2014-12-17 01:00:26
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 董華
每經(jīng)記者 董華
2014年還剩下半個(gè)月時(shí)間,基金年末排名戰(zhàn)正在上演。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,截至12月15日,工銀信息產(chǎn)業(yè)以81.71%的收益率穩(wěn)居股基榜首,工銀金融地產(chǎn)股票以80.20%的收益率位居第二,工銀瑞信占居冠、亞軍位置,獲得“雙保險(xiǎn)”。而今年以來業(yè)績(jī)一直領(lǐng)先的中郵新興產(chǎn)業(yè)股票,則是以76.55%的收益率屈居第三。從現(xiàn)在到年底收官,還有10多個(gè)交易日,工銀瑞信的兩只基金能否守住冠、亞軍座位?讓我們拭目以待。
基金多處于觀望狀態(tài)/
從目前的業(yè)績(jī)來看,工銀瑞信的兩只產(chǎn)品業(yè)績(jī)遙遙領(lǐng)先。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至12月15日,工銀信息產(chǎn)業(yè)以81.71%的收益率穩(wěn)居股基榜首,工銀金融地產(chǎn)股票以80.20%的收益率位居第二,而今年以來業(yè)績(jī)一直領(lǐng)先的中郵新興產(chǎn)業(yè),則是以76.55%的收益率屈居第三。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,截至三季度末,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)前十大重倉股全是中小板或創(chuàng)業(yè)板個(gè)股。同樣,工銀信息產(chǎn)業(yè)前十大重倉股中除了西昌電力,其余九只均為中小板或創(chuàng)業(yè)板個(gè)股,由此看來,工銀信息產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理進(jìn)入四季度以來踏準(zhǔn)了大小盤風(fēng)格轉(zhuǎn)換的節(jié)奏,成功超車中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。
值得注意的是,目前市場(chǎng)的指數(shù)行情已經(jīng)演繹得非常充分了,多家公司都已經(jīng)提示了風(fēng)險(xiǎn),如果未來半個(gè)月市場(chǎng)出現(xiàn)大幅調(diào)整,基金的年底收官戰(zhàn)將面臨很大變數(shù)。
上周市場(chǎng)上漲節(jié)奏放緩,上證綜指突破3000點(diǎn)后在上周二大幅下跌5.43%。上證綜指單周上漲0.02%,深成指與創(chuàng)業(yè)板指則分別上漲3.92%、2.63%,市場(chǎng)風(fēng)格發(fā)生變化,建筑、交運(yùn)、鋼鐵及成長(zhǎng)股板塊表現(xiàn)較好,前兩周漲幅較大的券商、銀行表現(xiàn)一般。
面對(duì)股指放量波動(dòng),基金的態(tài)度也開始分化,主要處于觀望狀態(tài),持倉基本持平。
眾祿基金研究中心倉位測(cè)算結(jié)果顯示,上周(12月8日~12日)樣本內(nèi)開放式偏股型基金(包括股票型基金和混合型基金,剔除QDII和指數(shù)型基金)平均倉位自上一期的86.74%上升0.24個(gè)百分點(diǎn)至86.98%。股票型基金平均倉位91.25%,較前期下降0.1個(gè)百分點(diǎn);混合型基金平均倉位79.26%,較前期上升0.81個(gè)百分點(diǎn)。
眾祿基金研究中心監(jiān)測(cè)的537只偏股型基金中,271只基金倉位基本保持不變,有136只基金選擇加倉,有130只基金選擇減倉。加減倉基本持平,觀望氣氛較濃。
從具體產(chǎn)品來看,上周加倉幅度居前的基金有:博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào)、融通行業(yè)景氣、諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)、信誠(chéng)四季紅、金鷹紅利價(jià)值。減倉幅度居前的基金有:泰達(dá)宏利穩(wěn)定、海富通強(qiáng)化回報(bào)、博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)、益民紅利成長(zhǎng)、東吳進(jìn)取策略等。
分基金公司來看,上周加倉幅度居前的是諾德基金、廣發(fā)基金、金鷹基金、華夏基金、興業(yè)全球基金等;減倉幅度居前的是益民基金、方正富邦基金、海富通基金、東吳基金、泰達(dá)宏利基金等。
基金經(jīng)理分歧加大/
上周統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),總體顯示當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行的壓力依然較大。
數(shù)據(jù)顯示,11月工業(yè)增加值同比增速從上月的7.7%回落至7.2%,低于市場(chǎng)預(yù)期的7.5%。實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中僅社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)達(dá)到預(yù)期,同比增長(zhǎng)11.7%。固定資產(chǎn)投資和出口均下滑。11月實(shí)體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中最值得關(guān)注的是投資資金來源增長(zhǎng)的大幅跳水,實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“融資難”問題在當(dāng)月明顯加劇。
事實(shí)上,監(jiān)管層對(duì)前幾周市場(chǎng)的瘋狂上漲持謹(jǐn)慎態(tài)度,比如在近期較為敏感的融資融券問題上,證監(jiān)會(huì)表示將 “對(duì)部分券商的融資類業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查”,并已經(jīng)開展融資融券業(yè)務(wù)的修訂工作。管理層更希望市場(chǎng)理性上漲,以帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。本周將發(fā)行7只新股,會(huì)對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性產(chǎn)生影響。另外,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到,12月11日~14日,有29家公司發(fā)布退市風(fēng)險(xiǎn)警告。
摩根士丹利華鑫基金表示,投資者情緒可能受到上述信息的影響,并對(duì)市場(chǎng)形成壓力,預(yù)計(jì)本周市場(chǎng)可能小幅調(diào)整。板塊方面,預(yù)計(jì)交運(yùn)、地產(chǎn)、機(jī)械等低估值藍(lán)籌表現(xiàn)會(huì)相對(duì)較好。大盤企穩(wěn)、市場(chǎng)平淡的情況下,以自貿(mào)區(qū)、國(guó)企改革為代表的主題投資,及成長(zhǎng)股板塊也有投資機(jī)會(huì)。
針對(duì)市場(chǎng)的小幅回落,廣發(fā)基金投資總監(jiān)陳仕德表示,未來A股的風(fēng)險(xiǎn)主要來自于:房地產(chǎn)下行幅度超預(yù)期,以及信用違約事件爆發(fā)引起的風(fēng)險(xiǎn)偏好下降;小盤成長(zhǎng)風(fēng)格持續(xù)受抑制,可能由注冊(cè)制方案出臺(tái)等因素觸發(fā);國(guó)企改革(混合所有制)等實(shí)質(zhì)性改革節(jié)奏放緩;年末資金面出現(xiàn)階段性擾動(dòng),利率超預(yù)期回升。
近期某機(jī)構(gòu)人士也對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,在市場(chǎng)前期漲幅較大的背景下,市場(chǎng)百花齊放,各種投資方式均得到了充分的體現(xiàn)。與此同時(shí),基金經(jīng)理的操作分歧也在加大,而未來伴隨著市場(chǎng)上很多大盤股的估值沖高,投資價(jià)值降低,選股的難度系數(shù)也在不斷加大。
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