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平安大華投資總監(jiān)顏正華離職 年內(nèi)公募業(yè)務“零落子”

2013-06-03 01:31:52

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 陸慧婧 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 陸慧婧 發(fā)自上海

時隔1年半,平安大華再現(xiàn)人事變動。5月30日,平安大華發(fā)布公告稱,平安大華策略先鋒基金經(jīng)理、公司投資部總經(jīng)理顏正華正式離職。顏正華也是繼副總陳慶耀離職后,平安大華成立兩年來,第二位出走的公司高管。而對接下來的打算,顏正華稱目前沒有明確計劃。

另外,《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,今年以來,平安大華上報新公募基金數(shù)仍是“零落子”。而在專戶子公司領域,公司拿到牌照僅半年,專項資產(chǎn)管理計劃就已達5個之多,工作重心似已轉移。

顏正華操盤基金漲20%/

因兩年蟬聯(lián)金牛獎而被譽為“熊市王牌基金經(jīng)理”的顏正華加入平安大華后,新的工作環(huán)境并未使其投資之路變得順暢。

2009年,顏正華離開供職4年的華夏基金,卸任華夏回報混合、華夏回報混合2號兩只基金經(jīng)理一職,南下加入平安大華,參與公司籌備工作。

2011年9月,平安大華成立9個月后,正式發(fā)行旗下第一只基金——平安大華行業(yè)先鋒,顏正華也以投資部總經(jīng)理身份,親自擔任基金經(jīng)理。

蹣跚起步。2011年四季度股債雙殺,行業(yè)先鋒基金過早布局家電、水泥等早周期板塊,凈值隨著周期板塊直瀉近10%。2012年年初,市場憧憬政策放松,地產(chǎn)及等周期股“起舞”,行業(yè)先鋒卻提前減持周期股,改為加倉銀行及醫(yī)藥板塊。2012年年中,顏正華改任策略先鋒基金經(jīng)理,一個季度后,市場迎來年末銀行股的估值修復行情,策略先鋒另辟蹊徑,逆勢建倉白酒板塊,錯過年末拉升行情。

峰回路轉。今年以來,策略先鋒重點加倉醫(yī)藥類個股,一季度基金重倉的廣州藥業(yè)大漲68.43%,白云山A、麗珠集團等醫(yī)藥股漲幅也近30%。截至5月末,平安大華策略先鋒凈值上漲21.08%,位列同類基金第22名。此外,平安大華行業(yè)先鋒今年以來凈值漲超20%,排名位于所有股票型基金前20%。

投資漸入佳境,顏正華卻萌生退意。一季度末,平安大華策略先鋒發(fā)布季報顯示,基金成立10個多月,倉位僅有53.63%,在所有成立滿半年的混合型基金中,平安大華策略倉位排名倒數(shù)第12,也低于上述混合型基金平均倉位近16個百分點。

“近段時間在公司里已經(jīng)很少看到顏總,離職之后,他也不會到平安集團旗下其他平臺任職。”平安大華人士對 《每日經(jīng)濟新聞》記者透露。

隨著顏掛靴而去,平安大華權益投資部僅剩下黃建軍及焦巍兩位基金經(jīng)理掌管3只基金。“目前投資部工作由焦巍暫時主持,公司還未正式任命。”上述平安大華人士稱。

“冷對”公募業(yè)務/

投資總經(jīng)理離職背后,或是平安大華對公募領域的“意興闌珊”。

平安銀行、平安信托,平安大華基金背靠集團兩大渠道。6月1日,基金銷售管理辦法新規(guī)實施,保險機構將正式加入公募基金代銷大軍,平安保險也可為基金發(fā)行助一臂之力。雖然擁有大多數(shù)基金公司無法比擬的渠道優(yōu)勢,平安大華似乎對公募基金領域仍“提不起興趣”。

“公司近期沒有發(fā)行公募基金產(chǎn)品計劃。”平安大華人士稱。證監(jiān)會披露的 《證券投資基金募集申請行政許可受理及審核情況公示》亦顯示,今年以來,平安大華仍未上報公募基金。

除了對上報新基金“漫不經(jīng)心”,平安大華對旗下老基金維護亦不“上心”。2011年9月,平安大華旗下首只基金行業(yè)先鋒首募超30億元,一度成為當年下半年首募規(guī)模最大的股票型基金。不過自此之后,平安大華旗下公募基金首發(fā)表現(xiàn)平平,之后發(fā)行的兩只權益類基金再難突破5億大關。平安大華策略混合運作一年,基金規(guī)模從發(fā)行時的4.59億元滑落至今年一季度的4223萬元,一度觸及清盤“紅線”。

雖然公募擴容計劃“擱淺”,專戶領域卻頻頻發(fā)力。自去年5月,平安大華發(fā)行固定收益增強1號特定客戶資產(chǎn)管理計劃以來,公司至今已發(fā)布4個專戶計劃;子公司速度也可謂迅速,公司拿到牌照僅半年,專項資產(chǎn)管理計劃已達5個之多。

“去年年末公司拿到子公司第一批牌照,近期工作重心還是放在專戶子公司。”平安大華人士對此解釋。

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