每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 查道坤    

◎每經(jīng)記者 查道坤

寶通科技（300031，收盤價17.51元）并購游戲公司股權(quán)的相關事宜日前獲得證監(jiān)會通過。

3月5日，寶通科技發(fā)布公告稱，中國證監(jiān)會核準公司向樟樹市牛曼投資管理中心(有限合伙)發(fā)行6737萬股股份購買相關資產(chǎn)，核準公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過6億元，12個月內(nèi)有效。

據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者了解，寶通科技以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向樟樹市牛曼投資管理中心購買廣州易幻網(wǎng)絡科技有限公司66.6578%的股權(quán)（按評估值調(diào)整增資比例后），交易價格合計12.565億元，同時發(fā)行股份募集配套資金。

對于此次并購，寶通科技表示，交易完成后，公司將在現(xiàn)有業(yè)務的基礎上，增加移動網(wǎng)絡游戲海外發(fā)行、運營業(yè)務，進一步拓展公司的業(yè)務范圍，實現(xiàn)跨越式多元化發(fā)展。

并購游戲公司股權(quán)

公開資料顯示，寶通科技傳統(tǒng)主業(yè)為各種高強力橡膠輸送帶的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，用于鋼鐵、水泥、港口、電力、礦業(yè)等行業(yè)的物料輸送。

根據(jù)此前寶通科技發(fā)布的2015年業(yè)績快報顯示，2015年公司實現(xiàn)收入4.7億元,同比下滑7.05%,實現(xiàn)歸母凈利潤7004萬元,同比下滑4.81%。

對此，寶通科技表示，公司業(yè)績下滑主要是受下游行業(yè)景氣度持續(xù)低迷影響,公司主要客戶所處的鋼鐵、煤炭、水泥、港口等行業(yè)15年投資額均出現(xiàn)明顯下滑。

為了扭轉(zhuǎn)業(yè)績下滑，寶通科技開始積極轉(zhuǎn)型。3月5日，寶通科技發(fā)布公告稱，中國證監(jiān)會核準公司向樟樹市牛曼投資管理中心(有限合伙)發(fā)行6737萬股股份購買相關資產(chǎn)，核準公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過6億元，12個月內(nèi)有效。

公告稱，公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向樟樹市牛曼投資管理中心購買廣州易幻網(wǎng)絡科技有限公司66.6578%的股權(quán)（按評估值調(diào)整增資比例后），交易價格合計12.565億元，同時發(fā)行股份募集配套資金。

其中，交易對價的73.5097%，即9.24億元以發(fā)行股份的方式支付，發(fā)行價格為13.71元/股，最終價格仍需股東大會批準，預計需發(fā)行6737.05萬股；交易對價的26.4903%，即3.33億元以現(xiàn)金方式支付。

同時，寶通科技還擬采用詢價發(fā)行的方式向不超過5名投資者非公開發(fā)行募集配套資金不超過6億元，用于支付上述收購的現(xiàn)金對價、補充流動資金及支付中介費用。

資料顯示，易幻網(wǎng)絡是一家國際化的游戲發(fā)行和運營企業(yè)。2015年1~ 7月，易幻網(wǎng)絡實現(xiàn)營業(yè)收入4.31億元，實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤4994.51萬元。

此外，公告還稱，交易對方承諾目標公司于2016年度、2017年度、2018年度經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于1.55億元、2.02億元、2.62億元。若未達成，其將補償上市公司。

針對此次并購，寶通股權(quán)表示，交易完成后，公司將在現(xiàn)有業(yè)務的基礎上，增加移動網(wǎng)絡游戲海外發(fā)行、運營業(yè)務，進一步拓展公司的業(yè)務范圍，實現(xiàn)跨越式多元化發(fā)展。

上市公司業(yè)績有望提升

對于寶通科技收購游戲公司，國金證券研報表示，易幻網(wǎng)絡在游戲海外發(fā)行公司中市占率排名第二，并表后將大幅度提升寶通業(yè)績。易幻發(fā)行的游戲《六龍御天》預計2016年將貢獻約7億元流水。預計2016年、2017年實現(xiàn)凈利潤約為2億、2.8億元，歸屬母公司凈利潤分別為1.05億、1.96億元。

對此，券商行業(yè)分析宋昕對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，“公司收購的游戲公司，在海外有很重要的市場占有率，隨著海外市場的不斷擴大，易幻網(wǎng)絡的利潤也在不斷提高，將成為寶通科技未來重要的利潤增長點?！?/p>