每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 張威 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 張威 發(fā)自北京

12月9日晚間，光大銀行在上海證券交易所發(fā)布《公告》稱(chēng)，光大銀行本次全球發(fā)售H股總數(shù)為50.8億股，其中，初步安排香港公開(kāi)發(fā)售2.54億股，占全球發(fā)售總數(shù)的5%；國(guó)際發(fā)售48.26億股，占全球發(fā)售總數(shù)的95%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，光大銀行H股發(fā)行的價(jià)格區(qū)間初步確定為3.83港元至4.27港元。該公司H股香港公開(kāi)發(fā)售擬于2013年12月10日開(kāi)始，于2013年12月13日結(jié)束。預(yù)計(jì)定價(jià)日為2013年12月13日，并預(yù)計(jì)于2013年12月16日或之前公布發(fā)行價(jià)格，12月20日在香港聯(lián)交所掛牌并開(kāi)始上市交易。

當(dāng)天下午，光大銀行在香港舉行H股新聞發(fā)布會(huì)。光大銀行執(zhí)行董事、行長(zhǎng)郭友，常務(wù)副行長(zhǎng)林立，副行長(zhǎng)李杰，副行長(zhǎng)劉珺，副行長(zhǎng)兼董事會(huì)秘書(shū)盧鴻參加發(fā)布會(huì)。

光大銀行董事長(zhǎng)唐雙寧通過(guò)視頻表示，近年來(lái)，光大銀行為適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)趨勢(shì)，堅(jiān)持加大業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型力度，全力發(fā)展資本節(jié)約型業(yè)務(wù)，建立多元化服務(wù)平臺(tái)，著力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，正在努力打造中國(guó)最具創(chuàng)新能力的商業(yè)銀行。

光大銀行在2010年8月完成A股上市后，曾兩度嘗試進(jìn)軍港股市場(chǎng)。2011年，光大銀行籌劃融資60億美元港股上市交易，但彼時(shí)歐債危機(jī)爆發(fā)肆虐，全球市場(chǎng)蕭條，該計(jì)劃后來(lái)擱淺。2012年5月，光大銀行H股上市重啟，并獲得了基石投資者和錨定投資者12億美元的融資承諾，不料卻遭遇外資投行唱空中資銀行股、估值尋底等內(nèi)外部阻力。

在新聞發(fā)布會(huì)上，郭友對(duì)此次光大銀行H股發(fā)行上市的有關(guān)情況進(jìn)行了介紹。光大銀行H股上市發(fā)售所得資金介乎195億至217億港元。光大銀行現(xiàn)已成功引入基石投資者19家，主要為國(guó)內(nèi)及國(guó)際知名機(jī)構(gòu)、香港本地富豪、大型央企及比較知名的民營(yíng)企業(yè)。

光大銀行管理層表示，光大銀行在香港上市后，核心資本充足率和資本充足率將分別上升1個(gè)百分點(diǎn)左右，未來(lái)會(huì)通過(guò)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和提高盈利能力來(lái)實(shí)現(xiàn)資本的內(nèi)源式補(bǔ)充，并表示短期內(nèi)沒(méi)有進(jìn)一步的融資需要。

據(jù)了解，光大銀行本次H股的初始發(fā)行規(guī)模已超過(guò)了今年以來(lái)其他H股IPO的初始發(fā)行規(guī)模，有望獲得今年港股“集資王”的稱(chēng)號(hào)，并成為今年亞洲（不含日本）最大的IPO。