每經(jīng)記者 張靜    實(shí)習(xí)記者 李菲菲    每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 張靜 李菲菲 發(fā)自西安    

每經(jīng)記者 張靜 李菲菲 發(fā)自西安

電機(jī)資產(chǎn)注入受阻后，寶光股份（600379，SH）隨即推出新的重組方案，擬收購(gòu)珠寶公司。

12月29日，寶光股份發(fā)布公告稱，公司擬向恒信璽利實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱恒信璽利）全體股東發(fā)行股份，購(gòu)買其合計(jì)持有的恒信璽利100%股權(quán)，收購(gòu)資產(chǎn)估值為33.1億元。

上述重組預(yù)案披露，恒信璽利的實(shí)際控制人為李厚霖，收購(gòu)?fù)瓿珊?，李厚霖將成為寶光股份的?shí)際控制人。

盡管半路殺出的恒信璽利讓投資者意外，不過，一位熟悉寶光股份的人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，楊天夫（當(dāng)前寶光股份實(shí)際控制人）對(duì)珠寶行業(yè)并不陌生，其在國(guó)外擁有鉆石礦。

寶光股份國(guó)有股轉(zhuǎn)讓事宜同步進(jìn)行，現(xiàn)正公開征集受讓方。

李厚霖將持有寶光43.68%股份

上述重組預(yù)案披露，根據(jù)《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》，寶光股份擬向李厚霖、恒信正隆、天津紅杉、北京東方誠(chéng)睿、上海中路5名交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的恒信璽利100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值約為33.1億元。

同時(shí)，為提高本次交易后擬購(gòu)買資產(chǎn)的績(jī)效，同時(shí)滿足上市公司未來的資金需求，寶光股份向5名交易對(duì)方非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集資金金額為4億元，用于恒信璽利旗下“IDO”以及“恒信”品牌和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。

上述交易完成后，恒信正隆將成為寶光股份的控股股東，李厚霖將成為寶光股份的實(shí)際控制人，將直接、間接合計(jì)持有寶光股份43.68%的股份。

據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，寶光股份的新東家李厚霖，正是李湘的前夫。2005年初，李湘與被稱為“鉆石王老五”的李厚霖結(jié)婚。在不到兩年的時(shí)間內(nèi)，兩人便匆匆離婚。2008年，李厚霖與新加坡乒壇一姐李佳薇結(jié)為夫妻。

重組資產(chǎn)由電機(jī)變更為鉆石，投資者對(duì)此頗感意外，但一位熟悉寶光股份的相關(guān)人士向 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，其實(shí)楊天夫在鉆石行業(yè)的上游已有投資，其在海外擁有鉆石礦資產(chǎn)。

楊天夫亦向記者證實(shí)，表示其持有的鉆石礦位于非洲喀麥隆，控股股東為香港公司，持股57%。

據(jù)寶光股份公告的楊天夫資產(chǎn)狀況，楊天夫持股51%的寶隆鉆業(yè)有限公司于2014年1月8日在境外注冊(cè)。

事實(shí)上，恒信璽利資產(chǎn)頗為優(yōu)質(zhì)。上述預(yù)案披露，恒信璽利2012年度、2013年度及2014年1~11月的凈利潤(rùn)分別為1.35億元、1.53億元和1.63億元。截至2014年11月30日，恒信璽利的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為19.06億元和10.29億元。

“收購(gòu)恒信璽利后，上市公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)規(guī)模均將大幅提高，盈利能力大幅增強(qiáng)。”上述預(yù)案稱。

楊天夫亦顯得信心十足：“我們很認(rèn)可恒信璽利的盈利模式，我們認(rèn)為這是能夠讓大家滿意而且確保能夠重組成功的企業(yè)。”

19.59%國(guó)有股征集受讓方

發(fā)布新的重組預(yù)案的同時(shí)，寶光股份國(guó)有股轉(zhuǎn)讓事宜也同步進(jìn)行。

寶光股份國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告稱，寶光股份的國(guó)有股東，即第二大股東陜西寶光集團(tuán)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱寶光集團(tuán)），擬以公開征集受讓方的方式，轉(zhuǎn)讓其持有的寶光股份全部股份，總計(jì)4620萬股，占寶光股份總股本的19.59%。

上述公告要求，受讓方應(yīng)當(dāng)為在國(guó)內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人或其他組織；接受多名擬受讓方，但每名擬受讓方至少應(yīng)受讓2000萬股以上股份；擬受讓方具有促進(jìn)上市公司持續(xù)發(fā)展和改善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)的能力等。

19.59%國(guó)有股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，按照轉(zhuǎn)讓方案，不低于上市公司股份轉(zhuǎn)讓信息公告日前30個(gè)交易日的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值，且不低于寶光股份最近一次的股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格，寶光集團(tuán)將在此基礎(chǔ)上綜合考慮各種因素確定。

作為寶光股份重組清殼的重要一環(huán)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從寶光集團(tuán)控股股東中國(guó)西電獲悉，目前股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作在順利進(jìn)行。“交易所說我們報(bào)的文件沒有任何障礙，國(guó)資委方面也同意了我們的股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案，現(xiàn)在要等證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)了我們才能制定 （股權(quán)轉(zhuǎn)讓）交易價(jià)格。”中國(guó)西電相關(guān)人士向記者透露。

對(duì)于19.59%股權(quán)的接盤方，上述人士表示，“恒信璽利和楊天夫都有接盤的可能，但目前仍未確定，需履行法定公開征集的程序后才能進(jìn)行依法轉(zhuǎn)讓。”

楊天夫是否有意接盤？“在本次重組的時(shí)候我不會(huì)放棄寶光的股權(quán)，但作為原來（寶光股份）的一個(gè)控制人，只是作為一種投資來持有這個(gè)股票。裝入鉆石資產(chǎn)后，（寶光股份）核心是恒信了，而不再是我了。”楊天夫向記者如是回答。

記者還致電恒信璽利方面，但相關(guān)工作人員以“不了解情況”為由并未作更多回應(yīng)。