每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 楊建    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者  楊建

新開源（300109，收盤價(jià)14.42元）于11月15日發(fā)布公告，公司擬通過發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式收購(gòu)呵爾醫(yī)療、三濟(jì)生物、晶能生物等三家公司，并同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金。公司發(fā)行股份數(shù)量為5486萬(wàn)股，其中購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行數(shù)量為4115萬(wàn)股，配套融資發(fā)行數(shù)量為1371萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為13.20元/股。募集資金總額為7.24億元。公司股票將于11月17日開市起復(fù)牌。

5.4億收購(gòu)三公司

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，新開源擬向呵爾醫(yī)療全體6名股東發(fā)行1969萬(wàn)股收購(gòu)呵爾醫(yī)療100%股權(quán)；擬向三濟(jì)生物全體22名股東發(fā)行1515萬(wàn)股收購(gòu)三濟(jì)生物100%股權(quán)；擬向晶能生物全體5名股東發(fā)行630萬(wàn)股收購(gòu)晶能生物100%股權(quán)。王東虎、王堅(jiān)強(qiáng)和胡兵來(lái)分別承諾以現(xiàn)金1億元、5000萬(wàn)元和2640萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)新開源配套融資發(fā)行的股份。配套資金將用于交易完成后的標(biāo)的資產(chǎn)整合、運(yùn)營(yíng)資金的安排。

公告顯示，呵爾醫(yī)療100%股權(quán)預(yù)估值為2.6億元，預(yù)評(píng)估增幅為1393.90%；三濟(jì)生物100%股權(quán)預(yù)估值為2億元，預(yù)評(píng)估增幅為889.66%；晶能生物100%股權(quán)預(yù)估值為8320萬(wàn)元，預(yù)評(píng)估增幅為1238%。

在業(yè)績(jī)承諾方面，呵爾醫(yī)療全體股東承諾，公司2014年至2017年凈利潤(rùn)分別為895萬(wàn)元、1385萬(wàn)元、1818萬(wàn)元和2415萬(wàn)元；三濟(jì)生物全體股東承諾，公司2014年至2017年凈利潤(rùn)分別為40萬(wàn)元、750萬(wàn)元、1200萬(wàn)元和1920萬(wàn)元；晶能生物股東承諾，晶能生物2014年至2017年凈利潤(rùn)分別為460萬(wàn)元、598萬(wàn)元、777萬(wàn)元和1010萬(wàn)元。

如果三家公司完成上述承諾凈利潤(rùn)，新開源2014年至2017年新增凈利潤(rùn)將分別達(dá)到1395萬(wàn)元、2733萬(wàn)元、3795萬(wàn)元和5345萬(wàn)元。

實(shí)際控制人間接增持

交易實(shí)施前，王東虎持有公司2299萬(wàn)股占比19.96%，王東虎及其一致行動(dòng)人王堅(jiān)強(qiáng)、楊海江合計(jì)持有本公司4537萬(wàn)股占比39.39%，為本公司共同實(shí)際控制人。交易完成后，王東虎持有本公司3328萬(wàn)股股份，占公司總股本的19.5715%，王東虎及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有上市公司5944 萬(wàn)股，占上市公司股本比例為34.9562%，仍為上市公司實(shí)際控制人。

記者注意到，2014年8月31日，呵爾醫(yī)療通過股東會(huì)決議，同意任大龍將其所持呵爾醫(yī)療47.19萬(wàn)元出資額轉(zhuǎn)讓給王東虎，曾立波將其所持呵爾醫(yī)療35.75萬(wàn)元出資額轉(zhuǎn)讓給王東虎，毛海湛將其所持呵爾醫(yī)療2.86萬(wàn)元出資額轉(zhuǎn)讓給王東虎。

呵爾醫(yī)療表示，為使本次重組取得的募集配套資金充分用于標(biāo)的公司的發(fā)展，同時(shí)滿足任大龍、曾立波、毛海湛對(duì)本次交易現(xiàn)金與股份對(duì)價(jià)支付的需求，由王東虎受讓任大龍、曾立波、毛海湛部分股權(quán)，入股呵爾醫(yī)療。

也就是說，王東虎以3120萬(wàn)的價(jià)格受讓了呵爾醫(yī)療股東任大龍、曾立波、毛海湛轉(zhuǎn)讓的合計(jì)85.8萬(wàn)的出資額，折合呵爾醫(yī)療12%的股權(quán)，這和呵爾醫(yī)療評(píng)估價(jià)值一致。本次交易王東虎以其持有的呵爾醫(yī)療12%股權(quán)認(rèn)購(gòu)新開源236萬(wàn)股股份，王東虎通過這種方式間接增持公司股份。