每經(jīng)網(wǎng) 2014-06-27 10:42:17
去年底傳出赴港IPO消息,但今年4月中止IPO的萬洲國際可能很快重啟上市。
每經(jīng)記者 王霞 發(fā)自上海
去年底傳出赴港IPO消息,但今年4月中止IPO的萬洲國際可能很快重啟上市。
昨日(6月26日),萬洲國際一位內(nèi)部人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者證實,相關(guān)工作已經(jīng)展開,預(yù)計三季度可能會重啟。
“三季度估計差不遠(yuǎn)。”雙匯內(nèi)部消息人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,但具體時間還沒有確定,只是預(yù)計的時間。
從時間上來看,萬洲國際重啟IPO也必須有一定的時效性。此前,萬洲國際是在1月底向港交所提交的上市申請,并在3月底通過了聆訊。如果萬洲國際在7月底還沒有重啟上市計劃,就需要更新財務(wù)數(shù)據(jù)重新遞表,這將拖延公司原本的上市計劃。
萬洲國際原計劃發(fā)售36.55億股股份,以每股8港元至11.25港元招股,擬募資292億港元至411億港元(53億美元)。原計劃于4月22日確定發(fā)行價,4月29日公布配售結(jié)果,4月30日于香港聯(lián)交所開始交易。
按照最初計劃,這可能是近3年港股集資金額最大的IPO,募集資金將主要用于償還收購史密斯菲爾德的債務(wù)。4月29日,原定于當(dāng)日公布招股定價的萬洲國際宣布赴港IPO中止。
資料顯示,萬洲國際是全球最大的豬肉食品企業(yè),2011年~2013年,萬洲國際的營業(yè)額分別是54.55億美元、62.43億美元和112.53億美元。
不得不提的是,去年由于收購史密斯菲爾德,萬洲國際背負(fù)了較大的債務(wù)壓力。
公司此前表示,擬將全球發(fā)售估計所得款項凈額總數(shù)部分用于償還分別于2016年及2018年到期的三年期及五年期銀團(tuán)定期貸款,余下的款項凈額用作營運資金及其他一般公司用途。根據(jù)萬洲國際方面提供給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的信息,此項銀團(tuán)貸款包括一筆25億美元的三年期貸款,和一筆15億美元的五年期貸款。
這也讓機構(gòu)投資者認(rèn)定,萬洲國際出于收購史密斯菲爾德的財務(wù)壓力必須盡快上市,加上高盛、鼎輝等老股東很可能在上市后套現(xiàn)離場,因此并不愿意為IPO付出過高的溢價。早在2006年,由鼎輝和高盛組成的羅特克斯以20億元入股雙匯集團(tuán),之后更名為雙匯國際。
“實際上高盛、鼎輝等股東和萬洲國際目前的訴求還不一樣,股東都是有退出機制的,因此特別在意價格,希望發(fā)行價格提高,但市場并不認(rèn)可這樣的發(fā)行價。”一位關(guān)注萬州國際的投資人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者,“另一方面萬洲國際本身又有很大的債務(wù)壓力,因此希望在時間上能夠盡快上市。”
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