每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 楊建    

每經(jīng)實習(xí)記者 楊建

天健集團（000090，前收盤價8.44元）于11月7日發(fā)布公告表示，公司擬以7.49元/股的價格向10名特定對象非公開發(fā)行股票不超過2.94億股，募資總額不超過22億元，扣除發(fā)行費用后的募資凈額用于投資天健科技大廈項目和補充流動資金。

發(fā)行對象分別為遠(yuǎn)致投資認(rèn)購1.34億股，天健如意認(rèn)購4005萬股，硅谷天堂、高新投各認(rèn)購2670萬股，達(dá)實投資、紅土創(chuàng)新基金、國信弘盛、凱富基金各認(rèn)購1335萬股，創(chuàng)東方、架橋投資各認(rèn)購668萬股。上述認(rèn)購方均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。其中，天健如意的參與人為公司及控股子公司核心骨干等人員，因此構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

定增發(fā)行后，深圳市國資委持股約23.73%，仍為公司第一大股東；遠(yuǎn)致投資持股比例為15.78%，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)方；同時深圳市國資委持有遠(yuǎn)致投資100%股權(quán)，深圳市國資委實際控制的股權(quán)為39.51%。

資料顯示，天健科技大廈作為區(qū)域內(nèi)大型智能化科技產(chǎn)業(yè)基地，以產(chǎn)業(yè)運營和商業(yè)服務(wù)為主要收入來源。該項目總投資為13.98億元，擬使用此次募資12億元。建設(shè)周期為4年，預(yù)計投入使用時間為2018年至2044年，項目運營期間，預(yù)計年平均收入3.94億元，年平均稅后利潤總額2.3億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，公司此次發(fā)行得到了硅谷天堂、紅土創(chuàng)新基金等機構(gòu)的認(rèn)可。紅土創(chuàng)新基金為創(chuàng)投系首家獨資公募基金公司，由深創(chuàng)投發(fā)起設(shè)立，后者是國內(nèi)資本規(guī)模最大的國有控股私募股權(quán)投資管理機構(gòu)。而硅谷天堂的“PE+上市公司”的并購模式在資本界已是家喻戶曉。

此外，本次募資中的10億元用于補充流動資金。其中約4億元用于增加天健集團主要子公司的注冊資本；約6億元補充公司現(xiàn)有項目及新拓展項目的營運資金需求。