每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李琴    

每經(jīng)記者 李琴

今日，眾信旅游（002707，前收盤價(jià)90.00元）公告，公司擬以發(fā)行股份的方式收購(gòu)郭洪斌等8名交易對(duì)象所持竹園國(guó)旅70%的股權(quán)，交易作價(jià)6.3億元。同時(shí)，公司將向包括三位副總在內(nèi)的91名員工發(fā)行限制性股票，總共發(fā)行100萬(wàn)股 ，占公司總股本的1.72%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，竹園國(guó)旅原為眾信旅游主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，營(yíng)收、凈利規(guī)模均為上市公司一半左右。在兩者強(qiáng)強(qiáng)合并后，眾信旅游的境外旅游業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力將明顯提升。

溢價(jià)10倍收購(gòu)竹園國(guó)旅

眾信旅游并購(gòu)預(yù)案顯示，竹園國(guó)旅股東全部權(quán)益價(jià)值為9.01億元，評(píng)估增值8.18億元，增值率986.61%。經(jīng)交易各方協(xié)商，竹園國(guó)旅70%股權(quán)的交易作價(jià)為6.3億元。

眾信旅游此次股份發(fā)行價(jià)為81.56元/股，以此計(jì)算，竹園國(guó)旅大股東郭洪斌將獲得603.81萬(wàn)股，交易對(duì)價(jià)4.92億元。

此外，眾信旅游還擬向九泰基金、瑞聯(lián)投資、馮濱和白斌發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過(guò)2.1億元，主要用于后續(xù)上市公司的業(yè)務(wù)發(fā)展及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。其中馮濱為眾信旅游董事長(zhǎng)，白斌為公司董事。此次交易完成后，馮濱將持有上市公司32.26%的股權(quán)，仍為公司的控股股東及實(shí)際控制人。

資料顯示，竹園國(guó)旅的主營(yíng)業(yè)務(wù)為出境游的批發(fā)，現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的出境游運(yùn)營(yíng)商，在歐洲、亞洲及海島等旅游線路上都具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

竹園國(guó)旅業(yè)務(wù)規(guī)模約為眾信旅游的一半。數(shù)據(jù)顯示，2012、2013以及2014年上半年其營(yíng)業(yè)收入分別為9.42億元、15.44億元和8.18億元，同期凈利潤(rùn)分別為1583.39萬(wàn)元、2151.27萬(wàn)元和1610.34萬(wàn)元。

郭洪斌等交易對(duì)方承諾，竹園國(guó)旅2014~2016年經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)分別不低于5650萬(wàn)元、7062萬(wàn)元和8828萬(wàn)元。

推100萬(wàn)份股票激勵(lì)

同在今日，眾信旅游還出臺(tái)了一份半價(jià)股票激勵(lì)方案。

草案顯示，公司擬向張磊、杜政泰、王春峰等三位副總在內(nèi)的91名員工發(fā)行限制性股票，總共發(fā)行100萬(wàn)股，占公司總股本的1.72%。前述三人分別獲得3.33萬(wàn)股、2.33萬(wàn)股、2萬(wàn)股。其中首次授予90萬(wàn)股，首次授予的價(jià)格為40.78元/股，約為公司前收盤價(jià)的一半。

解鎖條件方面，眾信旅游要求以2013年為基準(zhǔn)年，2014~2016年公司的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率分別不低于30%、60%和90%；同時(shí)以2013年為基準(zhǔn)年，2014~2016年公司的扣非凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別不低于16%、35%和60%。

此次股權(quán)激勵(lì)產(chǎn)生的成本，公司表示將在未來(lái)幾年分?jǐn)偂?014~2017年分別攤銷221.31萬(wàn)元、1173.11萬(wàn)元、348.04萬(wàn)元、75.90萬(wàn)元，合計(jì)1818.36萬(wàn)元，預(yù)計(jì)對(duì)當(dāng)期業(yè)績(jī)影響不大。