每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 左越    

每經(jīng)記者 左越

勝利精密（002426，前收盤價11.26元）今日發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，以15.8億元的交易總價收購3家公司。

公告顯示，勝利精密擬以9.10元/股向蘇州市智誠光學(xué)科技有限公司（以下簡稱智誠光學(xué)）7名股東、蘇州富強科技有限公司（以下簡稱富強科技）3名股東及南京德樂科技股份有限公司（以下簡稱德樂科技）5名股東合計支付1.51億股和2.06億元現(xiàn)金對價，購買智誠光學(xué)73.31%股權(quán)、富強科技100%股權(quán)以及德樂科技100%股份。

同時，公司擬以9.91元/股的底價向其他不超過10名特定投資者發(fā)行不超過4629.25萬股，募集配套資金總額不超過4.59億元，主要用于交易現(xiàn)金對價的支付，交易完成后的資產(chǎn)整合、在建項目投入、運營資金安排，及支付并購交易的稅費及中介機構(gòu)費用等。

根據(jù)評估，智誠光學(xué)73.31%股權(quán)的預(yù)估值為2.23億元，增值率約80.56%；富強科技100%股權(quán)的預(yù)估值為7.64億元，增值率約為4433.27%；德樂科技100%股權(quán)的預(yù)估值為5.96億元，增值率約185.06%。

勝利精密此次收購的智誠光學(xué)的主營業(yè)務(wù)是手機、平板電腦等平板顯示器視窗防護玻璃的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；富強科技是全球知名消費電子企業(yè)在智能手表項目上的生產(chǎn)線集成及組裝與檢測設(shè)備供應(yīng)商，德樂科技是移動通信渠道服務(wù)商。

交易各方還約定了利潤承諾及補償。智誠光學(xué)2015年~2017年合并歸屬于母公司凈利潤分別不低于4000萬元、4500萬元、5500萬元、富強科技2015~2017年合并歸屬于母公司凈利潤分別不低于1億元、1.2億元、1.44億元；德樂科技2015年~2017年合并歸屬于母公司凈利潤分別不低于8000萬元、9600萬元、1.15億元。