每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊敬堯    

盛達(dá)礦業(yè)（000603，收盤(pán)價(jià)16.30元）12月15日公告稱，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)光大礦業(yè)100%股權(quán)、赤峰金都100%股權(quán)。同時(shí)，擬采用鎖價(jià)方式向盛達(dá)集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此前盛達(dá)礦業(yè)的控股股東盛達(dá)集團(tuán)承諾，在2013年11月前解決現(xiàn)有盛達(dá)礦業(yè)鉛鋅銀資產(chǎn)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題，其中就包括光大礦業(yè)的資產(chǎn)注入。兩年過(guò)后，隨著預(yù)案的拋出，遲到的承諾資產(chǎn)注入終于正式起步。

17億購(gòu)兩礦產(chǎn)公司

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，盛達(dá)礦業(yè)擬以13.22元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行1.25億股，合計(jì)作價(jià)16.59億元收購(gòu)關(guān)聯(lián)方持有的作價(jià)8.10億元的光大礦業(yè)100%股權(quán)和作價(jià)8.49億元的赤峰金都100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬以13.22元/股向控股股東盛達(dá)集團(tuán)非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)12.55億元。
交易對(duì)方三河華冠為公司實(shí)際控制人趙滿堂及其一致行動(dòng)人控制的其他公司，持有光大礦業(yè)100%股權(quán)；赤峰金都股東包括盛達(dá)集團(tuán)以及趙慶、朱勝利，其中趙慶為公司實(shí)際控制人趙滿堂之子且為公司董事，朱勝利為公司董事長(zhǎng)，因此盛達(dá)礦業(yè)此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公開(kāi)信息顯示，光大礦業(yè)主要從事銀、鉛、鋅、銅和錫礦的勘查、采、選、加工和購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，而赤峰金都主要從事礦產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售、銀、鉛和鋅礦開(kāi)采。同時(shí)兩家公司目前處于前期準(zhǔn)備階段，尚未開(kāi)展采選業(yè)務(wù)。
本次交易的業(yè)績(jī)承諾期為，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)實(shí)施完畢后，光大礦業(yè)、赤峰金都投產(chǎn)當(dāng)年及其后兩個(gè)會(huì)計(jì)年度，即2017年～2019年，對(duì)應(yīng)光大礦業(yè)和赤峰金都合計(jì)扣除非經(jīng)常性損益及配套募集資金投入產(chǎn)生的效益后實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為1.61億元、2.10億元和2.09億元。

遲到兩年的承諾兌現(xiàn)

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次交易資產(chǎn)早就是盛達(dá)礦業(yè)的“囊中之物”，此前盛達(dá)集團(tuán)在資產(chǎn)重組預(yù)案中就承諾在2013年11月前解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
公開(kāi)信息顯示，盛達(dá)集團(tuán)和北京盛達(dá)承諾，其控制的現(xiàn)有從事銀、鉛、鋅礦采選的資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，在2011年11月重組完成后24個(gè)月內(nèi)，以公允價(jià)格由上市公司進(jìn)行收購(gòu)，或通過(guò)出售股權(quán)及資產(chǎn)給非關(guān)聯(lián)第三方。未來(lái)發(fā)展投資的新的銀礦、鉛鋅礦采選項(xiàng)目，上市公司擁有優(yōu)先發(fā)展和投資的權(quán)利。
不過(guò)，盛達(dá)集團(tuán)在2013年表示，由于相關(guān)資產(chǎn)受勘探進(jìn)度、證照辦理等多種因素的影響，均達(dá)不到合格開(kāi)采條件或處置條件，致使該承諾無(wú)法按期完成。
盛達(dá)礦業(yè)關(guān)于控股股東及相關(guān)方超期未履行承諾進(jìn)展的公告顯示，為履行上述承諾，在未消除潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)前，相關(guān)資產(chǎn)將繼續(xù)由盛達(dá)礦業(yè)托管，盛達(dá)集團(tuán)、北京盛達(dá)與公司續(xù)簽了《資產(chǎn)托管協(xié)議》，資產(chǎn)托管期限為2014年1月1日至上述承諾履行完畢，由資產(chǎn)托管小組繼續(xù)實(shí)施托管事項(xiàng)，公司及承諾方均嚴(yán)格履行托管協(xié)議的相關(guān)約定。
兩年時(shí)間已過(guò)，大股東承諾注入的資產(chǎn)也開(kāi)始吹響號(hào)角，盛達(dá)礦業(yè)表示，此次交易完成后，公司的鉛、鋅、銀資源儲(chǔ)量預(yù)計(jì)將大幅增加，有利于進(jìn)一步增加公司的銀鉛鋅資源儲(chǔ)量，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，此次交易的實(shí)施有助于減少實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人與公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的獨(dú)立性。