每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 齊平

停牌一個多月的四川九洲（000801，前收盤價(jià)15.30元）于今日發(fā)布定增預(yù)案，公司擬定增募資不超過12.92億元，用于收購九洲空管70%股權(quán)、九洲信息79.14%股權(quán)和206號廠房項(xiàng)目，剩余部分補(bǔ)充流動資金。

值得一提的是，四川九洲的母公司九洲電器集團(tuán)是國內(nèi)從事空管二次雷達(dá)系統(tǒng)及設(shè)備研制的骨干企業(yè)，旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)眾多。此番收購的九洲空管和九洲信息均為旗下的軍工企業(yè)。

定增募資12.92億元

根據(jù)定增預(yù)案，公司擬以不低于13.6元/股的價(jià)格，非公開不超過9500萬股，募集資金總額不超過12.92億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于如下四個項(xiàng)目：6.35億元用于收購九洲空管70%股權(quán)，3.41億元收購九洲信息79.14%股權(quán)，6200萬元用于收購206號廠房項(xiàng)目，2.54億元用于補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目。

此次交易完成后，公司將合計(jì)持有九洲空管100%的股權(quán)以及九洲信息80.25%的股權(quán)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，此番收購的兩家公司均為四川九洲母公司九洲電器集團(tuán)旗下的軍工企業(yè)：

其中，九洲空管是國內(nèi)從事空管監(jiān)視系統(tǒng)、通信設(shè)備、導(dǎo)航系統(tǒng)、信息化系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備器材的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品包括空管機(jī)載防撞系統(tǒng)產(chǎn)品、空管監(jiān)視導(dǎo)航產(chǎn)品、空管信息化系統(tǒng)產(chǎn)品等。其2012年、2013年及2014年一季度營業(yè)收入分別為2.58億元、4.67億元和1.17億元；同期凈利潤分別為4591萬元、7303萬元和1823萬元。

而九洲信息是從事智能溯源、軍事物流信息化和智能安防等物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。其2012年、2013年及2014年一季度營業(yè)收入分別為1.88億元、2.37億元和5344萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2148萬元、2706萬元和776萬元。

對于此次合作，交易方也給出了業(yè)績承諾：九洲信息、九洲空管在2014~2016年的盈利預(yù)測凈利潤之和分別為1.36億元、1.62億元和1.87億元。若兩者在三年內(nèi)的任一年度扣非凈利潤之和低于盈利預(yù)測凈利潤之和，差額部分由九洲集團(tuán)以現(xiàn)金方式向四川九洲補(bǔ)足。

三類業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)

值得一提的是，軍工資產(chǎn)置入上市公司不僅符合我國軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，同時(shí)軍工企業(yè)利用上市公司平臺，也更有利于人才吸引、資金利用和規(guī)范運(yùn)作，促進(jìn)軍工業(yè)務(wù)的發(fā)展。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，此次發(fā)行募集資金擬收購的標(biāo)的公司所從事的空管系統(tǒng)開發(fā)制造與物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，在軍事、民用領(lǐng)域均具有廣泛的應(yīng)用前景和較好的發(fā)展?jié)摿?，也是我國產(chǎn)業(yè)政策支持發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。

四川九洲表示，公司現(xiàn)有三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)，此次收購的空管業(yè)務(wù)及物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)可實(shí)現(xiàn)一定程度的技術(shù)共享，提升各自的技術(shù)實(shí)力；而三類業(yè)務(wù)的客戶及潛在客戶具有一定的交叉。同時(shí)，利用上市公司的平臺優(yōu)勢，在人才吸引、資金利用、規(guī)范運(yùn)作方面，三類業(yè)務(wù)均能受益。因此公司三網(wǎng)融合等業(yè)務(wù)、九洲空管業(yè)務(wù)及九洲信息物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)可在技術(shù)、市場、人員等方面實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)，推進(jìn)業(yè)務(wù)的協(xié)同增長。