近年來，中國金融外交的最大手筆當(dāng)屬作為發(fā)展中大國在二十國集團(tuán)峰會中的表現(xiàn)。中國借此進(jìn)入全球經(jīng)濟(jì)治理核心圈，話語權(quán)不斷擴(kuò)大。

在國際金融領(lǐng)域，中國這些年力推兩大舉措：一是不斷擴(kuò)大雙邊貨幣互換的范圍和規(guī)模。截至2014年5月底，已與23個國家和地區(qū)簽訂本幣互換協(xié)議，金額達(dá)2.567萬億元。二是籌建亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行和金磚國家開發(fā)銀行，向本地區(qū)和其他發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供資金支持。中國所倡議的主張，還包括作為最大出資方建立區(qū)域外匯儲備庫、成立上海合作組織開發(fā)銀行等。

2008年的金融危機(jī)凸顯了以美元為主要儲備貨幣的國際貨幣體系的嚴(yán)重缺陷，同時以華盛頓模式為主導(dǎo)的全球經(jīng)濟(jì)治理體系也在危機(jī)中信譽(yù)掃地。廣大發(fā)展中國家迫切希望改革全球經(jīng)濟(jì)治理體系，特別是全球貨幣體系。二十國集團(tuán)峰會機(jī)制近幾年為此做了有益嘗試，但是二十國集團(tuán)就改革國際貨幣基金組織和世界銀行份額和投票權(quán)所作的決定，卻因美國國會不批準(zhǔn)而停滯不前。

作為當(dāng)今全球經(jīng)濟(jì)增長最快的地區(qū)，亞洲特別是東亞金融體系與美元“捆綁”在一起，匯率、資金風(fēng)險依舊。亞洲國家建立自己的金融圈，以規(guī)避風(fēng)險，保持亞洲經(jīng)濟(jì)和金融穩(wěn)定，已成為地區(qū)多數(shù)國家的共識。中國作為亞洲大國，國際金融危機(jī)后金融外交腳步加快。

先來看由中國倡議、正在籌建中的亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行。

除中國、日本、韓國、新加坡等國外，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施狀況滯后于其他地區(qū)。據(jù)亞洲開發(fā)銀行預(yù)計，到2020年，亞洲經(jīng)濟(jì)體基礎(chǔ)設(shè)施投資需要8萬億美元。目前亞洲開發(fā)銀行每年基礎(chǔ)設(shè)施項目貸款僅為100億美元。

目前，日本和美國是亞行的最大股東，分別持股15.7%、15.6%。1966年成立后，亞行一直由日本人擔(dān)任行長。雖然中國2010年已超過日本成為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，但中國在亞行的股份僅5.5%，與中國經(jīng)濟(jì)體量根本不相稱。

中國籌建亞洲基礎(chǔ)設(shè)施銀行(簡稱亞基行)已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。據(jù)了解，亞洲基礎(chǔ)設(shè)施銀行資本金有可能從最初建議的500億美元提高到1000億，這將與亞洲開發(fā)銀行1650億美元的資金規(guī)模相差無幾。但各方尚未達(dá)成一致。亞基行資金將用于亞洲地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)項目可能包括連接亞歐的新絲綢之路。目前有包括一些中東國家在內(nèi)的22個亞洲國家對此表示了濃厚興趣。中國已與東南亞、中東、歐洲國家及澳大利亞等深入探討，并與美國、日本和印度接觸。

7月中旬，金磚國家在巴西舉行峰會，各方高度期盼的金磚國家開發(fā)銀行將成為現(xiàn)實(shí)，總部設(shè)在上海。

眾所周知，美聯(lián)儲、華爾街、國際貨幣基金組織等都是美元霸權(quán)的組成部分，發(fā)展中國家想改變?nèi)蚪鹑诟窬?，需要突破制度障礙，以制衡美元霸權(quán)。金磚國家建立外匯應(yīng)急安排和開發(fā)銀行，對于積極參與全球金融治理，推動國際金融體系改革，有深遠(yuǎn)的現(xiàn)實(shí)和歷史意義。

首先，可以在國際結(jié)算中推動人民幣、盧布等金磚國家貨幣國際化，減少對美元、歐元的依賴，有助于金磚國家抵抗西方國家債務(wù)貨幣化、損害債權(quán)國利益。

2003年至2011年，中國和金磚國家貿(mào)易額從365億美元增長到2828億美元。2008年起，中國是印度第一大貿(mào)易伙伴，印度是中國在南亞的最大市場。2009年中國成為巴西第一大貿(mào)易伙伴，巴西是中國第十大貿(mào)易伙伴。2010年中國成為俄羅斯第三大貿(mào)易伙伴。2009年南非成為中國在非洲的第二大貿(mào)易伙伴，中國是南非第一大貿(mào)易伙伴。

如此龐大且日益擴(kuò)大的內(nèi)部市場使金磚國家認(rèn)識到，金融危機(jī)和歐債危機(jī)使美元匯率頻繁波動，不斷貶值，金磚國家有必要選擇更安全的貿(mào)易結(jié)算方式，以化解美元作為單一結(jié)算貨幣的巨大風(fēng)險。

近年來西方經(jīng)濟(jì)大幅衰退，消費(fèi)需求下降，使金磚國家出口導(dǎo)向性經(jīng)濟(jì)面臨轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，開展實(shí)體經(jīng)濟(jì)合作、拉動內(nèi)需成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展新引擎。金磚國家銀行在本幣支付和出口信貸上將有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，為擴(kuò)大貿(mào)易合作保駕護(hù)航。

巴西石油儲備在邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)村較多，基礎(chǔ)設(shè)施落后阻礙石油出口的擴(kuò)大。印度人口全球第二，但低廉勞動力因基礎(chǔ)設(shè)施落后而無法充分利用，外國直接投資長期低迷。俄羅斯遠(yuǎn)東大開發(fā)計劃有賴于將能源運(yùn)往中國、印度、韓國和日本。金磚國家銀行將為巴西、印度和俄羅斯在上述領(lǐng)域提供資金支持。

中國金融外交體現(xiàn)了共同發(fā)展原則和命運(yùn)共同體意識。面對國際金融格局重大變化，中國金融外交有聲有色，重點(diǎn)是改革全球金融治理機(jī)制和體系，穩(wěn)步推進(jìn)人民幣國際化，貨幣互換范圍與規(guī)模不斷擴(kuò)大是重要步驟之一。就國家而言，金融外交重心放在周邊國家、新興市場和發(fā)展中國家。同時，中國將努力防范金融風(fēng)險、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)以保持穩(wěn)定增長，通過各種形式推進(jìn)國際和區(qū)域金融合作，以彌補(bǔ)現(xiàn)有金融機(jī)構(gòu)的缺陷和不足。

清邁倡議是個很好的例子。2009年底，東盟與中日韓財長和央行行長以及香港金融管理局總裁宣布簽署多邊化協(xié)議——清邁倡議，共同出資1200億美元。其中，中國(包括中國香港)出資384億美元，與日本并列第一。清邁倡議2012年決定擴(kuò)容一倍，中國(包括中國香港)出資按比例增加。

中國金融外交并不排斥主要國際金融機(jī)構(gòu)，相反，中國希望與之加強(qiáng)聯(lián)系，推動國際金融體系的治理改革，以使其適應(yīng)國際經(jīng)濟(jì)金融格局的變化。例如，2009年，中國在二十國集團(tuán)框架內(nèi)率先決定購買不超過500億美元的國際貨幣基金組織債券，以彌補(bǔ)該組織應(yīng)對金融危機(jī)的資源不足。2012年，中國又向國際貨幣基金組織承諾新增430億美元。

金融是經(jīng)濟(jì)的命脈。全球經(jīng)濟(jì)治理機(jī)制和體系改革的核心是金融體系的改革。要實(shí)現(xiàn)更加公平、公正、合理的金融治理，還有很長的路要走。（作者系中國城市經(jīng)濟(jì)文化研究會秘書長、中國科學(xué)院教授）