2014-06-19 00:47:45
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 唐強
每經(jīng)記者 唐強
停牌近兩個月后,濮耐股份(002225,前收盤價5.78元)今日公告,擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購馬鞍山市雨山冶金新材料有限公司 (以下簡稱雨山有限)100%股權(quán),并以發(fā)行股份的方式收購鄭州匯特耐火材料有限公司(以下簡稱匯特耐材)100%股權(quán)。公司股票今日復(fù)牌。
資料顯示,雨山有限是設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售轉(zhuǎn)爐出鋼口用滑動水口擋渣系統(tǒng)的公司,客戶為國內(nèi)各大鋼鐵冶煉公司,其已經(jīng)形成數(shù)十種型號產(chǎn)品體系。截至2014年3月末,其總資產(chǎn)為1.30億元,凈資產(chǎn)為0.49億元,2013年凈利潤1411.80萬元。此次收購其凈資產(chǎn)評估值為1.58億元,增值率216.17%。
匯特耐材的主營業(yè)務(wù)則為耐火材料的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要用于水泥行業(yè)、碳素行業(yè)、玻璃行業(yè)和有色冶煉等行業(yè)。截至2014年3月末,其總資產(chǎn)為6.30億元,凈資產(chǎn)1.89億元,2013年凈利潤997.33萬元。此次收購其凈資產(chǎn)評估值為2.56億元,增值率45.58%。
根據(jù)收購方案,上述兩筆資產(chǎn)的凈資產(chǎn)評估價即為交易對價,合計4.14億元。具體支付方式為:濮耐股份將向王雯麗等3人支付現(xiàn)金1500萬元,并以5.64元/股的價格向其發(fā)行2540萬股股份,用于購買其持有的雨山有限全部股權(quán);與此同時,濮耐股份也以5.64元/股的價格向劉躍軍等6人發(fā)行4548萬股股份,用于購買匯特耐材100%股權(quán)。
除此之外,濮耐股份還擬向?qū)嶋H控制人劉百寬發(fā)行股份募集配套資金1.38億元,用于支付本次交易的現(xiàn)金對價,剩余部分用于對匯特耐材增資。
濮耐股份指出,耐火材料是雨山有限主要原材料之一,收購?fù)瓿珊螅瑢⒂行Ы档推湓喜少彸杀?,提高盈利能力。此外,濮耐股份將統(tǒng)一布局,實現(xiàn)上市公司與匯特耐材之間技術(shù)、產(chǎn)能及資源的共享,提升公司水泥窯用無鉻耐火材料的產(chǎn)量,推進公司產(chǎn)品在協(xié)同處理城市及產(chǎn)業(yè)廢棄物等環(huán)保建材領(lǐng)域的應(yīng)用。
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