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中州證券H股上市首日破發(fā)董事長:適時回歸A股

2014-06-26 01:58:53

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王硯丹    

每經(jīng)記者 王硯丹

昨日 (6月25日),中州證券(01375,HK)在港交所掛牌上市。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,這家本名“中原證券”的河南券商H股在掛牌首日即破發(fā)。

發(fā)行價處于招股價下限

分析人士認(rèn)為,中州證券上市首日表現(xiàn)不佳并不出乎市場意料。因?yàn)楦鶕?jù)公司此前公布的H股定價及招股結(jié)果,公司公開發(fā)售部分獲3870.9萬股有效申請,認(rèn)購金額不足1億港元,相當(dāng)于可供認(rèn)購公開發(fā)售5981萬股的約0.65倍,一手中簽比率為100%,且并無實(shí)行撥回機(jī)制,未獲認(rèn)購的2110.1萬股重新分配至國際配售。

在國際配售方面,中州證券獲得輕度超額認(rèn)購,重新分配后,國際發(fā)售股份最終數(shù)目為5.59億股,相當(dāng)于全球發(fā)售總數(shù)93.5%。其中,兩名基礎(chǔ)投資者M(jìn)aoYuanCapitalLimited及SunnyEmpireInvest-mentLimited分別認(rèn)購約1.08億股及0.77億股,合計(jì)價值約6000萬美元,占此次全球發(fā)售的30.98%。另外,社?;鸬耐顿Y經(jīng)理認(rèn)購了3080萬股,占此次全球發(fā)售股份的5.15%;廣發(fā)基金通過旗下QDII基金認(rèn)購了4600萬股,占此次全球發(fā)售股份的7.69%。

由于發(fā)售情況不佳,中州證券H股發(fā)行價最終定為每股2.51港元,處于招股價范圍2.51港元~3.14港元的下限。2013年年底,公司權(quán)益總額為41.75億元人民幣,按照發(fā)行前總股本20.34億股計(jì)算,每股凈資產(chǎn)約為2.05元人民幣。

6月25日,央行公布的人民幣匯率中間價為1港元對人民幣0.79409元。按此計(jì)算,中州證券H股的發(fā)行價2.51港元折合人民幣1.99元。

收盤市凈率跌至0.84倍

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,昨日中州證券報收于2.16港元(折合人民幣1.72元),較發(fā)行價下跌13.94%。全天成交0.25億股,成交金額0.56億港元。按收盤價計(jì)算,中州證券市凈率已經(jīng)跌至0.84倍,創(chuàng)下了內(nèi)地券商在港發(fā)行新股估值新低。

這與近期內(nèi)地券商H股的走勢非常相近。今年以來,中國銀河(06881,HK)下跌了29.14%,昨日報收于4.79港元,較其發(fā)行價5.30港元下跌了9.62%。中信證券、海通證券H股也分別較發(fā)行價下跌了20.76%和12.59%。

值得一提的是,中州證券發(fā)行前,也有投行對公司表示看好。如永豐金融指出,公司定價較香港上市的同行業(yè)公司偏低,且過去三年的利潤年復(fù)合增長率也高于同期所有其他在港上市的中國證券公司,建議投資者現(xiàn)金認(rèn)購。國元證券(香港)也指出,證券創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展、IPO放開、滬港通深港通預(yù)期開展對券商有正面作用,建議申購。

不過,至少在掛牌首日,中州證券讓一級市場投資者承擔(dān)了上億元損失。而中州證券董事長菅明軍則在上市儀式后透露,最快于今年底至明年初與監(jiān)管機(jī)構(gòu)商討在港設(shè)立公司分支機(jī)構(gòu),且會在適當(dāng)時候考慮在A股上市。

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每經(jīng)記者王硯丹 昨日(6月25日),中州證券(01375,HK)在港交所掛牌上市?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,這家本名“中原證券”的河南券商H股在掛牌首日即破發(fā)。 發(fā)行價處于招股價下限 分析人士認(rèn)為,中州證券上市首日表現(xiàn)不佳并不出乎市場意料。因?yàn)楦鶕?jù)公司此前公布的H股定價及招股結(jié)果,公司公開發(fā)售部分獲3870.9萬股有效申請,認(rèn)購金額不足1億港元,相當(dāng)于可供認(rèn)購公開發(fā)售5981萬股的約0.65倍,一手中簽比率為100%,且并無實(shí)行撥回機(jī)制,未獲認(rèn)購的2110.1萬股重新分配至國際配售。 在國際配售方面,中州證券獲得輕度超額認(rèn)購,重新分配后,國際發(fā)售股份最終數(shù)目為5.59億股,相當(dāng)于全球發(fā)售總數(shù)93.5%。其中,兩名基礎(chǔ)投資者M(jìn)aoYuanCapitalLimited及SunnyEmpireInvest-mentLimited分別認(rèn)購約1.08億股及0.77億股,合計(jì)價值約6000萬美元,占此次全球發(fā)售的30.98%。另外,社?;鸬耐顿Y經(jīng)理認(rèn)購了3080萬股,占此次全球發(fā)售股份的5.15%;廣發(fā)基金通過旗下QDII基金認(rèn)購了4600萬股,占此次全球發(fā)售股份的7.69%。 由于發(fā)售情況不佳,中州證券H股發(fā)行價最終定為每股2.51港元,處于招股價范圍2.51港元~3.14港元的下限。2013年年底,公司權(quán)益總額為41.75億元人民幣,按照發(fā)行前總股本20.34億股計(jì)算,每股凈資產(chǎn)約為2.05元人民幣。 6月25日,央行公布的人民幣匯率中間價為1港元對人民幣0.79409元。按此計(jì)算,中州證券H股的發(fā)行價2.51港元折合人民幣1.99元。 收盤市凈率跌至0.84倍 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,昨日中州證券報收于2.16港元(折合人民幣1.72元),較發(fā)行價下跌13.94%。全天成交0.25億股,成交金額0.56億港元。按收盤價計(jì)算,中州證券市凈率已經(jīng)跌至0.84倍,創(chuàng)下了內(nèi)地券商在港發(fā)行新股估值新低。 這與近期內(nèi)地券商H股的走勢非常相近。今年以來,中國銀河(06881,HK)下跌了29.14%,昨日報收于4.79港元,較其發(fā)行價5.30港元下跌了9.62%。中信證券、海通證券H股也分別較發(fā)行價下跌了20.76%和12.59%。 值得一提的是,中州證券發(fā)行前,也有投行對公司表示看好。如永豐金融指出,公司定價較香港上市的同行業(yè)公司偏低,且過去三年的利潤年復(fù)合增長率也高于同期所有其他在港上市的中國證券公司,建議投資者現(xiàn)金認(rèn)購。國元證券(香港)也指出,證券創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展、IPO放開、滬港通深港通預(yù)期開展對券商有正面作用,建議申購。 不過,至少在掛牌首日,中州證券讓一級市場投資者承擔(dān)了上億元損失。而中州證券董事長菅明軍則在上市儀式后透露,最快于今年底至明年初與監(jiān)管機(jī)構(gòu)商討在港設(shè)立公司分支機(jī)構(gòu),且會在適當(dāng)時候考慮在A股上市。

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