■本報(bào)記者 張 歆

在利率市場(chǎng)化穩(wěn)步推進(jìn)的背景下，商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)難免向“細(xì)節(jié)決定成敗”延伸，同時(shí)在新增網(wǎng)點(diǎn)審批難度較大的現(xiàn)實(shí)面前，顯示原有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)“單兵作戰(zhàn)能力”的網(wǎng)均創(chuàng)利能力也成為商業(yè)銀行比拼的重要一環(huán)。

“目前有些銀行是采取對(duì)一些偏遠(yuǎn)地區(qū)本應(yīng)取消的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行遷址來(lái)進(jìn)行變相的網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張”，某上市銀行有關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“不過(guò)，網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張的迫切性取決于你的目標(biāo)客戶(hù)，也有些銀行主動(dòng)篩選客戶(hù)，因此更側(cè)重于電子銀行和手機(jī)銀行的發(fā)展”。

北京銀行增速最快

2012年年報(bào)顯示，民生銀行的網(wǎng)均創(chuàng)利能力在16家上市銀行中排名第一，該行擁有702個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)均創(chuàng)利高達(dá)5350萬(wàn)元；北京銀行緊隨其后，網(wǎng)均創(chuàng)利4947萬(wàn)元，該行的網(wǎng)點(diǎn)合計(jì)236個(gè)；排名第三的是興業(yè)銀行，網(wǎng)均創(chuàng)利4842萬(wàn)元，該行網(wǎng)點(diǎn)合計(jì)717個(gè)。

而網(wǎng)均創(chuàng)利最少的是網(wǎng)點(diǎn)最多的農(nóng)業(yè)銀行，該行網(wǎng)點(diǎn)為23472個(gè)，網(wǎng)均創(chuàng)利僅618萬(wàn)元。其他四大國(guó)有大行中，僅有交通銀行的網(wǎng)均創(chuàng)利水平超過(guò)了2000萬(wàn)元，為2161萬(wàn)元，而工行、建行和中行的網(wǎng)均創(chuàng)利水平分別為1392萬(wàn)元、1368萬(wàn)元、1236萬(wàn)元，三家銀行的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量分別為17125個(gè)、14121個(gè)、11277個(gè)（中行的情況比較特殊，大量網(wǎng)點(diǎn)分布在海外，因此其網(wǎng)均創(chuàng)利指標(biāo)僅供參考，不適合直接做比較）。

此外，從增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，民生銀行和北京銀行在網(wǎng)均創(chuàng)利能力第一名的爭(zhēng)奪還將繼續(xù)。

2011年，民生銀行的物理網(wǎng)點(diǎn)為590個(gè)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)279.2億元，網(wǎng)均創(chuàng)利為4732萬(wàn)元，而北京銀行2011年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)894679萬(wàn)元，物理網(wǎng)點(diǎn)為207個(gè)，網(wǎng)均創(chuàng)利4322萬(wàn)元。據(jù)此可以測(cè)算，以2012年網(wǎng)均創(chuàng)利能力的增速來(lái)看，北京銀行還是超過(guò)了民生銀行：民生銀行的增速超過(guò)了13%，而北京銀行的增速則接近了14.5%。

網(wǎng)點(diǎn)與利潤(rùn)排名背離

在整理網(wǎng)均創(chuàng)利排名的數(shù)據(jù)中，本報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，股份制銀行的情況比較特殊，其凈利潤(rùn)排名與營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量排名出現(xiàn)了明顯的背離。

按照凈利潤(rùn)排名，股份制銀行從第一到第八分別為招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行、平安銀行和華夏銀行；按照網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量排名，股份制銀行從第一到第八分別為招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、華夏銀行、平安銀行。

對(duì)比兩項(xiàng)排名可以發(fā)現(xiàn)，民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行五家銀行中，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)最少的民生銀行和興業(yè)銀行業(yè)績(jī)最好，而網(wǎng)點(diǎn)相對(duì)較多的中信銀行和光大銀行業(yè)績(jī)相對(duì)較差。

不過(guò)，股份制銀行還是對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張情有獨(dú)鐘。

在日前召開(kāi)的股東大會(huì)上，中信銀行行長(zhǎng)朱小黃表示，今年擬新增200家以上的物理網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)積極發(fā)展網(wǎng)上銀行。據(jù)媒體報(bào)道，按照朱小黃的說(shuō)法，中信銀行每新增1個(gè)網(wǎng)點(diǎn)平均大約需要支出700萬(wàn)，此外還需要招募10多名員工。而去年末該行的員工總數(shù)為4.13萬(wàn)人，人均薪酬成本約31萬(wàn)元。按照去年新增112家物理網(wǎng)點(diǎn)粗略測(cè)算，中信銀行當(dāng)年在機(jī)構(gòu)擴(kuò)張上的支出就高達(dá)11.3億元。

此外，平安銀行2013年在網(wǎng)點(diǎn)方面的推進(jìn)策略是在監(jiān)管政策允許的情況下，最大化建設(shè)網(wǎng)點(diǎn)。截至2012年底，該行機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量達(dá)450家，比年初增加55家。

華夏銀行則表示，要加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)環(huán)境建設(shè)，推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)由單一服務(wù)向流程化服務(wù)轉(zhuǎn)變；加強(qiáng)渠道建設(shè)，創(chuàng)新并推動(dòng)社區(qū)型、專(zhuān)業(yè)型網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，加快網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，大力推進(jìn)電子銀行渠道建設(shè)。

浦發(fā)銀行2012年新設(shè)機(jī)構(gòu)83家，其中二級(jí)分行10家，同城支行73家。報(bào)告期內(nèi)宿遷、舟山兩家分行的開(kāi)業(yè)使得該行在江蘇、浙江兩省地級(jí)城市機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了全覆蓋；海口分行已獲得銀監(jiān)會(huì)的籌建批復(fù)，至此浦發(fā)銀行已在除西藏、寧夏外的28個(gè)省、直轄市、自治區(qū)開(kāi)設(shè)了36家一級(jí)分行，共824個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，包括在境外開(kāi)設(shè)的香港分行。

某上市銀行有關(guān)人士也坦言，如果監(jiān)管部門(mén)能批復(fù)，該行也還是希望盡量多的進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。“目前有些銀行都是采取對(duì)一些偏遠(yuǎn)地區(qū)本應(yīng)取消的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行遷址來(lái)進(jìn)行變相的網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張”，該人士對(duì)本報(bào)記者表示，“不過(guò)，網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張的迫切性取決于你的目標(biāo)客戶(hù)，也有些銀行主動(dòng)篩選客戶(hù)，因此更側(cè)重于電子銀行和手機(jī)銀行的發(fā)展”。

解構(gòu)民生與興業(yè)

對(duì)于民生銀行和興業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，其能夠以較少的網(wǎng)點(diǎn)獲得較高的利潤(rùn)顯然并不是偶然的。

民生銀行2012年7月正式推出手機(jī)銀行，在功能、產(chǎn)品、服務(wù)和客戶(hù)體驗(yàn)上實(shí)現(xiàn)重大突破，網(wǎng)點(diǎn)排號(hào)、跨行賬戶(hù)管理、跨行資金歸集、手機(jī)號(hào)轉(zhuǎn)賬、手機(jī)銀行專(zhuān)屬理財(cái)?shù)忍厣δ芴幱谕瑯I(yè)領(lǐng)先水平；圍繞小微客戶(hù)支付結(jié)算需求，創(chuàng)新推出小微手機(jī)銀行，具有賬戶(hù)集中管理、大額轉(zhuǎn)賬、代發(fā)工資、企業(yè)財(cái)務(wù)室等特色功能，小微客戶(hù)金融服務(wù)能力進(jìn)一步提升；創(chuàng)新推出二維碼收付款功能，為線(xiàn)下收付款提供了便捷的渠道，成為國(guó)內(nèi)首家提供手機(jī)銀行二維碼收付款服務(wù)的商業(yè)銀行。手機(jī)銀行推出以來(lái)，客戶(hù)數(shù)和交易量快速增長(zhǎng)，截至報(bào)告期末，手機(jī)銀行客戶(hù)達(dá)99.58萬(wàn)戶(hù)，年累計(jì)交易金額410.40億元。

此外，該行優(yōu)化網(wǎng)上銀行產(chǎn)品功能，客戶(hù)規(guī)模和交易量大幅增長(zhǎng)。截至去年年末，個(gè)人網(wǎng)銀客戶(hù)累計(jì)480.58萬(wàn)戶(hù)，年交易筆數(shù)10434.68萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)163.31%，年交易金額57343.05億元，同比增長(zhǎng)71.52%；企業(yè)網(wǎng)銀客戶(hù)累計(jì)24.49萬(wàn)戶(hù)，年交易筆數(shù)1743.64萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)52.18%，年交易金額130627.11億元，同比增長(zhǎng)53.13%。網(wǎng)上銀行柜面交易替代率達(dá)90.35%，同比提升9.86個(gè)百分點(diǎn)，網(wǎng)上銀行交易筆數(shù)相當(dāng)于柜面的9倍；全年電子渠道理財(cái)銷(xiāo)售金額6298.17億元，同比增長(zhǎng)32.45%，其中個(gè)人理財(cái)超過(guò)5900億元，占個(gè)人理財(cái)銷(xiāo)量的80%以上。2012年，民生銀行大力發(fā)展跨行資金歸集業(yè)務(wù)，截至報(bào)告期末，跨行資金歸集客戶(hù)達(dá)到22.82萬(wàn)戶(hù)，歸集資金1797.15億元，是2011年資金歸集量的5.8倍。

興業(yè)銀行的同業(yè)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)在此也發(fā)揮得淋漓盡致。年報(bào)顯示，2012年興業(yè)銀行銀銀平臺(tái)上線(xiàn)客戶(hù)318家；柜面互通合作銀行網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍不斷擴(kuò)大，聯(lián)網(wǎng)上線(xiàn)銀行157家，連結(jié)網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)2萬(wàn)個(gè)，期內(nèi)累計(jì)辦理銀銀平臺(tái)結(jié)算926.76萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)53.72%，累計(jì)結(jié)算金額突破1萬(wàn)億元；代理95家村鎮(zhèn)銀行接入人民銀行大小額支付系統(tǒng)，商業(yè)銀行信息系統(tǒng)新上線(xiàn)38家村鎮(zhèn)銀行，累計(jì)上線(xiàn)67家。2012年，該行電子銀行交易替代率為71.84%，同比提升6.64個(gè)百分點(diǎn)，電子銀行交易量（資金變動(dòng)類(lèi)交易）已超過(guò)該行所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)交易筆數(shù)的2倍，有效減輕了柜面交易工作量，釋放了柜面渠道生產(chǎn)力。

上市銀行網(wǎng)均創(chuàng)利能力排行榜

證券代碼     證券名稱(chēng)    歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)    分支機(jī)構(gòu)數(shù)量    網(wǎng)均創(chuàng)利

600016.SH    民生銀行    3,756,300.0000                      702             5350

601169.SH    北京銀行    1,167,480.8000                      236             4947

601166.SH    興業(yè)銀行    3,471,800.0000                      717             4842

600036.SH    招商銀行    4,527,300.0000                      961             4711

600000.SH    浦發(fā)銀行    3,418,600.0000                      824             4149

601009.SH    南京銀行    401,260.3000                        101             3972

601998.SH    中信銀行    3,103,200.0000                      885             3506

601818.SH    光大銀行    2,359,100.0000                      774             3048

000001.SZ    平安銀行    1,340,270.1000                      450             2978

600015.SH    華夏銀行    1,279,628.0936                      475             2694

002142.SZ    寧波銀行    406,813.7000                        173             2351

601328.SH    交通銀行    5,837,300.0000                      2,701           2161

601398.SH    工商銀行    23,853,200.0000                     17125           1392

601939.SH    建設(shè)銀行    19,317,900.0000                     14,121          1368

601988.SH    中國(guó)銀行    13,943,200.0000                     11,277          1236

601288.SH    農(nóng)業(yè)銀行    14,509,400.0000                     23,472          618

數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順I(yè)FIND及上市銀行2012年年報(bào)

原文標(biāo)題：16家上市銀行網(wǎng)均創(chuàng)利排名：民生銀行5350萬(wàn)元居首 為農(nóng)行8.6倍   原文鏈接：http://zqrb.ccstock.cn/html/2013-06/04/content_360393.htm