每經(jīng)記者周洲發(fā)自北京 浙江是中國(guó)外貿(mào)大省之一，與廣東出口加工貿(mào)易不同的是，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)活躍的浙江外貿(mào)以一般貿(mào)易為主。據(jù)杭州海關(guān)數(shù)據(jù)，上半年浙江省進(jìn)出口總值1.04萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.8%。其中出口7765.5億元，增長(zhǎng)5.9%；進(jìn)口2590.9億元，下降2%。 近年來(lái)，隨著人民幣匯率升值、歐美制造業(yè)回歸，加上國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本不斷上漲，國(guó)內(nèi)外貿(mào)企業(yè)贏利空間越來(lái)越逼仄。而民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占比較高的浙江外貿(mào)企業(yè)更是最先受到?jīng)_擊。近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者走訪了一些浙江老牌外貿(mào)企業(yè)，看他們?nèi)绾卧诒±麜r(shí)代尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，并通過(guò)轉(zhuǎn)型升級(jí)尋求突圍。 “前20年的外貿(mào)，是商品的競(jìng)爭(zhēng)。今后的20年，是供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)?！敝袊?guó)第一批上市的外貿(mào)企業(yè)浙江東方（600120，SH）貿(mào)易信息部經(jīng)理張秉耀對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說(shuō)，“我們今后將注重供應(yīng)鏈的延伸。” 他所謂的“供應(yīng)鏈延伸”，指的是將出口環(huán)節(jié)前置到客戶(hù)那兒，到美國(guó)建倉(cāng)庫(kù)，供應(yīng)商則后移到東南亞，拓展供應(yīng)鏈、去中間化，以保持價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)積極布局跨境電子商務(wù)。 據(jù)了解，浙江東方以前的客戶(hù)多為中間商，在去中間環(huán)節(jié)的現(xiàn)實(shí)逼迫下，其客戶(hù)結(jié)構(gòu)從中間商向大型批發(fā)商和零售商拓展?，F(xiàn)在，浙江東方的直接零售客戶(hù)超過(guò)1000家，常年有業(yè)務(wù)的超過(guò)300家，其中出口額在500萬(wàn)美元以上的客戶(hù)有26家。 老牌企業(yè)的生存壓力/ 杭州市中山北路308號(hào)，是浙江土畜進(jìn)出口公司大廈，緊挨著的是浙江五礦化工進(jìn)出口公司大廈和中大廣場(chǎng)。它們的母公司是浙江國(guó)貿(mào)集團(tuán)，這個(gè)全國(guó)排名第一的省級(jí)國(guó)有外貿(mào)企業(yè)由中大、榮大和東方三家老牌浙江地方國(guó)企外貿(mào)集團(tuán)在2008年合并重組而成。這塊地標(biāo)，見(jiàn)證了浙江外貿(mào)行業(yè)的變遷。 眼下，面對(duì)人口、資源紅利逐漸消失，外貿(mào)企業(yè)紛紛將加工制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到要素成本更具優(yōu)勢(shì)的中西部或者東南亞柬埔寨、越南、孟加拉國(guó)等，浙江正從制造業(yè)大省變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大省。 與此同時(shí)，電商等渠道和業(yè)態(tài)的發(fā)展進(jìn)一步擠壓著傳統(tǒng)貿(mào)易商的生存空間。在此形勢(shì)下，浙江國(guó)貿(mào)作為中間商的單點(diǎn)盈利模式，正面臨被取代的危機(jī)。 “我們跟工貿(mào)企業(yè)不同，實(shí)際上我們就是供貨的。”浙江國(guó)貿(mào)集團(tuán)商貿(mào)流通部總經(jīng)理黃民主對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，公司多年來(lái)就賺采購(gòu)和賣(mài)出的差價(jià)。這在過(guò)去半開(kāi)放的體制下，企業(yè)還能受益于政策。但自2004年外貿(mào)進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)完全放開(kāi)，再到2005年紡織品出口配額取消，企業(yè)受到前所未有的沖擊。 “以前有配額的時(shí)候，我們強(qiáng)勢(shì)，客戶(hù)不強(qiáng)勢(shì)，別人爭(zhēng)相請(qǐng)我們吃飯?，F(xiàn)在，客戶(hù)有什么要求提出來(lái)，我們得盡量滿(mǎn)足好、服務(wù)好，各種細(xì)節(jié)都要顧到，并且以最快的速度來(lái)響應(yīng)客戶(hù)要求?！闭憬瓥|方總裁何衛(wèi)紅對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者說(shuō)。 浙江東方的前身是“浙江省針棉織品進(jìn)出口公司”，成立于1988年，是浙江國(guó)貿(mào)集團(tuán)旗下公司之一。 黃民主坦言，從2000年到2008年，國(guó)有外貿(mào)企業(yè)做得很辛苦。雖然旗下有上市公司浙江東方，但還是被一些民營(yíng)企業(yè)雅戈?duì)枺?00177，SH）等后來(lái)者趕超。 2008年，浙江國(guó)貿(mào)集團(tuán)的進(jìn)出口總額達(dá)44.5億美元，出口39億美元。2009年，受金融危機(jī)沖擊，當(dāng)年的出口額比2008年下滑一兩億美元。自2010年開(kāi)始，除了歐債危機(jī)之外，國(guó)內(nèi)各要素成本開(kāi)始快速上升，國(guó)內(nèi)制造業(yè)加工環(huán)節(jié)開(kāi)始向東南亞轉(zhuǎn)移。 “成本不再是2000年時(shí)候的水平了。”黃民主說(shuō)，浙江國(guó)貿(mào)受要素成本制約很大，外貿(mào)增長(zhǎng)乏力，碰到了“天花板”。雖然每年出口都有3％~5%的增長(zhǎng)，“但總感覺(jué)有勁兒使不上”。 一位浙江國(guó)貿(mào)集團(tuán)高管對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者直言，在整個(gè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中，公司還是沒(méi)有找到一個(gè)非常適合的路子，還在探索。 行業(yè)進(jìn)入供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)階段/ “這幾年隨著外貿(mào)形勢(shì)的變化，轉(zhuǎn)移產(chǎn)能、加快國(guó)際化布局成了我們自身發(fā)展的要求?！焙涡l(wèi)紅說(shuō)。以前客商看價(jià)格，現(xiàn)在看工廠，外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)從商品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)。 浙江東方旗下的寧波獅丹努集團(tuán)在柬埔寨辦了一個(gè)廠，2013年底投入生產(chǎn)就實(shí)現(xiàn)盈利，年產(chǎn)1000萬(wàn)件針織服裝。目前，獅丹努集團(tuán)正在柬埔寨進(jìn)行二期擴(kuò)建，同時(shí)還準(zhǔn)備在越南開(kāi)一個(gè)印染廠，在緬甸和孟加拉國(guó)設(shè)立辦事處。 何衛(wèi)紅說(shuō)，集團(tuán)還想在柬埔寨設(shè)立相應(yīng)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，便于將供貨廠家延伸到東南亞地區(qū)，“因?yàn)橹圃鞓I(yè)成本大幅上升后，余杭的熟練工人月薪10000元都招不到?！? 據(jù)了解，浙江東方約有一半訂單來(lái)自柬埔寨工廠，從西哈努克港直接發(fā)貨給客商?！拔覀兾磥?lái)在那邊的布局有兩個(gè)方向：一個(gè)是下單；再一個(gè)是通過(guò)一兩年的磨合，我們直接并購(gòu)或者入股，在那邊成立生產(chǎn)基地?！? 浙江東方選擇在柬埔寨建廠，與國(guó)內(nèi)不斷高漲的人工成本不無(wú)關(guān)系。 目前，寧波工人的月薪為4000多元，每年漲幅達(dá)兩位數(shù)。浙江東方的工人平均月薪達(dá)5000多元，工人工資支出每年達(dá)2億多元。而東南亞國(guó)家的工人月薪只有寧波當(dāng)?shù)氐?/4，甚至更低。此外，浙江東方在國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)布局也逐漸向中西部轉(zhuǎn)移，目前在安徽已有兩個(gè)工廠。 浙江東方在國(guó)內(nèi)有8家工廠，都建在高速公路邊上，每個(gè)工廠保持200~300人，最大的不超過(guò)500~600人?！肮S大了以后成本優(yōu)勢(shì)就沒(méi)了，基本上都是小廠為主?！焙涡l(wèi)紅對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。 “進(jìn)出口業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)線(xiàn)，一條前置，一條后移?！睆埍f(shuō)，供貨后移到東南亞，出口則前置到客戶(hù)那兒，即到美國(guó)去建倉(cāng)庫(kù)。這樣一來(lái)，就可應(yīng)對(duì)匯率變化、客戶(hù)需求轉(zhuǎn)變，以及接短單、小單的行業(yè)形勢(shì)。 通過(guò)供貨后移和出口前置，浙江東方想要拓展供應(yīng)鏈、去中間化，保持價(jià)格竟?fàn)幍暮诵膬?yōu)勢(shì)。 布局跨境電子商務(wù)/ 在傳統(tǒng)外貿(mào)增長(zhǎng)遭遇瓶頸時(shí)，網(wǎng)購(gòu)卻在瘋狂增長(zhǎng)。 今年上半年，中國(guó)商務(wù)部監(jiān)測(cè)的5000家重點(diǎn)零售企業(yè)中，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物同比增長(zhǎng)29.9%，增速比專(zhuān)業(yè)店、超市和百貨店銷(xiāo)售額增速分別高出23、24.6和25.8個(gè)百分點(diǎn)。 “現(xiàn)在大家都在講電商?！崩贤赓Q(mào)人張秉耀說(shuō)，“但對(duì)于外貿(mào)企業(yè)而言，要轉(zhuǎn)到電商零售上來(lái)，這個(gè)模式到底如何運(yùn)作最好，現(xiàn)在還存在爭(zhēng)議?！? 張秉耀對(duì)外貿(mào)盈利的機(jī)會(huì)非常敏銳，同時(shí)對(duì)傳統(tǒng)外貿(mào)“觸電”也很謹(jǐn)慎。他對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，作為傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)，O2O（線(xiàn)上到線(xiàn)下）不會(huì)選擇做國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，因?yàn)樵缫延邪⒗锇桶?、京東這些大佬盤(pán)踞，“我們要用最少的成本，結(jié)合自身實(shí)際情況，判斷摸索。我們沒(méi)有能力砸錢(qián)燒錢(qián)?！? 他指出，目前隨著網(wǎng)購(gòu)風(fēng)行，客戶(hù)對(duì)訂單的要求也出現(xiàn)了變化?！澳欠N一個(gè)訂單兩萬(wàn)件的日子，會(huì)成為歷史。我們把新形勢(shì)下的訂單叫做長(zhǎng)尾訂單（B2小B），長(zhǎng)尾訂單就是‘小B’訂單?！? “小B”訂單可能是100件，也可能是50件，但是具有長(zhǎng)尾效應(yīng)，即客戶(hù)今天下100件，每分鐘、每天都在增加，一個(gè)季度下來(lái)可能累計(jì)達(dá)10萬(wàn)件?！睆埍f(shuō)。 通過(guò)一兩年的摸索，浙江東方的“觸電”基本框架是：零售網(wǎng)站＋批發(fā)網(wǎng)站。他們選擇在第三方平臺(tái)（亞馬遜和eBay）開(kāi)網(wǎng)店開(kāi)展零售業(yè)務(wù)，同時(shí)自建一個(gè)批發(fā)商性質(zhì)的電商平臺(tái)。 張秉耀說(shuō)，根據(jù)目前的觀察，電商平臺(tái)流量分為兩類(lèi)：一類(lèi)是批發(fā)商；一類(lèi)是零售商?！傲闶凵掏Ａ粼趀Bay等第三方平臺(tái)，批發(fā)商就引到我們的自建網(wǎng)站上來(lái)，凸顯我們的批發(fā)優(yōu)勢(shì)。” 目前，從第三方平臺(tái)到浙江東方自建平臺(tái)的轉(zhuǎn)化率還很低?！白越ňW(wǎng)站幾乎沒(méi)人訪問(wèn)，這也不是我們一家的問(wèn)題?！睆埍寡?，因此他們選擇在eBay上開(kāi)專(zhuān)柜，然后將批發(fā)商引流到自建網(wǎng)站。 在eBay和亞馬遜上的零售網(wǎng)店，則以浙江東方在美國(guó)成立的本地公司注冊(cè)。“當(dāng)?shù)厝烁嘈疟就疗髽I(yè)，并且本地企業(yè)在亞馬遜開(kāi)店受美國(guó)法律和商品檢驗(yàn)監(jiān)管，有售后保證，信譽(yù)好?！? 為了配合跨境電商布局，浙江東方考慮在美國(guó)建倉(cāng)庫(kù)，準(zhǔn)備一個(gè)集裝箱的貨。一旦其美國(guó)公司在ebay上接到訂單，就直接從當(dāng)?shù)爻鲐洝！拔覀兊馁Q(mào)易模式是B（美國(guó)）2B（中國(guó)）2C（美國(guó)）?！睆埍f(shuō)。