8年內(nèi)完成改革。

日前，非上市險(xiǎn)企的2015年年報(bào)業(yè)績(jī)已相繼出爐，數(shù)據(jù)顯示，大型險(xiǎn)企中，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)全部實(shí)現(xiàn)承保盈利。與此形成反差的是，2015年中小險(xiǎn)企的車險(xiǎn)虧損隊(duì)伍進(jìn)一步擴(kuò)容，此外，有外資財(cái)險(xiǎn)公司開(kāi)始撤出車險(xiǎn)市場(chǎng)。綜合成本率連年高于100%，成為不少公司經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)“不得不提的痛”。

保監(jiān)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年第一季度，首批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為258.66億元，同比增長(zhǎng)11.30%，車險(xiǎn)綜合成本率為94.18%，同比下降1.32個(gè)百分點(diǎn)，較試點(diǎn)前下降2.09個(gè)百分點(diǎn)；第二批試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)保費(fèi)收入為590.90億元，同比增長(zhǎng)12.12%，車險(xiǎn)綜合成本率為94.37%，同比下降1.66個(gè)百分點(diǎn)，較試點(diǎn)前下降2.26個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，改革試點(diǎn)地區(qū)大中型公司市場(chǎng)份額穩(wěn)中有降，前十大公司市場(chǎng)份額占比從2014年的86.4%降至85.6%。

由此可見(jiàn)，車險(xiǎn)費(fèi)改在某種程度上為降低綜合成本率提供了助力。

據(jù)了解，綜合成本率主要分為理賠成本和費(fèi)用兩部分，費(fèi)用方面，由于車險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，車險(xiǎn)公司用于獲取用戶的營(yíng)銷費(fèi)用相對(duì)較高，盡管近年來(lái)營(yíng)銷費(fèi)用增長(zhǎng)速度并不高，但營(yíng)銷費(fèi)用在公司成本費(fèi)用支出中所占的比例仍然較高。此外，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合管理費(fèi)用一直處于較高水平。

在理賠成本方面，零部件價(jià)格過(guò)高一直以來(lái)都備受矚目，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)汽車維修行業(yè)協(xié)會(huì)也發(fā)布了多次“零整比”數(shù)據(jù)，用以逐步規(guī)范零部件費(fèi)用。另一方面，不同品牌之間差異巨大的工時(shí)費(fèi)也影響著居高不下的綜合成本率。另外，車險(xiǎn)騙取保險(xiǎn)金等理賠類欺詐案件也會(huì)提高整體理賠成本，人身傷害及財(cái)產(chǎn)損失賠償又受賠償標(biāo)準(zhǔn)的影響。此外，道路救援收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等也使得理賠成本難以下降。

而商車費(fèi)改，通過(guò)給試點(diǎn)地區(qū)險(xiǎn)企更多的自主權(quán)，使得費(fèi)用折扣擴(kuò)大，同時(shí)可以倒逼車企、4S店規(guī)范價(jià)格。保險(xiǎn)公司在市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中最大限度地豐富更新產(chǎn)品，為消費(fèi)者提供更多樣化、個(gè)性化、差異化的商業(yè)車險(xiǎn)保障和服務(wù)。

此外，費(fèi)改條款中的“創(chuàng)新條款”，支持保險(xiǎn)公司根據(jù)大數(shù)據(jù)自行擬定創(chuàng)新條款，給車險(xiǎn)帶來(lái)更多可能性。而這種可能性，也給了互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)更多機(jī)會(huì)。目前，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)也正在走向多樣化，網(wǎng)銷產(chǎn)品不斷延伸。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)正逐步改變車險(xiǎn)產(chǎn)品及定價(jià)，大數(shù)據(jù)時(shí)代車險(xiǎn)管理也變得更為精細(xì)化。

已有互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)公司下線

目前，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)行業(yè)已呈現(xiàn)百花齊放的姿態(tài)，隨著更多巨頭和資本的介入，必定會(huì)帶來(lái)一場(chǎng)慘烈的競(jìng)爭(zhēng)。

有業(yè)內(nèi)人士表示，因?yàn)楸ｋU(xiǎn)這個(gè)行業(yè)的復(fù)雜性，創(chuàng)業(yè)者較難對(duì)全局有深入了解，基本上都是只對(duì)自己負(fù)責(zé)的一部分較為熟悉，缺乏對(duì)全局和上下游的理解，很多盈利模式缺乏驗(yàn)證。少數(shù)幾家公司已很難撐過(guò)2016年，而5年內(nèi)超過(guò)一半公司將消失，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)將重新洗牌。

無(wú)獨(dú)有偶，曲速資本在此前發(fā)布的《2016中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告》中也指出，2016年車險(xiǎn)方向的創(chuàng)業(yè)公司將面臨巨大挑戰(zhàn)，絕大部分公司或許會(huì)死掉。

一位車險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)公司高管告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)目前的市場(chǎng)都不夠大，但在行業(yè)內(nèi)已出現(xiàn)幾家具有影響力的公司。同時(shí)，每家公司都在努力做出最適合的產(chǎn)品，有幾家企業(yè)的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)和最初創(chuàng)立時(shí)有了較大的變化。

不過(guò)，同時(shí)他也表示，目前也有公司存在“消耗投資者錢”的現(xiàn)象，雖然公司已成立有一段時(shí)間，但是并沒(méi)有太多產(chǎn)品出現(xiàn)，“別說(shuō)5年，把錢花完了，找不到新的投資者，1年都撐不下去。”

截至2016年1月，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共有59家，其中一家網(wǎng)站近期已下線。

具體來(lái)看，車險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以銷售渠道、用戶體驗(yàn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、代理人/渠道、理賠端等5個(gè)方面切入。雖然每個(gè)切入口都已經(jīng)有了代表性的公司，但是卻均面臨著巨大挑戰(zhàn)。

上述報(bào)告認(rèn)為，在銷售渠道，以導(dǎo)流平臺(tái)的形式，通過(guò)傭金盈利的互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)企業(yè)，在服務(wù)和價(jià)格上，并沒(méi)有體現(xiàn)出很大的優(yōu)勢(shì)。而以電商平臺(tái)模式，通過(guò)廣告和傭金進(jìn)行盈利的第三方車險(xiǎn)網(wǎng)銷渠道，卻面臨著跟保險(xiǎn)公司自有網(wǎng)銷平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的尷尬境地。

中保協(xié)此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015年共有49家產(chǎn)險(xiǎn)公司開(kāi)展了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，保費(fèi)768億元同比增長(zhǎng)52%，其中，車險(xiǎn)保費(fèi)收入716億元，占比高達(dá)93.2%。然而，通過(guò)第三方網(wǎng)站和移動(dòng)終端實(shí)現(xiàn)的保費(fèi)只占18%，險(xiǎn)企官網(wǎng)仍是網(wǎng)銷的“大頭”。

在用戶體驗(yàn)方面，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)公司主要以網(wǎng)銷渠道對(duì)接車后市場(chǎng)為核心。然而，和電商銷售一樣，線下的服務(wù)和效率能否與大型保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)，是其不得不面對(duì)的問(wèn)題。

此外，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，UBI車險(xiǎn)近些年來(lái)十分熱門，通過(guò)大數(shù)據(jù)模式科學(xué)化定制保費(fèi)，讓車險(xiǎn)價(jià)格更加自主化，讓“UBI”成為車險(xiǎn)界的香餑餑。然而，數(shù)據(jù)權(quán)限管理的障礙、數(shù)據(jù)搜集、模型搭建的經(jīng)驗(yàn)都成為UBI車險(xiǎn)能否成功的關(guān)鍵。而大公司手中的大數(shù)據(jù)，讓互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司“望塵莫及”。

對(duì)于代理人/渠道方面的創(chuàng)新，雖然可以整合資源為代理人/渠道提供信息化和系統(tǒng)工具，不過(guò)如何將代理人向線下轉(zhuǎn)化，并不是一件容易的事情。

而在理賠端進(jìn)行維修O2O/協(xié)助理賠的車險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)公司，在提高用戶體驗(yàn)和效率，降低維修費(fèi)用方面做出了一定的成功嘗試，然而，規(guī)模化運(yùn)營(yíng)卻存在較大難度。

不過(guò)，雖然互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)仍面臨較大挑戰(zhàn)，但在車險(xiǎn)費(fèi)改時(shí)代，業(yè)內(nèi)或?qū)⒊霈F(xiàn)更具競(jìng)爭(zhēng)力的“入局者”。