每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 徐杰     

◎每經(jīng)記者徐杰 

從10月底開(kāi)始，不少人的朋友圈被“放開(kāi)二孩”刷屏。而在資本市場(chǎng)上，受二孩政策影響，貝因美、天潤(rùn)乳業(yè)、維維股份、皇氏集團(tuán)、光明乳業(yè)等個(gè)股近期漲幅不錯(cuò)。

針對(duì)全面二孩政策對(duì)孕嬰童行業(yè)的影響，貝因美（002570，SZ）創(chuàng)始人謝宏近日向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“對(duì)行業(yè)肯定是利好，整個(gè)市場(chǎng)（規(guī)模）將突破2萬(wàn)億，直接影響不只奶粉，還有房地產(chǎn)、教育，包括醫(yī)療等。”

不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管孕嬰童行業(yè)將迎來(lái)市場(chǎng)擴(kuò)容，但隨著資本競(jìng)相進(jìn)入該行業(yè)，產(chǎn)業(yè)將會(huì)加速整合，行業(yè)洗牌在所難免。

童裝產(chǎn)業(yè)被注入新動(dòng)力

《2015 CBME中國(guó)孕嬰童消費(fèi)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》顯示，盡管中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，但母嬰消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模未受影響，嬰童服裝和玩具的消費(fèi)在2~3歲寶寶家庭的消費(fèi)中明顯上升。

對(duì)于二孩政策的全面放開(kāi)，CBME品牌創(chuàng)始人、CBME孕嬰童產(chǎn)業(yè)聯(lián)誼會(huì)會(huì)長(zhǎng)沈宇清對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，這將有利于整個(gè)孕嬰童行業(yè)，包括衣食住行，“奶粉、服裝、玩具等”，但隨著越來(lái)越多資本的進(jìn)駐，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越激烈。

申萬(wàn)宏源研報(bào)測(cè)算認(rèn)為，二孩放開(kāi)4年將合計(jì)帶來(lái)1575萬(wàn)新增人口，從而拉動(dòng)?jì)胪嚓P(guān)消費(fèi)增長(zhǎng)，有望帶來(lái)近千億規(guī)模的消費(fèi)空間。

謝宏表示，之前估算的孕嬰童行業(yè)規(guī)模在2萬(wàn)億元左右，而親子消費(fèi)市場(chǎng)的全面啟動(dòng)使得這一市場(chǎng)量級(jí)成倍數(shù)增長(zhǎng)。“親子消費(fèi)市場(chǎng)的概念更大，母嬰、兒童、親子消費(fèi)三位一體構(gòu)建起了親子消費(fèi)融合的大趨勢(shì)。”

此外，二孩放開(kāi)政策或?qū)⒋碳ぎ?dāng)前較為低迷的紡織市場(chǎng)。

生意社紡織行業(yè)分析師夏婷向記者表示，一對(duì)夫婦可生育兩個(gè)孩子的政策，或?qū)?duì)紡織服裝產(chǎn)業(yè)帶來(lái)利好影響，尤其是童裝產(chǎn)業(yè)將再次注入新的動(dòng)力。

中國(guó)大宗商品發(fā)展研究中心核心專家、生意社總編劉心田則表示，中期來(lái)看，紡織將受益于二孩放開(kāi)，保守估計(jì)，以棉花為代表的紡織商品未來(lái)會(huì)有5%~10%的需求增長(zhǎng)，預(yù)期2016年棉花的價(jià)格區(qū)間將為12000~14000元。

據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì),2014年童裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)1671億元,近5年年均復(fù)合增速達(dá)11%,是增速最高的服裝細(xì)分領(lǐng)域。

“短期來(lái)看，對(duì)服裝行業(yè)影響有限，但長(zhǎng)期而言，將有利于童裝和校服的發(fā)展。”服裝類企業(yè)喬治白(002687，SZ) 董秘吳匡筆對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者這樣說(shuō)。

更多資本和創(chuàng)業(yè)者入場(chǎng)

盡管二孩政策放開(kāi)，但這并非遍地黃金隨便撿，在嬰童行業(yè)迎來(lái)新剛性需求的同時(shí)，隨著更多資本進(jìn)入行業(yè)，從而使得市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)更為激烈，其中以嬰幼兒奶粉尤為明顯。

2015年4月1日，新希望(000876，SZ)與新西蘭新萊特乳業(yè)聯(lián)合推出99元原裝原罐進(jìn)口奶粉，以全球同質(zhì)同價(jià)、直供電商等模式顛覆了傳統(tǒng)奶粉行業(yè)，新希望也試圖以此切入嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)。

10月28日，主打幼嬰奶粉的貝因美發(fā)布公告稱，董事會(huì)同意以3.6億元收購(gòu)恒天然澳大利亞私有有限公司下屬生產(chǎn)中心達(dá)潤(rùn)工廠51%的權(quán)益，并與恒天然共同組建非公司型合資（簡(jiǎn)稱UJV）架構(gòu)運(yùn)營(yíng)達(dá)潤(rùn)工廠。雙方擬為UJV總計(jì)投入8.94億元，其中貝因美總投資占比51%。

公告還顯示，貝因美擬使用自有資金360萬(wàn)元與韓國(guó)每日公司的全資子公司成立合資公司，合資公司主要從事特殊醫(yī)學(xué)用途嬰兒配方乳粉、嬰幼兒配方食品、孕產(chǎn)婦奶粉及營(yíng)養(yǎng)品等研發(fā)及研究業(yè)務(wù)。

謝宏對(duì)此表示，上述交易符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，加速全球嬰童食品領(lǐng)域的資源整合，延伸公司產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，推進(jìn)全球化戰(zhàn)略，“未來(lái)整個(gè)嬰童行業(yè)將越來(lái)越開(kāi)放，越來(lái)越全球化，包括市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)、資源、資本。”

而在2014年6月，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了工信部等部門《關(guān)于推動(dòng)?jì)胗變号浞饺榉燮髽I(yè)兼并重組工作方案的通知》，通知稱，要“充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，引導(dǎo)生產(chǎn)要素向優(yōu)勢(shì)企業(yè)和重點(diǎn)區(qū)域集中，加快形成具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型嬰幼兒配方乳粉企業(yè)集團(tuán)。”

按照規(guī)劃，到2015年底，爭(zhēng)取形成10家左右年銷售收入超過(guò)20億元的大型嬰幼兒配方乳粉企業(yè)集團(tuán)，前10家國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)的行業(yè)集中度達(dá)到65%；到2018年底，爭(zhēng)取形成3~5家年銷售收入超過(guò)50億元的大型嬰幼兒配方乳粉企業(yè)集團(tuán)，前10家國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)的行業(yè)集中度超過(guò)80%。

高級(jí)乳業(yè)分析師宋亮對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，目前，一、二線城市幼嬰奶粉增長(zhǎng)不太好，而二孩政策放開(kāi)的主要人口在三、四線城市，這些區(qū)域也是國(guó)產(chǎn)奶粉的集中地，但這些區(qū)域也存在對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉信心的問(wèn)題，需要做好信心恢復(fù)和消費(fèi)者引導(dǎo)。

謝宏認(rèn)為，當(dāng)前不少乳企都面臨轉(zhuǎn)型陣痛，面對(duì)產(chǎn)業(yè)利好，更多資本和創(chuàng)業(yè)者即將進(jìn)入。他呼吁，行業(yè)從業(yè)者要更加規(guī)范，勿急功近利、唯利是圖，更不要惡性競(jìng)爭(zhēng)，共同維護(hù)好這個(gè)“冬天”里的藍(lán)海市場(chǎng)，競(jìng)合發(fā)展。