2015-01-14 00:58:29
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋雙 李娜
每經(jīng)記者 宋雙 李娜
寶盈基金:蟬聯(lián)混合基金冠軍
可能誰也沒有想到,在2014年先成長后藍(lán)籌的行情演繹中,寶盈基金成為最大的贏家,其以15.041的總分高居60家基金公司權(quán)益類資管榜榜首。而在2013年,寶盈基金的排名在第23位。
具體來看,寶盈基金無疑是2014年實力最強(qiáng)的“黑馬”,該公司旗下5只開放式偏股基金中,寶盈策略、寶盈資源和寶盈泛沿海分別以61.5%、50.31%和21.56%的收益率排名股票基金第6名、第28名和第213名。
在混合型基金方面,繼2013年奪得同類基金冠軍之后,2014年寶盈核心優(yōu)勢再度登上冠軍的寶座,全年收益率為80.11%。2013年,該基金以56.37%的凈值漲幅排名第一。
從寶盈基金旗下5只基金的現(xiàn)有規(guī)模,寶盈基金以24.206分的成績位居前三。不過值得注意的是,寶盈基金投研的重要人物王茹遠(yuǎn),在2014年10月中旬離任“奔私”,因此該公司在2015年的表現(xiàn)充滿不確定性。而公司單只基金的基金經(jīng)理擁有率也較2013年下滑至0.6。
改革投研體系之后,除了業(yè)績豐收外,寶盈基金的規(guī)模也實現(xiàn)了大幅擴(kuò)張,2014年公司資產(chǎn)管理規(guī)模翻了一倍多,并先后發(fā)行了5只權(quán)益類基金。
值得注意的是,伴隨規(guī)模的擴(kuò)張,公司旗下的明星基金經(jīng)理彭敢一肩多挑。一向深挖成長股的寶盈系基金若面對大盤藍(lán)籌行情,是否也能展現(xiàn)出色的投研能力?還需要時間的檢驗。
信達(dá)澳銀:生猛逆襲成榜眼
信達(dá)澳銀也在2014年交出了出眾的業(yè)績單,而且其表現(xiàn)顯得更加生猛。
從單向指標(biāo)來看,在2014年排名變化指標(biāo)上,信達(dá)澳銀以20分的高分位居第二位。旗下2014年有完整業(yè)績的6只權(quán)益類基金,4只產(chǎn)品業(yè)績排名進(jìn)入了同類型前1/4,還有兩只產(chǎn)品業(yè)績也處于前1/2。
具體來看,公司旗下信達(dá)澳銀精華配置以70.55%的收益率奪得混合基金亞軍,信達(dá)澳銀紅利回報和信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)升級收益率均超過50%,分列股票基金第18名和第23名,信達(dá)消費(fèi)優(yōu)選、信達(dá)領(lǐng)先增長和信達(dá)中小盤等產(chǎn)品也都取得27%以上的回報,旗下6只偏股基金簡單平均收益率達(dá)50.53%。
和此前深挖成長股而領(lǐng)先的其他基金不同,信達(dá)澳銀旗下不少基金是在藍(lán)籌行情中踩準(zhǔn)節(jié)奏,獲得了出眾的業(yè)績。事實上,面對突如其來的藍(lán)籌行情,不少公募基金踏空,但信達(dá)澳銀旗下的信達(dá)澳銀消費(fèi)優(yōu)選、信達(dá)澳銀紅利回報、信達(dá)澳銀精華配置等多只基金準(zhǔn)確踏上此輪瘋漲行情。
長盛基金:業(yè)績排名大幅提升
長盛基金以11.669的總分,名列“2014年公募基金權(quán)益類資管榜”的探花位置。
近年來,無論是電子信息類,還是高端裝備制造,長盛基金推出的產(chǎn)品越來越喜歡以主題類基金面孔呈現(xiàn)。而在“2014年排名總分?jǐn)?shù)”單向指標(biāo)上,長盛基金以56分的成績躍升至第1位。
具體來看,長盛基金旗下在2014年度有完整業(yè)績的7只權(quán)益類基金(剔除指數(shù)基金)全部進(jìn)入各自類型基金的前1/2。長盛同德主題、長盛量化紅利2014年業(yè)績都在40%以上,躋身股票型基金的前1/4;長盛電子信息產(chǎn)業(yè)2014年的排名有所下滑,但仍然位于前1/4;長盛成長價值、長盛同智優(yōu)勢同期業(yè)績也進(jìn)入前1/4;稍稍落后的長盛動態(tài)精選、長盛創(chuàng)新先鋒則排在前1/2。
從其過往的持倉來看,2014年三季度長盛同德將近10%基金資產(chǎn)配置在金融業(yè),前十大重倉股中涉及兩只此前瘋狂上漲的券商股。而長盛同智優(yōu)勢截至2014年三季度末所持的前十大重倉股中,涵蓋鐵路基建、券商、國企改革等熱門主題及板塊。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,長盛基金的單只基金經(jīng)理擁有率較2013年有所提升,由原來的0.5提升至目前的0.71。
諾安基金:2014年業(yè)績打翻身仗
2013年,諾安基金的業(yè)績并不出色,多只基金業(yè)績都已逼近同類產(chǎn)品200名左右,而在2014年諾安基金旗下基金業(yè)績可謂打了 “翻身仗”。在本次評選的4大指標(biāo)中,諾安基金在“2014年排名變動總分?jǐn)?shù)”一欄中,以22分的高分位居榜首。
具體來看,諾安中小盤精選排在同類基金的第12名,進(jìn)入前1/4,諾安主題精選、諾安價值增長、諾安平衡混合、諾安靈活配置和諾安新動力靈活配置5只基金也在各自同類型基金中排名前1/4。諾安股票排在了后1/2,諾安成長則是排在后1/4,整體業(yè)績呈現(xiàn)出一定分化。
此外,諾安基金在“2014年規(guī)?!潦找婵偡?jǐn)?shù)”指標(biāo)中同樣表現(xiàn)不俗,以接近25分的成績進(jìn)入單向指標(biāo)三強(qiáng)。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2013年末,諾安基金的公募資產(chǎn)規(guī)模為459.5億元,在78家可比的基金公司中排名第22位。但到2014年末,諾安基金的管理規(guī)模已膨脹至656.9億元,在94家基金公司中排名第20位。2014年,諾安基金攜手渤海銀行推出貨幣基金添金寶,并對內(nèi)部組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整,大力發(fā)展電商業(yè)務(wù)。
值得注意的是,2013年諾安基金旗下9只基金的單只基金基金經(jīng)理擁有率只有0.67,而在2014年同樣數(shù)量的基金基金經(jīng)理擁有率上升為1.11。
中郵創(chuàng)業(yè):連續(xù)兩年入圍前五
2013年股票型基金冠軍花落中郵創(chuàng)業(yè)旗下的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)(收益率80.38%),這是中郵系自2007年之后第二次將該類型基金冠軍收入囊中。而在剛剛過去的2014年,盡管在11月下旬啟動的藍(lán)籌行情中逐漸遠(yuǎn)離冠軍寶座,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)最終依然位居前十的行列,展現(xiàn)了不俗的投研實力。
與此同時,在本次榜單納入排名的6只中郵系基金中,中郵核心主題、中郵核心成長以及中郵中小盤三只基金也躋身前1/4,彰顯出中郵系既能“單打獨(dú)斗”,也擅于“團(tuán)體作戰(zhàn)”的綜合實力。該公司在“2014年公募基金權(quán)益類資管榜”中最終得分10.382分,排名第五。
在2014年,盡管有兩只基金的業(yè)績并不理想,但中郵創(chuàng)業(yè)旗下的其余4只基金依然獲得了不俗的成績。因此,中郵系2014年排名變動總得分為4分。
經(jīng)過一系列的調(diào)整,中郵系6只基金共由6位基金經(jīng)理管理,單只基金基金經(jīng)理擁有率較2013年有所下降,但仍達(dá)到了1,在60家基金公司中排名前列。盡管從4個指標(biāo)來看,沒有一個單項指標(biāo)非常突出,但中郵創(chuàng)業(yè)展現(xiàn)出均衡的綜合實力,整體位居上游。
2014年末,中郵創(chuàng)業(yè)宣布推出明星基金工作室,順應(yīng)基金公司事業(yè)部制改革的風(fēng)潮,賦予各個事業(yè)部團(tuán)隊投研、人事等諸多方面的自主權(quán),并推出了多樣化的激勵機(jī)制。
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