每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 唐強(qiáng)    

每經(jīng)記者 唐強(qiáng)

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月的籌劃后，衛(wèi)士通（002268，前收盤價(jià)18.74元）終于披露了重組方案，公司擬收購(gòu)控股股東三十所旗下與信息安全相關(guān)的資產(chǎn)，股票將于今日復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，通過(guò)此次交易，中國(guó)電科體系內(nèi)的信息安全產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)資源整合，衛(wèi)士通也將基本形成從芯片、產(chǎn)品到系統(tǒng)和應(yīng)用的信息安全產(chǎn)業(yè)鏈。

今日，衛(wèi)士通今日公告，公司擬向三十所、成都國(guó)信安信息產(chǎn)業(yè)基地有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)信安）、四川蜀祥創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱蜀祥創(chuàng)投）發(fā)行1961萬(wàn)股，收購(gòu)其持有的三零盛安93.98%的股權(quán)和三零瑞通94.41%的股權(quán)；向三十所、蜀祥創(chuàng)投發(fā)行708萬(wàn)股購(gòu)買三零嘉微85.74%的股權(quán)；向三十所發(fā)行595萬(wàn)股購(gòu)買三十所北京房產(chǎn)。

同時(shí)，衛(wèi)士通擬向三十所發(fā)行1088萬(wàn)股股份，募集配套資金1.97億元。此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)與募集配套資金的發(fā)行價(jià)格均為18.06元/股。

截至2013年7月31日，此次交易所有標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值為6.33億元，較權(quán)益賬面價(jià)值增值108.34%。其中，三零盛安93.98%的股權(quán)、三零瑞通94.41%的股權(quán)、三零嘉微85.74%的股權(quán)、三十所北京房產(chǎn)，對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格分別為1.53億元、2.01億元、1.28億元、1.08億元，此次交易總金額為5.89億元。

待交易完成后，衛(wèi)士通持有三零盛安93.98%股權(quán)、三零瑞通94.41%股權(quán)、三零嘉微85.74%的股權(quán)，并擁有三十所北京房產(chǎn)。

三十所承諾，上述三家標(biāo)的公司2013年8~12月、2014年度、2015年度合計(jì)凈利潤(rùn)分別為2415.06萬(wàn)元、4224.09萬(wàn)元和6174.33萬(wàn)元，如標(biāo)的公司未達(dá)到上述規(guī)定，則將以現(xiàn)金的方式向衛(wèi)士通支付補(bǔ)償。

資料顯示，三零盛安的主營(yíng)業(yè)務(wù)是安全系統(tǒng)集成、應(yīng)用軟件，重點(diǎn)面向黨政、公檢法、金融、企事業(yè)、軍工及科研院所等行業(yè)，屬于系統(tǒng)集成和軟件及服務(wù)領(lǐng)域。三零瑞通主要產(chǎn)品包括公眾移動(dòng)通信安全、專用移動(dòng)通信安全等專業(yè)領(lǐng)域的二十多種特色軟硬件產(chǎn)品。

另外，三零嘉微擁有安全保密芯片設(shè)計(jì)技術(shù)的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，近年來(lái)，三零嘉微的業(yè)務(wù)逐步從安全保密芯片的研發(fā)銷售，向以安全保密芯片為中心的安全保密解決方案擴(kuò)展。