證券時(shí)報(bào) 2012-11-26 10:16:17
證券時(shí)報(bào)記者獲悉,平安信托近日向5家私募拋出橄欖枝,邀請(qǐng)它們展開(kāi)為期6個(gè)月的競(jìng)爭(zhēng),獲勝者平安信托將利用自身平臺(tái)幫助其擴(kuò)大規(guī)模,最大有望超過(guò)10億元,競(jìng)爭(zhēng)將于下月啟動(dòng)。
據(jù)了解,在競(jìng)爭(zhēng)期間,5家私募將自籌3000萬(wàn)元資金,并在投資過(guò)程中接受平安信托的評(píng)估。這5家私募都是國(guó)內(nèi)規(guī)模較大、在業(yè)內(nèi)較有知名度的公司。
平安信托選秀下月啟動(dòng)
“以前通過(guò)信托發(fā)行陽(yáng)光私募產(chǎn)品,資金、客戶(hù)都需要私募自己解決,信托公司僅提供一個(gè)通道服務(wù),但此次獲勝的私募將獲得信托公司非常大的支持。”一位與平安信托有過(guò)接觸的私募人士表示,其中最為誘人的就是客戶(hù)資源,平安信托在業(yè)內(nèi)以掌握高凈值私人客戶(hù)資源而著稱(chēng)。
而為了此次考核,平安信托也打造了一個(gè)評(píng)估體系,業(yè)績(jī)僅是其中一項(xiàng)參照標(biāo)準(zhǔn)。在最大回撤、持倉(cāng)比例、投資理念與實(shí)際交易符合度等方面都有精確的計(jì)量。如有私募自詡是價(jià)值投資者,但是其大比例倉(cāng)位用作快進(jìn)快出的概念炒作,這在評(píng)估體系中都會(huì)有體現(xiàn)。
從操作方式來(lái)看,平安信托此舉與“同出一門(mén)”的平安羅素MOM(Manager of Mangers管理人的管理人基金)模式有著異曲同工之處,都是尋找長(zhǎng)期貫徹自身投資理念、投資風(fēng)格穩(wěn)定并取得超額回報(bào)的私募基金。但不同的是,平安羅素是對(duì)數(shù)百家私募進(jìn)行長(zhǎng)期跟蹤,以調(diào)研、投資業(yè)績(jī)的方式來(lái)挑選合適的管理人,而平安信托則直接把范圍縮小到一定范圍之內(nèi)。目前,平安羅素的第一款產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)行,而平安信托對(duì)5家私募的考核將在下月啟動(dòng)。
優(yōu)秀私募爭(zhēng)奪戰(zhàn)打響
而一位私募人士表示,平安信托的舉動(dòng)說(shuō)明市場(chǎng)的力量對(duì)比正在發(fā)生轉(zhuǎn)變,以前信托憑借其通道優(yōu)勢(shì),可謂“皇帝的女兒不愁嫁”,但隨著基金、券商相關(guān)業(yè)務(wù)的放開(kāi),未來(lái)通道服務(wù)將越來(lái)越不值錢(qián),資產(chǎn)管理能力才是最重要的,優(yōu)秀私募將更為搶手。
而券商、商業(yè)銀行也在加快尋找與知名私募的合作機(jī)會(huì),一場(chǎng)關(guān)于優(yōu)秀私募的爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)開(kāi)始。本周,由國(guó)泰君安聯(lián)手重陽(yáng)投資推出的“國(guó)泰君安君享重陽(yáng)阿爾法對(duì)沖一號(hào)”即將面世,這是券商資管創(chuàng)新大門(mén)打開(kāi)之后與私募合作的首款產(chǎn)品。相關(guān)人士表示,國(guó)泰君安之所以選擇重陽(yáng)合作,也是看重對(duì)方所在行業(yè)內(nèi)的大佬地位。
而國(guó)泰君安和重陽(yáng)投資的合作僅是個(gè)開(kāi)始,據(jù)了解,目前已有多家券商與私募機(jī)構(gòu)展開(kāi)談判,星石、武當(dāng)、淡水泉、重陽(yáng)、從容、朱雀、尚雅等“明星私募”都有望與券商牽手,其合作方式也是通過(guò)集合理財(cái)產(chǎn)品,券商作為管理人,私募擔(dān)當(dāng)投資顧問(wèn),并向券商支付一定的費(fèi)用。
此外,招商銀行理財(cái)產(chǎn)品睿遠(yuǎn)一期、睿遠(yuǎn)二期也被曝與北京鴻道投資管理有限責(zé)任公司合作,該公司是明星基金經(jīng)理孫建冬在出走私募之后成立的公司。
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