每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習記者 賈麗娟    

每經(jīng)實習記者 賈麗娟

停牌三個月后，長青集團（002616，前收盤價15.07元）的重組方案出爐。公司擬發(fā)行不超過7292萬股及支付不超過2.77億元現(xiàn)金，購買佰能電氣100%的股權及佰能藍天6.42%的股權。

其中，佰能電氣主營業(yè)務為工業(yè)自動化領域范圍內(nèi)的工業(yè)計算機控制系統(tǒng)、電氣供配電傳動及控制系統(tǒng)等，而剛成立不久的佰能藍天未來將承接佰能電氣原有的余熱利用等業(yè)務。長青集團巨資購買這兩塊資產(chǎn)，意味著公司將進軍電氣自動化領域。

長青集團謀求業(yè)務拓展

公司公告稱，6月21日，長青集團董事會審議通過了《廣東長青（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并配套募集資金暨重大資產(chǎn)重組預案》：長青集團通過發(fā)行不超過7292萬股股份以及支付不超過2.77億元現(xiàn)金，購買中鋼設備、金隅集團、佰能共合和趙慶鋒、孫麗等43名自然人持有的佰能電氣100%的股權，購買陳立剛、黃學科、劉強、王志強持有的佰能藍天6.42%的股權，價格為15.19元/股。計算可知，此次購買資產(chǎn)的總金額折算達13.85億元。

同時，長青集團擬以不低于13.49元/股的價格募集配套資金，總額不超過4.62億元，全部用于補充流動資金。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，購買佰能電氣100%股權所發(fā)行的股份7285萬股及支付的現(xiàn)金，占到本次重組金額的99%以上。

預案顯示，佰能電氣主營業(yè)務是國內(nèi)為數(shù)不多的能夠提供國內(nèi)外大型鋼鐵冶金行業(yè)電氣、儀表、自動化控制系統(tǒng)整體解決方案的系統(tǒng)集成商之一，而此次被收購的 “小跟班”佰能藍天，由于剛剛于2012年10月開業(yè)，目前尚處于虧損狀態(tài)。其未來將承接佰能電氣原有的余熱利用等業(yè)務，屬節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。

10倍增值率緣于輕資產(chǎn)

公告顯示，據(jù)初步估算，佰能電氣100%股權的預估值為13.83億元。記者計算發(fā)現(xiàn)，這一數(shù)字與佰能電氣2013年一季度末凈資產(chǎn)相比，增值率達10倍。

預案顯示，佰能電氣2013年3月末、2012年末、2011年末資產(chǎn)總額分別為16.95億元、16.27億元和15.59億元；凈資產(chǎn)總額分別為1.36億元、1.53億元和1.01億元。

長青集團稱，對佰能電氣的評估采用了收益法。公司進一步稱，佰能電氣的固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重較小，僅為1%左右，但其擁有18項專利、37項著作權以及多項行業(yè)許可和認定的專業(yè)資質(zhì)及證書，屬于典型的輕資產(chǎn)、重技術、重人才、重市場且處于穩(wěn)步發(fā)展和提升階段的高新技術企業(yè)。

值得注意的是，長青集團與出讓方簽署了 《利潤預測補償協(xié)議書》，趙慶鋒、孫麗、關山月、黃功軍、張宏偉和彭燕對佰能電氣未來四年實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤進行承諾：2013年至2016年，佰能電氣預測實現(xiàn)凈利潤分別為9130萬元、9930萬元、1.15億元和1.19億元。若未能達到預測，出讓方將就差額部分對上市公司進行現(xiàn)金補償。