每經(jīng)記者楊建 目前已有不少上市公司公布了2015年年報(bào)，私募機(jī)構(gòu)的最新布局也陸續(xù)浮出水面。 據(jù)火山財(cái)富（微信公眾號(hào)：huoshan5188）記者統(tǒng)計(jì)，在2015年年報(bào)披露信息中，有不少上市公司的前十大流通股東出現(xiàn)了私募的身影，其中有10多家為私募基金在去年第四季度新進(jìn)，主要以中小板和創(chuàng)業(yè)板公司為主，總體來看，上述私募基金新進(jìn)的個(gè)股中，醫(yī)藥生物行業(yè)最多，另外食品飲料等行業(yè)個(gè)股也獲私募青睞。值得注意的是，去年四季度，部分私募機(jī)構(gòu)借市場(chǎng)回暖之際逢高“出逃”痕跡明顯。 醫(yī)藥等大消費(fèi)受私募青睞 火山財(cái)富（微信公眾號(hào)：huoshan5188）記者注意到，私募新進(jìn)的上市公司以中小板和創(chuàng)業(yè)板公司為主，其中中小板公司占比超過半數(shù)?？傮w來看，醫(yī)藥生物行業(yè)最多，另外食品飲料等行業(yè)個(gè)股也獲私募青睞，上述行業(yè)均有大消費(fèi)的屬性。在這些私募個(gè)股中，次新股占據(jù)相當(dāng)大的比例，包括2014年底以來上市的柏堡龍、先導(dǎo)智能、三圣特材、順威股份、燕塘乳業(yè)、花園生物等多只個(gè)股也出現(xiàn)了私募的身影。 其中天目藥業(yè)被“五礦信托-宏鼎8號(hào)”、“廈門信托-融智1號(hào)”買入166萬股、141萬股，兩只私募產(chǎn)品分別為第八、第十大流通股東。除了上述兩只私募產(chǎn)品，還有長(zhǎng)城匯理1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃等產(chǎn)品，而天目藥業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為藥品及相關(guān)保健品的銷售，公司2015年虧損2154萬元。而在股價(jià)方面，天目藥業(yè)2016年以來累計(jì)上漲11.63%。 另外海翔藥業(yè)獲私募大幅加倉，海翔藥業(yè)年報(bào)披露的前十大流通股東中，陜國(guó)投如意35號(hào)持股670萬股，持股量較去年三季度的180萬股大幅增加。此外陜國(guó)投永昌1期也新進(jìn)海翔藥業(yè)第十大流通股東，持有254萬股，股價(jià)方面，海翔藥業(yè)近2016年以來累計(jì)下跌6.54%。此外還有上海永望資產(chǎn)旗下的永望復(fù)利成長(zhǎng)－文峰1號(hào)出現(xiàn)在精華制藥年報(bào)中，期間持有128.98萬股。 而齊星鐵塔在第四季度也獲私募加倉，“新時(shí)代信托-潤(rùn)禾16號(hào)”持股1827萬股，較上期增加近300萬股。齊星鐵塔還被“西藏信托-天澤1號(hào)”、“外貿(mào)信托股票優(yōu)選9號(hào)”等兩只產(chǎn)品持有，持股數(shù)量分別為1222萬股、857萬股，為第四、第五大流通股東；此外從天茂集團(tuán)年報(bào)中也有兩家私募產(chǎn)品在列，分別是明達(dá)7期和金獅152號(hào)。值得注意的是，私募牛人劉明達(dá)旗下的外貿(mào)信托-明達(dá)7期”新進(jìn)第六大流通股東，持股量多達(dá)554萬股。 值得注意的是，一部分次新股也得到了私募的青睞，2014年12月份才上市的燕塘乳業(yè)受到私募關(guān)注，其中浦江之星186號(hào)”、“萬向信托-證券結(jié)構(gòu)化127號(hào)”分別持有61萬股、54萬股，兩者為新進(jìn)第七、第九大流通股東，此外中科招商創(chuàng)投也新進(jìn)60.77萬股。另外，展博投資旗下的展博恒享1期新進(jìn)花園生物第九大流通股東。此外還有廣東佳盈投資旗下的佳盈積極成長(zhǎng)新進(jìn)三圣特材22.43萬股。還有平安信托金蘊(yùn)12期（澤升）新進(jìn)柏堡龍49萬股。 此外私募旗下產(chǎn)品抱團(tuán)持有的個(gè)股也值得注意，其中新華百貨被上海寶銀創(chuàng)贏最具巴菲特潛力對(duì)沖基金1期、3期、16期持有，武漢控股則被北京宏道投資旗下樂道成長(zhǎng)優(yōu)選1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)基金抱團(tuán)持有。 此外牛散的布局同樣不容小視，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、資產(chǎn)重組等仍是狙擊的目標(biāo)。東北電氣年報(bào)顯示，牛散徐開東繼續(xù)現(xiàn)身其前十大流通股東，此外徐開東還現(xiàn)身京藍(lán)科技年報(bào)的前十大流通股東。值得注意的是，上述兩家公司此前均因重大資產(chǎn)重組等原因停牌，徐開東的押注可謂精準(zhǔn)。徐開東還曾出現(xiàn)在中煤能源、世紀(jì)星源、通裕重工、天龍光電、太鋼不銹、青海華鼎、ST宜紙、*ST新億等多家上市公司十大流通股股東之列，可謂“超級(jí)牛散”。此外四季度由于中房股份停牌，朱忠敏、耿國(guó)華、朱炳寅、朱軼穎等牛散被“關(guān)在里面”，目前這批人選擇繼續(xù)等待公司復(fù)牌。 私募四季度逢高出逃痕跡明顯 值得注意的是，去年四季度，部分私募機(jī)構(gòu)借市場(chǎng)回暖之際逢高“出逃”痕跡明顯。火山財(cái)富（微信公眾號(hào)：huoshan5188）記者發(fā)現(xiàn)，財(cái)信發(fā)展在去年12月8日起因推出高送轉(zhuǎn)預(yù)案而連續(xù)大漲，9個(gè)交易日股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻倍。而在去年三季報(bào)中，前十大流通股東有七席為公募和私募機(jī)構(gòu)占據(jù)，但是到了最新年報(bào)中，僅剩下一席，而在機(jī)構(gòu)減倉的同時(shí)多位自然人股東扎堆進(jìn)駐。而記者注意到，公司股價(jià)自去年12月7日開始大漲之后，截止2月17日，漲幅超210%。 此外聯(lián)化科技、上海三毛等個(gè)股四季度遭私募清倉，三季度時(shí)私募持股比例分別為0.92%和1.4%。其中，淡水泉旗下的淡水泉精選1期在去年三季度持有聯(lián)化科技768.32萬股，占比1.4%，而在年報(bào)公布時(shí)，淡水泉旗下產(chǎn)品已經(jīng)退出了前十大流通股股東名單； 值得注意的是，私募一哥王亞偉在去年三季度新進(jìn)上海三毛，其中外貿(mào)信托-昀灃證券信托去年三季度新進(jìn)140萬股，此外還有千石資本－千紙鶴1號(hào)新進(jìn)100萬股，還有外貿(mào)信托-昀灃3號(hào)證券信托新進(jìn)100萬股，王亞偉旗下產(chǎn)品扎堆進(jìn)駐上海三毛。 而上海三毛于2015年9月1日發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案，而公司股票在9月28日見階段性底部之后從低點(diǎn)的8.93元漲至階段性高點(diǎn)12月21日的26.68元，區(qū)間漲幅超174%。記者發(fā)現(xiàn)，王亞偉在去年三季度進(jìn)去之后，在公司披露年報(bào)后，已經(jīng)不見了王亞偉的蹤影，王亞偉在或已獲利出逃。 值得注意的是，在2016年2月23日博通股份公告稱，在去年7月初市場(chǎng)首輪暴跌過后舉牌的私募朱雀投資已經(jīng)將手中股權(quán)出清，值得注意的是，2月23日也恰好是博通股份收購(gòu)南京芯傳匯100%股權(quán)方案后復(fù)牌的首日，然而面對(duì)如此利好，朱雀投資卻沒有選擇繼續(xù)持股，反而剛一復(fù)牌就清空倉位，以持股七個(gè)月僅小幅盈利的戰(zhàn)績(jī)快速了結(jié)。 事實(shí)上，除了正式公布年報(bào)，上市公司的其他公告也能揭示機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)向。從華潤(rùn)萬東公布的《非公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)公告》顯示，私募倉位有所減少，截至2015年12月31日，星石1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、“華潤(rùn)深國(guó)投信托-銳進(jìn)3期博道目標(biāo)緩沖集合資金信托計(jì)劃”等也均有減持。此外從牧原股份的增發(fā)股本變動(dòng)公告中也發(fā)現(xiàn)星石1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃在第四季度對(duì)牧原股份減持了25.15萬股。 另外歌爾聲學(xué)此前公布的《2015年第四季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況公告》顯示，截至2015年12月31日，知名私募淡水泉旗下三只產(chǎn)品仍然持有公司股份，淡水泉旗下淡水泉精選1期、投資精英之淡水泉、淡水泉成長(zhǎng)基金1期等多只產(chǎn)品持有，但兩只產(chǎn)品出現(xiàn)小幅減持。 火山財(cái)富扎根于全國(guó)最大原創(chuàng)投資理財(cái)資訊發(fā)源地——《每日經(jīng)濟(jì)新聞》，由多位征戰(zhàn)股市一線的資深財(cái)經(jīng)記者全心全力打造。 用手機(jī)微信掃描下方二維碼，即可快速關(guān)注“火山財(cái)富”。